当王赴南阳时，张治公则回嵩县、宜阳--带招兵千余人又回到潼关。民国成立后，由张向袁世凯保荐，以刘镇华为统领兼陕汝道尹，将豫西的这些地方武装在潼关改编成军，因豫西以嵩山著名，故称镇嵩军（简称嵩军）。镇嵩军辖三标一营，第一标分统柴云升，第二标分统张治公，第三标分统憨玉混（系马标），炮兵营长武宴洲。每标设教练官一人，即副标兼参谋长。官兵共计3000余人，枪约700支。嵩军成立后，粮草无着，几乎不能生存。当时豫西匪势甚盛，赵倜、周符麟两部全力进剿，未能剿下。经张凤翊、张与河南督军张镇芳商定，将嵩军开回豫西，并由河南担任军饷。

回豫剿匪，谋求生存

1912年嵩军开回豫西，因成立不久，军饷装备均极困难，赵调、周符麟等仍视嵩军是“刀客”，顾为岐视，并准备予以消灭。

而嵩军官兵和当地土匪还有千丝万缕的关系。因张、憨、柴等带人参加军队时，曾留一部分人仍在豫西拉着“杆子”，有的是亲兄弟，有的是亲戚，有的是共同“镗过”的患难弟兄，嵩军本身的“刀客皮”还未蜕掉。刘镇华和张治公、玉混、柴云升等人，已经升了官，为了巩固自己的地位，一面与张镇芳、赵调、周符麟等逢迎拉拢，一面下决心剿匪。张治公把他的叔伯兄弟杀了，张镇芳表扬他大义灭亲。憨玉琨见张得到表扬，也杀了他的亲兄弟。柴云升也把他“二架杆”李永魁骗去杀了。他们并将当时著名土匪如沈心宽、洪登科、赵得胜等部都灭了。在剿匪中，仅嵩军就杀了有3000多人。由于下狠心灭了土匪，嵩军的“刀客皮”才算蜕掉了。

1913年白朗起事，毅军和嵩军追剿。因白朗部队行动迅速，战法巧妙，来往远征数省，各军均无能为力。白朗初起事，只有60余人，盘F桐泌两县交界桐柏山之母猪峡，毅军往剿，即被打散两个连。白朗接连打了几个胜仗，从者日众，接着远征到六安一带，打跨几个巡防营，又回师至随枣一带，打跨巡防营一个旅，又在方城一带消灭毅军五个营，缴获大炮数门，枪弹甚多。继又东征蒙城、亳州，一路缴获甚多，声势浩大，人约5万，枪约3万支，差不多每人一匹马。后白朗又西征到陕甘，原想到新疆定居下来，但部下许多人发财了不愿去，白朗迫不得已折回河南。到荆紫关一带，自动回家者甚众，队伍无形解体，最后白朗带有500余人，在宝丰、临汝交界一带被毅军和嵩军围剿，白朗阵亡于三里寨战役。白朗的马弁姬拖（外号老鸡子）与张治公部连长王鹤龄是密友，即密告王说：“白朗战死，我知道埋的地方，愿割白朗头呈献”。王密报张，张转报刘镇华后，即密饬王和姬将白尸掘出割头呈献，由刘镇华捏报一段击毙白朗经过，呈报袁世凯邀功。袁赏银10万两，并将刘镇华晋级中将、张治公晋级少将。从此刘镇华得到了袁的信任，而嵩军也算站住脚了。后姬拖在张部任骑兵排长，王鹤龄升了营长。

刘镇华和张、柴等人，除下毒手剿匪和呈献白朗头邀功外，刘还进一步出卖国民党，参加了进步党。当袁窃国后，国民党发起二次革命时，黄兴派杨体锐、于光造为代表，持黄密信，由南京到豫陕联络刘镇华和张凤翔、张反袁。杨、于两人到河南见刘镇华交了信件转往陕西时，刘派人跟踪到灵宝将他们杀了，把原信密报袁世凯。后张于袁称帝前，曾派丁同声持信联络刘镇华、陈树藩共同反袁。刘得信后，亦将原函密报袁世凯。当张到开封策动反袁时，袁密令赵调将张押送北京，后经雷震春、张镇芳之营救，于袁死后，张始得释放。后丁同声赴陕到潼关时，刘镇华密令严小全将丁杀了。袁死后，刘镇华很快又与段祺瑞拉上关系，加入了安福系。

从1912年嵩军回豫，到1918年这一段，由于能下毒剿匪，献白朗头邀功，出卖国民党取得袁的信任，接着又加入了安福系，嵩军算是站住脚了，武器与人员也有些扩充，但并未有大的发展。

嵩军入陕，援助陈树藩

1917年冬当胡景翼、杨虎城、郭坚、钟秀等部围攻西安要解决陈树藩的时候，

陈即许刘镇华以省长职邀刘率嵩军入陕。此时嵩军高级军官也急于离开河南求得发展，于是将三个标改编为三路入陕，到潼关和靖国军接触，并在华州、临潼、霸桥三个战役中获得了胜利，西安因而解围。刘镇华当了陕西省长。嵩军与陈树藩部队又到屋、郭县打败了樊钟秀和张义安的部队。嵩军入陕后，军饷由陈树藩发给，因地盘小，经济困难，当时鄂县一带是产鸦片地区，嵩军就地大征烟税，搜刮烟土甚多。在陕烟每两1元，运到洛阳一带每两7元，于是嵩军上层军官即利用水、陆两路，大批向河南贩运鸦片，每次马车百余辆舟船数十只，均满载鸦片。到1919年，军官都发财了。范龙章那时随张治公当马弁，也弄得800多两烟土。嵩军因当时买武器困难，实力并未大扩充，仅有樊钟秀部败退商州时，其营长马水旺率部投入嵩军，编为第四路。

1920年直皖战争发生，刘镇华因早已参加安福系，即派张治公部援助段祺瑞。当时段的边防军一个旅驻在洛阳，张部计划与边防军会合作战，甫到潼关，即闻段失败，吴佩孚部队已到洛阳。此时，嵩军一般上层军官预料吴佩孚一定要打陈树藩，陈、刘同属安福系，陈败刘亦完蛋。在吴派阎相文为陕西督军，率二十师阎治堂、第七师吴新田、第十六混成旅冯玉祥（到陕后改编为十一师）入陕驱逐陈树藩时，刘镇华运用两面手段，一面表示支持陈树藩，一面密派马莲框为代表与吴勾结，作为内应，从此加入直系。当阎相文率军到潼关时，刘即对陈树藩说：“你打我不打。你下野好了”陈无奈逃走，相文直入西安。刘镇华不但稳稳地保住省长地位，而且乘机将陈部姜宏谋团归并了憨部，扩充了嵩军的力量，并取得了吴佩孚的信任。

阎相文督陕后，因嗜好太深，整日抽大烟，不理政事，一切由冯玉祥主持。刘镇华即多方设法与冯接近。1921年冯玉祥设宴诱杀郭坚后，阎相文吞烟自杀，冯接督军，嵩军官兵顾虑很大，以为冯的手段毒辣，对嵩军不会容忍。刘镇华此时即下决心在练兵上和生活上完全学习冯的一套办法，冯对刘亦有好感。从此刘与冯关系非常密切，后来又结拜为盟兄弟，刘不但保住省长地位，而且取得了冯的信任。到1922年第一次直奉战争发生，冯率十一师同胡景翼师到河南打赵倜时，冯把督军让刘代理。冯任河南督军后，保刘为陕西督军兼省长。刘对吴、冯表示十分忠诚，吴、冯以刘为西北屏藩。

嵩军入陕后，经济充裕，部队也逐渐扩充，除增添马水旺第四路外，1920年张世臣、万选才带千余人、步枪700支，投嵩军，即编人玉混部，名为商分统。刘镇华当上陕西督军后，河南“老洋人”（原名张庆）部第一营长张大麻带1500余人投人嵩军，编入部。从1921年起，嵩军即开始向各方购买枪弹，公开扩军。有一次即买步枪3000支和机枪、山炮等武器，四路各分到步枪500支，还成立一个新兵训练营，装备均为机枪，以刘茂恩为营长。各路还分别扩充了两个营。这是嵩军初步的发展。追刘镇华任陕西督军后，要求吴佩孚批准扩编为四个师：第一师柴云升，第二师张治公，第三师马水旺，第三十五憨玉琨（属中央番号，吴当时有意将师拉出嵩军系统）。这时新式步枪、机枪和重武器一律装备齐全，官兵扩充到10万人。自1921年1923年，可算是嵩军发展的极盛时期。

部队发展后，内部矛盾也逐渐发生。刘镇华对嵩军的笼络一贯是采用“换帖拜把子”的封建方式，下级官兵也是如此。次为各路中聘有一个师爷，均为当时有名望的知识分子。柴部是李彬阳（嵩县人，清末拔贡），张部是邢德荣（伊川人，清末拔贡），憨部是冉心甫（嵩县人，清末秀才），总部是石又赛（嵩县人，清末拔贡）。此四人与刘、柴、张、憨形影不离，出谋定计，往来文电均出于这些师爷之手。刘等对这些师爷们的话很重视，刘有许多事不便直说时，就通过师爷们来疏通和实现。这些师爷对嵩军内部矛盾调和起了重大的作用。

嵩军扩编后，吴佩孚有意以师来牵制刘镇华，准备把憨师拉出嵩军系统，而憨亦逐渐骄横，刘也有些控制不了。吴派人到张治公师任参谋长，并派军校学生到各师中去，直接训练和控制部队。憨、张、柴、马各师长渐渐同吴派的人接近，师爷们在军中的重要作用逐渐失去，因此均感消极而先后去职。嵩军内部起了变化，平时对师爷们有好感的军官，表示对刘、柴、张、马、等的作法大为不满。如张师团长武庭麟、杨鸿臣，炮兵团长张慕通、炮兵营长姚北宸等均系该师师爷邢德荣的学生或好友，邢在张师威信甚高，他们对张逐渐不听邢的话表示不满，从此嵩军内部团结也就成了问题。

憨、胡之战，嵩军大败

1924年二次直奉战开始，刘镇华对吴表示效忠，派张治公师到山海关参战。及闻冯玉祥、胡景翼、孙岳在北京发动政变消息后，即派三十五师憨玉琨出陕，表面上对吴的留守负责人河南省长李掉章说：“派兵援吴，保护后方”实际上是乘机占据河南地盘。憨师到洛阳三天，渭北靖国军冯子明师出兵到华阴一带，与玉珍部（玉瑶四弟）发生冲突，靖国军代表彭仲翔被嵩军杀于华阴。刘镇华、玉闻讯顾为惊慌憨师又赶回潼关打冯子明师，冯师被迫回渭北。

冯、胡、孙倒曹、吴，拥段祺瑞为执政。刘镇华即通电加入倒曹、吴，并指示嵩军驻北京代表楚子襄普见段祺瑞。段暗楚说：“只要师出兵到郑，即可发表为河南督军。”楚将此意分电刘、憨。此时吴佩孚败退到汉口，并由汉口带残部数百人到洛阳，仍欲以河南为根据地企图再起。因得楚转段电，急于得河南督军，决心东下骗吴。刘初则对拥吴，反吴犹豫不决，继则想扣吴作资本，故派憨师出函谷取洛阳时，给吴发电报说：“出兵安定河南，军队过洛阳不进城，请大帅安坐西安。”及师卢明卿团进距洛阳40里处时，吴原想不走，以为刘、不会加害于他，但吴之部下第三师的旅团长们，认为刘、会拿吴送礼，对吴痛陈利害请吴离洛，吴始上车到鸡公山去。

吴走后，师到洛阳，将吴的官兵武器弹药完全接收过来，一面进军郑、汴，一面乘机扩充部队。及师到郑州时，胡景翼督豫之令已发表，刘、憨大失所望。即将到达郑、汴的部队撤住荣阳、洛阳之间，严阵以待，坐观变化，并乘机大肆扩充部队，除基本部队梅发奎、贾济川两旅外，又将王振团和张得胜、姜明玉两团编为混成旅，以王振为旅长；孙殿英和张得胜一部军队到彭婆与张治公留守连长蔡万胜勾结，里应外合，打下临汝城得枪数千支，亦编为混成旅，以孙殿英为旅长；李振亚部通过王振关系归三十五师亦编为混成旅，以李振亚为旅长；加上阎子铭、袁英等旅，三十五师扩充到4万余人，再加上由山海关败退回驻郏县、临汝一带之张治公师的7000余人，两部合计近5万人。

胡景翼任河南督军兼省长后，即派杨少茎、杨铭源入陕与刘镇华商谈豫陕两省与国民二军和嵩军合作问题。胡又劝张赴陕，与刘唔谈，消除矛盾。张到陕唔刘后，即转回开封，与胡面谈唔刘经过，尽管表面很接近，的高级幕像吴古岳亦竭力拉拢，促成合作，但具体问题不能解决，矛盾益为尖锐。憨急于得河南督军，而胡则说，侯两方合作，派兵打下湖北后，再将河南督军让给。当时双方表面上谈合作，暗中却调动部队，战争有一触即发之势。固守虎牢，刘饷柴师严防渭北，使国民二军内外不能联系，欲将其分而击之，一鼓歼灭。当时吴部田维勤、靳云鹦均率残部数千人盘据豫南，与刘憨取得联络，互为声援。刘、憨估计打败胡军颜有把握，遂调马水旺师先东来洛阳加入东线作战，调吴新田守西安，代理督军兼省长，牵制渭北。胡知刘的阴谋后，即先发制人，以精锐部队猛攻荧阳，袭取虎牢。胡憨之战于1925年2月初爆发了。

战争开始，嵩军前线指挥官姜宏谋守荧阳、泥水，国民军岳维峻、李虎臣率二军主力正面进攻，樊钟秀率豫军千余人在禹县、登封向洛河南偃师一带侧面袭击。国民二军依陇海铁路运输之便，势同闪电，拔荧阳，进虎牢，抢占巩县兵工厂。嵩军退守黑石关车站铁桥及邯山。2月9日晚，刘在洛阳西工召开军事会议，表示能战始能和，请调停人电各方调和息兵。但前方吃紧柴军未到，张治公与有矛盾，拥兵临汝而不参战，并骂多事，经刘婉求，始允从命。靳云鹦、田维勤有意“观虎斗”，迟迟不出兵，刘颜为焦急。2月10日，樊军进至登封时，李振亚旅叛变，遂又直趋鹅岭口进袭偃师附近。马水旺师到便师，因其部官兵多是樊的旧部，一经接触，多数投樊，而马则化装逃走。守邯山防地之阁子铭旅溃败，刘调袁英旅增援，尚未赶到，而胡军一部已插人嵩军防线后边，在黑石关便师间的孙家湾铁路北出现，将铁路电线切断。此时，刘镇华先跑回洛阳，请张以副总指挥名义在前方指挥。张见形势危险，即与刘镇华通电话并与刘茂恩商量，全线撤退。到2月15日，溃退部队渡过洛河，在洛阳东仓卒布防。胡军乘胜追击，过白马寺直逼洛阳。嵩军无力抵抗，又分两路撤退。刘镇华率大部军队西逃。

憨、张率残部退到伊川后，憨又带少数部队回嵩县。刘率王振等部退到绳池时，柴师生力军赶到，背陵布防，阻止追兵，收容溃军，希望憨、张也能收容溃军由龙门进攻洛阳。憨到嵩县老家时，有意召集残部，重整再战，但亲信旅长杨向斋等不愿再战。憨于2月25日一手持大烟，一手拿手枪，大声向部属说：“谁进屋来，我打死谁。”遂吞毒而死。刘镇华在观音堂指挥，岳维峻督队向绳池进攻，双方在渑池南熊耳山一带打了三天，刘败退陕州，柴师退到卢氏并转到陕南安康。张治公尚有4000余人，他自带千余人退到黑峪、滦川，其部下张慕通、武庭麟等带两千余人退到白河。后张慕通等强拉张治公亦到白河。三十五师此时以王振为首退到卢氏商南一带。刘镇华过黄河到阎锡山处住了一个月，便到天津租界他二弟刘镇乾处作寓公去了。李虎臣进西安赶走吴新田，当了陕西督军。胡景翼于3月18日因伤发死于开封，岳维峻当了河南督军。河南人称此次战役为“憨胡闹”。

陕灵战役，嵩军大胜

1925年3月到1926年3月，是国民二军统治豫陕两省的一年。这个时期，河南情形颇为复杂，嵩军残部盘踞豫西南部和陕西东南部准备再起；靳云鹦、田维勤、任应岐等部盘踞南、光山、固始一带，号称10万人，割据一方；吴佩孚的残部散布在豫鄂边区时刻准备北犯；镇、内、邓、浙四县是团阀冯庭芳的势力圈；豫北刘春荣等部名义上服从国民二军，实际上另有野心。河南各地纷纷组织红枪会和地主武装筑寨自卫。因冯玉祥与张作霖在北京摩擦甚烈，而鲁西奉军对二军威胁甚大，只有钟秀部以汝、鲁、宝、郏为根据地，算是二军的友军。阎锡山是多方保持关系。当时国民二军无力南征，想打开困难处境实属不易，岳维峻曾接受孔庚、续西峰等人的建议，拟用奇兵袭取太原，但此计划遭到失败，与阎的关系很紧张。岳又将二军主力15万人，由李乾三指挥向曹州、济宁进攻，并与靳云鹦合作，拟取山东，由靳部向徐州进攻。靳表面合作，暗则与敌勾结，战争开始，即行叛变，致二军深人鲁西的主力因两面受敌而败。岳将陕西部队全部调来郑州，陕督李虎臣又亲来全力援岳。

1926年元月间，岳、李及各将领集议于郑州，商讨战略大计。当时吴佩孚部围攻信阳，蒋朗亭师长因久困无援而投降；靳云鹦与奉军迫近汪垣甚急；嵩军与吴合作，刘镇华率军出卢氏占陕、灵，堵住西路，张治公部由南阳出嵩、洛，威胁郑州；各县团队和红枪会蜂起。因二军纪律太坏，豫人顾为怀恨，大有河南人对陕军复仇之势，因之国民二军处境困难。当时有人主张二军向北退守，与国民一军（冯部）靠拢，但奉直合作，阎在侧方，仍是三面受敌形势。李虎臣坚决主张退回陕西，再图恢复，认为以二军20万之众，豫西虽有嵩军之阻，但只有2万余人，以二军之精锐兵力，打开一条通路没有问题，于是决定大军西撤，退回陕西。

嵩军自憨胡战失败刘镇华出走后，残部在安康、白河、潍南一带逐渐集结，但群龙无首，各自为政。张治公与吴佩孚取得联系，但统率不了嵩军，柴云升、王振、梅发奎等均不拥张，吴亦知张拿不起来。此时直奉合作，全力对付国民军，吴急于利用嵩军这支力量，因之电邀刘镇华回来。刘与阎锡山联系，阎也表示拥吴打冯。刘认为回豫重整嵩军，恢复实力，再图发展，时机顾为有利，即于1925年10月，间到汉口见吴，密议扩充嵩军与吴合作打国民二军计划。吴委刘以豫陕甘剿匪总司令名义。刘即赴白河整顿部队。到1926年初（在旧历年关），军队即分别出动，张治公部由白河直到南阳，归吴直接指挥。刘率柴云升、王振、憨玉琨、梅发奎等部由卢氏出兵到陕灵一带，堵截国民二军归路。张治公师到南阳附近时，南阳镇守使马志敏鉴于直奉合作声势浩大，即自动将三个旅约两万人，交张改编。张委张慕通为南阳镇守使，在南阳将军队稍加整顿即经叶县、宝丰、临汝直取洛阳，一路颇为顺利。

是年元月间，岳维峻、李虎臣率大军由沐、郑开始西撤，在郑州到洛阳一段被红枪会解决甚多，岳的专车也被放火毁烧。弹药爆炸，枪声四起，部队大乱，加之后有靳云鹦部追击，虽仍有10余万之众，但军心涣散，斗志动摇。此时，柴云升师已抢占潼关，王振师的姜明玉旅范龙章团固守函谷关，刘镇华驻经略镇指挥。国民二军李虎臣率队冲到函谷关，岳维峻率队冲到陕州，因粮粮饷无着，加以沿途红枪会和团队到处截击，当大军到达陕州时，嵩军已堵住函谷关及以南各路口。激战五昼夜，终未打开通路，致兵疲弹尽，进退困难，岳维峻迫不得已，派代表交涉愿投降。刘镇华即命该军8万人集中陕州缴枪，并召开旅长以上会议。刘说：“敌军8万人，已决定全部投降。敌军缴枪，我军各部不准抢枪，由各部就地收缴，事后由总部统一分配补充。”当时师长柴云升、王振、梅发奎、玉珍及旅长张得胜、姜明玉、徐先锋、李万如、万选才、孙醒初等均表示同意。然而岳军8万人集中在陕州，徐先锋、张得胜、万选才三个旅就在陕州附近，各部多怀疑刘的“就地收缴，统一分配”的命令不能兑现。范龙章对姜明玉说：“督军的命令恐不能实行，恐怕还是谁抢到手算谁的。”姜同意范的看法，两人计划第二天由范带两营人赶到陕州抢枪。当晚姜向王振请示，王不准去。但范第二天佛晓带两连人赶到陕州大营，见刘茂恩、徐先锋、张得胜、万选才都在那里。原来各部队都抢枪去了，情况混乱，刘茂恩气得没有办法。部队只顾收枪，对徒手敌人无暇顾及，李虎臣化装士兵，混过函谷关跑回西安，岳维峻暗渡黄河被晋军关福安团俘虏。嵩军在陕灵战役，以2万人打跨敌8万多人，收缴枪7万余支，可算是大捷。但正因为胜利，内部矛盾更大，各自为政，各自扩充实力，刘镇华实际上是指挥不动了。

陕灵战后，嵩军实力骤然扩充，军饷困难，内部争吵，闹着要枪、要馆、要地盘，刘难应付，为向陕西进发，刘许柴云升为陕西省长，后又许督军，并许王振任甘肃督军。当时刘估计李虎臣留守西安的三四千人不值一击，占领西安绝无问题，因之迟退未行，坐失时机。就在此时杨虎城部开人西安，当肯军逼近西安时，刘才知道李、扬已作好守城准备。

嵩军围攻西安和败退河南及被迫投冯

嵩军于1926年3月间围攻西安，至11月间撤退，八个月余，也算是历史上时间较长的围攻战争了。刘在战略上要达到一网打尽陕军的目的。杨、李守城到四个月后，已感万分困难。当时嵩军有些人主张放开一条路，让陕军突围，先占领西安再说。但刘则坚持在西安彻底消灭陕军之主张，以致长期围攻，使城内市民饿死甚多，嵩军粮饷也万分困难。阎锡山听说冯玉祥五原誓师，部队已到青海，认为吴将失败，对刘断了接济。

围城部队各自为政，就地征发，纪律很坏。幸当时地方上有粮，吃的问题还能解决，但弹药、服装、医药等均无法补充。

到围攻战持续到七八个月时，嵩军官兵也实在感到支持不下来了。其间，冯玉祥之大兄曾到铁门，把冯到五原整军、由苏联帮助、准备东征之消息告诉张，张即托王伯功（刘之亲家）见刘，劝解西安之围。刘当时拒奉军入豫，吴佩孚坐镇襄樊，仍存观望，不肯放弃陕西地盘。当冯军到咸阳时，刘才计划撤退。时冯部孙良诚的先头部队已到西安南边杜曲。刘军撤退中混乱不堪，渭河以北部队撤退更不容易。姜明玉旅围攻三原，终未打开，撤退时损失甚大。梅发奎师在泾阳、咸阳一带，撤退时全部被缴械，梅化装而逃。麻老九部退回大荔。渭河以南部队撤退时重武器也丢光了，徐先锋、李万如两旅损失较轻，也有三分之一。当时在渭河北的部队由渭南过河撤退，在西安以西和以南的部队向蓝田、龙驹寨撤退，正面部队由华阴撤退。

嵩军退到河南，还有6万人，但形势复杂，军心涣散，南不能靠吴，北阎锡山正在摇摆，故投冯或投奉，举棋不定，内部争吵甚烈。柴云升、王振反对投冯，认为冯穷，不能解决嵩军困难，且冯手段毒辣，与他交朋友也不放心。中下军官多同意柴王的意见，愿投奉军。刘镇华为了稳定军心，把军队编为两个军，一军长柴云升，二军长王振，旅长皆升师长，团长皆升旅长。仗是打败了，但全部升官了。刘为要观察一下各方面的态度，就先到铁门见张，对张说：“我不干了，原物交给你，我到天津作寓公。”

说着真把关防拿出来，好像是真心似的。张笑了笑说：“你真会害人，想嫁祸于我吗？”刘说：“形势逼人，难道你在岸上看翻船吗？”张说：“治公在洛阳，两下一凑合尚有10万之众，在豫西20几县，尚可横行几天，交给他倒是办法。”刘同意，即与张到洛阳和张治公会商。张治公当即表示愿意，刘就将名义给他，先到阎锡山处又转往北京去了。

刘走后，张治公约张同赴陕州与柴、王等将领见面。因张治公原与柴、憨有隙，憨死柴在，不甘居张下，柴、王对张治公既不拒绝也不欢迎。张治公看驾驭有困难，就回洛阳不再过问了。刘到北京与张作霖接洽，张愿援助嵩军重整实力，刘即于12月20日又回到郑州。刘此时虽得奉张允为支持，但总觉得奉军实力距离较远，如不投冯，首先会遭到消灭，因之暗中已决定投冯。1927年农历正月十五日，刘皆陈次元秘书长又到铁门与张谈商，决定与冯合作，与蒋介石联系，联合阎锡山，共同打吴佩孚和张作霖。嵩军先据虎牢，控制豫西，以洛阳为中心，集结兵力，胜则据汴、郑，败则盘踞南阳，决不离开豫西。两人商定以上计划后即日同赴洛阳，想先取得张治公的同意。但张治公与刘成见甚深，对张表示：“他投南，我投北，他投北，我投南。”刘镇华又痛哭流涕劝张，张仍不愿与刘合作。接着刘约张同赴陕州与各将领会商今后大计，柴云升也对张表示不愿意再跟着刘干。张把军心向背，勉强不得，只有慢慢从中翰旋的意思略告于刘。刘即求张钠赴陕与冯玉祥接洽，并计划另派代表赴蒋和阎处联络，三方面进行。

张仿赴西安，于旧历正月二十一日与冯见面，说明刘率嵩军愿与冯合作，冯概然允许，即电刘于两军接触处解除戒备，并让刘派参谋赴西安商洽军队行动计划，冯派任右文（任右民之弟）、王锡三两人到嵩军联系。刘于张仿赴陕后，即公开表示决心与冯合作，并认为革命潮流所趋，奉军非失败不可。而柴、王仍坚持投奉，刘与柴、王争执更烈。刘坚决地说：“目前决不能投奉，只有暂时投冯。即使冯手段毒辣不可交，也要将来再说，等蒋介石到徐州，与蒋取得联系，即可脱离冯。”柴、王与刘终于决裂，辞去军长职，认为他们一走，刘一定统率不了他们的部队，他们还能掌握原有实力去投奉。

实际上柴、王一走，刘即投冯，改换旗帜，称第二集团第八方面军，镇嵩军名义对外从此取消，但对内仍称嵩军，实质上仍是嵩军的老一套。当时刘任第八方面军总司令，下编四个军：万选才一军，全部是柴的部队；姜明玉一军，师长是范龙章、李万如；张得胜一军，师长是徐先锋等，是王振的部队；梅发奎一军，由武宴洲、何克星两师编成。

四个军编成后，即奉冯命令，让开陇海路，全部到临汝-带集结。此时张治公决心投奉军，脱离了嵩军系统。奉军派两个旅开到宜阳、洛宁协助张部。

嵩军向临汝集结并不顺利，当时河南军阀各据一方，纪律很坏，奉军尤甚，土匪也很多，各地老百姓多组织红枪会和地方武装筑寨自卫，部队行动常常遇到截击。寇英杰是河南督军，所部马吉第、阎日仁两师和靳云鹦部驻在豫东；奉军驻在豫北新乡、安阳一带；任应岐部驻在潢、光、固、息、商等五县；樊钟秀驻在汝、鲁、郏、宝、方、叶等县；张治公部在洛阳、便师、登封一带；李振亚驻在禹县；嵩军分布在伊阳、嵩县、卢氏、洛宁、新安、绳池等县，正在向临汝集中；在新蔡、上蔡、西平、遂平等县，有戴民权、李老么匪部约3万人流审窜；豫北豫西红枪会力量较大。当时人民说：“不怕私土匪，只怕官土匪（指军队）。”地方上不仅害怕供应，更怕军队下去，见人就抓，见性口就拉，见筑寨抵抗的就打，打开后玉石俱梵，如开寨欢迎进去，也是奸浮掳掠，无所不为。人民不堪其苦，也确实活不下去了。

豫西种鸦片甚多，嵩军驻地多是产烟区，烟款收入甚丰，因此不想走，但冯军压迫，令速到临汝集中，不走的，即以敌人对待。像姜明玉军及范龙章部撤出时，郑大章骑兵紧跟压迫，又在沿途遇到红枪会甚多，掉队者即缴枪被杀。当时豫西人认为嵩军数万人来，纪律又坏，供应不了，也认为刘由陕败退，有些看不起，刘部处境很困难，最后总算在临汝、县一带集结起来。但军队如何东开许昌仍是问题，几个军长心存观望，如果张治公部和奉军顶住了冯军，他们就会归张。当时他们在张处均派有代表。张平时为人气魄小，爱财如命，他们并非不知，但认为能随张投奉，有钱、有枪，能解决自前困难。由于张治公在洛阳与冯军作战失败，由鹅岭口退到登封，其部下武庭麟、姚啸青、杨鸿臣、赵育三等旅长又率残部回到嵩军，有些残部被张得胜部缴械，张治公成了光杆，各军长才决心随刘投冯准备东开了。

刘的总部人数甚少，仅有参谋长范沛泽、秘书长陈次元、参谋处长龚吾修等高级幕僚。总部给养靠张得胜军部供给，张如不供应，总部人员就无饭吃，因此张十分骄横，对刘极不礼貌。他烟瘾甚大，每天午前不起床，刘有事，如张未起床，刘只能静坐等候，直待张起床见面。

此时吴部李振亚军亦走投无路，早晨挂国民军旗，晚上听说奉军过河，又换奉军旗，一日两换旗，举棋不定。李部在禹县住时甚久，弄钱甚多，刘去禹县见李，劝其投冯东开。李说：“你开过去，我再开。”仍不愿离开禹县。刘经济困难，李送刘10余万元，对刘帮助不小。结果，李没走，石友三军赶到将李军打败，李只身化装而逃。

嵩军集结到许昌一带，总部住许昌。此时冯玉祥已到郑州，先将田维勤扣押。田原系国民二军老人，后投吴，冯恨其反复无常，将田活埋。刘与冯虽有旧关系，也感到见冯有危险。冯杀田后，刘顾虑更大，但不去见冯又不行。刘电冯报告官兵7万人，冯阅电报后对左右说：“刘雪亚说他有7万兵，我看他有7万。”刘闻此语，更为害怕。

即电张来代为疏通。张到郑见冯，先说：“大敌当前，正要收拾人心，你说雪亚7万兵是7万，杂牌军听见有些害怕。”冯大笑说：“快请雪亚来见我。”第二天张钠陪同刘见冯。刘戎装整齐，一进门向冯行军礼，并立正说：“镇华罪该万死，请总司令处罚。”冯握刘手说：“老弟呀！别闹客气了。往事不谈了，长安之别已经六年了。”刘深知冯的脾气就接着说：“总司令治军有方，我的军队太坏，今后在总司令的教导下！定学总司令的练兵办法，好好整理，绝对听总司令的命令，为党国效力。”冯听见这些话高兴得了不得。冯招待刘、张，莱甚简单，主食是高粱窝窝，冯吃三个，刘勉强吃—个。冯给刘10万元、10万发子弹、万余套军装。刘先剃须，穿布军装打绑腿，个人先“冯化”了。回到许昌他神气十足，即下命令规定部队如何调整，如何开拔，限期行动，否则按土办。几个军长也只得照命令办理。部队开到豫东，张得胜军驻杞县，姜明玉军驻鲁西曹县，万选才军驻老考城，总部及梅发奎军驻新考城，武庭麟独立师（由姚啸青、杨鸿臣、赵育三等3个旅编成）驻尉氏。

嵩军与直鲁联军作战，内部又起分化

冯玉祥到开封，即令嵩军打张宗昌。张驻济南，所统率的直鲁联军声势浩大，孙传芳陈兵徐州一带，亦归张指挥。张宗昌把嵩军老人柴云升、王振接到济南，专作嵩军的分化工作。张宗昌有枪、有钱，很合柴、王之意。因嵩军暗中主张投奉的人仍然很多，柴、王两人暗中勾结姜明玉，并通过姜与张得胜、万选才联系。姜、张、万三个军长为了商定是否投奉，曾在考城万选才军部召开秘密会议。姜首先表示愿投奉，两人一致对姜说：“廷璧（姜字），你可以完全负责代表我二人，你尽管负责接洽吧。我们确实怕冯。且直鲁联军力量如此强大，嵩军首当其锋，势必被消灭。我们不叛刘，但要胁迫刘跟着我们走。”之后，姜通过柴、王的关系与张宗昌接上头，来往洽商三个月，到10月间谈商成功，条件是只要姜、张、万三军投奉，打下开封，即发表柴、王为河南督军和总司令。

此时直鲁联军在鲁西部署业已就绪，战争一触即发，冯对刘仍不放心，派郑金声为第八方面军副总司令，田作霖（田镇南之父）为第八方面军前敌执法监。刘对姜更不放心，又派郑、田两人跟姜军驻在曹县，加派亲信参议卢明卿到姜军联系。郑与冯在同连当兵是盟兄弟，为人厚道，同姜军上下军官相处甚好。田有钱而财迷，到曹县兼县长，为应兵差而乘机捞钱。姜与张宗昌约定10月间换奉军旗帜时，惟一条件是扣郑金声送济南。姜当时顾为顾虑，因郑与姜相处甚善，不忍出此。而柴、王为促姜下决心扣郑，就说：“绝对保郑生命安全。”于是姜找郑说：“我军决定换奉军旗帜，张宗昌要求把你送济南，我也不得不如此，我给张和柴、王均有信，保证你安全。”郑说：“从朋友关系说咱们很好，现在既然如此，那就后会有期吧。”郑即被押往济南，郑有两个老婆也跟着去了。同时姜把田作霖也扣押在军法处。姜本无心杀他，对左右说：“田有钱，拿出百万元，大家发发饷吧。”军法处有人将此言告田，田上吊自杀。姜与卢明卿相处甚久，即送卢回总部。郑被押送济南后，张宗昌派大批汽车来曹县，每军（指姜、张、万三个军）给200万大洋，60挺轻重两用机枪，40门迫击炮，千支步枪，200支手提机枪。

此时情势紧张，刘听说姜军投奉，张、万亦将与姜共同行动，即亲访张、万两军长，哭泣而言，认冯必胜，不可投奉，把嵩军的艰难历史和各种利害关系分析一遍，最后说：“如你们决计走此路，我只有下台了。”于是张、万两人心软了，决定暂不投奉。

但姜已公开换旗，是不能再回头了。此时直鲁联军主力刘志陆和潘鸿钧两军及张敬尧、徐源泉两军分别出动。冯部杨虎城师驻商丘，姜军由曹县直逼柳河，杨师南撤，姜军和张敬尧军直逼杞县。刘志陆、潘鸿钧两军打到罗王，迫近开封。柴、王两人带大批物资到柳河，张、万两军中与柴、王有密切关系的纷纷投奉，武庭麟也派代表与柴、王接洽。刘镇华看势不利，开封空虚，即换上便衣离开总部逃走10余里，后闻冯调石友三、韩复两军赶到，始又回总部换上军装。石、韩两军原在豫北与奉军相持于漳河，冯见豫东嵩军分化投敌颜多，开封危急，迫不得已调该两军急行军由杞县、雎县迁回到柳河，将直鲁联军打败，潘鸿钧被击毙，俘白俄奉军万余人。直鲁联军退到鲁西定陶一带。张宗昌打了败仗，怕姜明玉再投冯，即将郑金声杀了。

嵩军战败后，由孙良诚监视整理。刘首先密报张得胜通敌罪行，请冯杀张。冯即召见张，张心怀恐惧，但也不得不去。张到汴见冯后即被扣枪毙。刘对张过去之骄横态度，表面忍耐而内心怀恨，此时为了整理部队，也非杀张不可。张死后，该军番号撤消，团营长以上军官均撤职，下级军官和士兵及武庭麟师均编并万、梅两军。接着梅发奎军长也被撤换，刘茂恩由参议而升军长。此时嵩军只有刘茂恩、万选才两军了。

嵩军脱冯投和脱阁冯投蒋

直鲁联军失败后，嵩军万选才、刘茂恩两军仍以第八方面军名义，随冯军参加北伐，由东明到濮阳打了一仗，经清丰、南乐、大名直到杨柳青。北伐告成，部队编遣，以师为单位，嵩军缩为二师辖六个旅，驻廊坊、杨柳青一带整训。当时刘对蒋、阁、冯之间的矛盾看得很清楚，首先认定不能与冯合作到底，时刻在寻找机会脱冯投蒋。到1929年冯蒋矛盾尖锐，冯放弃山东、河南准备打蒋。阎此时态度模棱，刘就坚决脱冯投蒋了。冯集结兵到陕州，韩、石两军叛冯，冯到太原被阎扣留。宋哲元率军出洛阳打唐生智时，嵩军乘机开到河南归杨杰指挥，与唐生智共同打宋哲元。这时刘与蒋的关系就比较靠近了。

嵩军到豫后，万选才要独树一帜，理由是刘镇华歧视万师，装备、经费等不能与刘茂恩师一样待遇。万师闹分家，刘感到干不下去了，就赌气把部队交给万选才，商得蒋介石的同意出国去了。不久唐生智反蒋，刘茂恩师即由陕州过河投阁，与万师分家。万师即回驻洛阳，大肆招兵买马，又扩充三个旅，共六个旅。接着阎、冯酿合作打蒋，万又与冯暗中挂勾。冯出太原后，万直接归冯指挥。阁对万军也有接济。1930年中原大战开始，阎、冯委万选才为第六路总指挥兼河南省主席。万指挥范龙章独立旅和赵育三旅由范水进兵中牟，与韩复契军接触，稍打，韩军即撤出开封。当吉鸿昌部到郑州时，万军即被派往归德以东。蒋军刘诗部在砀山一带。战争开始仅七日，万军败退。冯命刘茂恩军由焦作赶到豫东增援，归万指挥。此时万部万品一旅守归德，范龙章、李万如两旅在柳河右翼作战，因敌人攻势猛，万到右翼督战，见范李两旅支持不住，即命刘茂恩部增援。刘不听命令，在原地做工事，迟不前进。万即到刘之军部催刘军前进。万走后即无消息。范、李两旅长久等不见万回来，即同到刘军部找万。

见刘时，刘笑着说：“你们辛苦啦！军队损失如何？你们顶不住就到我后边休息吧。”范、李两人未见万，刘也不提万在哪里。坐了一会，范、李问万去向时，刘才说：“我听说晋卿（阮普卿，刘的旅长）把得英扣起来啦。我给晋卿打电话，到这时还算啥旧账喱。”接着又说：“今天晚上一定叫得英回去，叫大家不要记。”两人离开军部，不知如何是好。恰在此时，吉鸿昌赶到。范将万被扣事告吉，吉当时也不清楚刘军投蒋，但表示怀疑。当天晚上吉又约范见面，才说：“刘茂恩叛变，要拿万选才送礼。”第二天范、李两旅奉命到雎县休整，吉鸿昌部开始与刘茂恩军作战。

万被扣解送南京，蒋要万立功赎罪，万命其部队倒戈打阎、冯。万认为各旅长与他私交很好，就满口答应。此时冯把万的部队调往平汉线沙河一带，蒋把万弄到汉口策动旧部。当时万的旧部李筱兰代理河南省主席，石振清代理第六路总指挥。李想升官，不希望万再回来，即拉拢石共同拒万。万在汉口密派万品—（万军旅长，守归德时被俘）回汴，见李、石两人，授意叛冯投蒋，李即密报于冯，将万品一扣押。蒋见万选才策动旧部不成，就将万弄回南京枪能了。待阁、冯失败，万的旧部被消灭，所谓嵩军就剩刘茂恩一个军了。蒋介石委刘镇华为十一路总指挥，刘茂恩为十五军长，辖六十四、六十五两师。刘氏兄弟各兼一个师的师长中原大战结束后，刘军驻新乡，刘镇华兼晋冀鲁豫边区清乡督办，张任参谋长。

徐先锋、阮普卿系嵩军老人，分任六十四、六十五两师副师长，均自认有功，想当师长，因之与刘氏兄弟矛盾愈来愈深。不久刘军开到南阳打王泰、李长有、崔二旦等土匪，刘兼豫陕鄂边区清乡督办，并帮助别廷芳、彭锡田等组织地方团队。武庭麟旅驻临汝一带，与地方恶霸王鹤龄、焦仙洲等勾结，籍匪为名，暑杀人民甚多。刘军后调驻潢州一带，刘兼豫鄂皖边区清乡督办，专门打共产党。当时十一路军除十五军外，还有梁冠英、徐源泉、萧之楚、上官云相、戴民权、宋天才等部。这些部队多数对蒋不满，均想图谋反蒋，又误认刘是个反蒋角色，因之与刘过从甚密，谈话亦少顾虑。而刘则暗中将这些人的反蒋言论与活动情况，通过杨永泰密报于蒋。刘能出任皖省主席，此亦为主要原因。在发表刘任皖省主席时，徐先锋、阮晋卿到坡皮河部队，公开向刘氏兄弟要师长，不然即将邢清忠、马康侯两旅拉走，并揭露刘氏兄弟种种阴谋。当时如部队拉走，十一路即会垮台，刘当皖省主席也会受影响。刘氏兄弟即请张轮调和，张再三劝徐、阮以团结为重，不要走极端。待徐、阮两人被说服，允许不拉部队时，刘镇华又乘机将兼的六十四师师长给他的儿子刘献捷。从此徐、阮两人与刘氏兄弟断绝关系。刘氏兄弟又疑张有鼓动徐、阮争师长意图，张亦愤而离去。