工地上，劳工们在烈日下运石料，而税务官瓦里汗正神气活现地挥舞着皮鞭。毛拉翟丁为穷苦的农民唱起了歌，引起了王爷的注意，他被带到王爷面前。他的幽默与聪明使王爷格外高兴，于是宣布免去毛拉翟丁的劳役，并可自由出入王宫。毛拉翟丁借机席卷桌上的食品，请花园的劳工们饱餐一顿。这遭到了马木提、伊敏司库等大臣们的嫉恨，他们寻找机会捉弄毛拉翟丁。一天，王爷外出打猎。为王爷准备野餐的四个大臣用尽了烧柴，却不愿屈尊拾柴。恰巧毛拉翟丁骑着毛驴驮着木柴路过，四个大臣借机捉弄他。毛拉翟丁知其中有诈，故意答应。大臣们以为阴谋得逞，得意忘形，纷纷下河洗澡。毛拉翟丁抱起他们的衣服扔进火堆，扬长而去。毛拉翟丁的心上人玛依莎被王爷的手下瓦里汗强行拖入宫，玛依莎的父亲也因反抗而被打入牢狱。毛拉翟丁闻讯后，身穿破皮袄，贴上白胡子、白眉毛，出现在王爷面前，王爷不禁一愣，玛依莎乘机脱身。瓦里汗本想向王爷告毛拉翟丁的状，毛拉翟丁却说这是瓦里汗教他这样做的。王爷大怒，将瓦里汗驱逐出宫。毛拉翟丁取得愚蠢的王爷信任后，又向王爷推荐一种可以“名垂青史”的处罚犯人的刑罚——追野鸽。王爷中计，那些被王爷加上莫须有罪名的穷汉也同鸽子一般，一去不复返。待王爷想找毛拉翟丁时，已不见他的踪影。被驱逐的瓦里汗发现了玛依莎父女和毛拉翟丁的踪迹，他垂涎于玛依莎的美貌和她家的房产，以告发毛拉翟丁为要挟，要与玛依莎成亲。父女俩坚决不从，而毛拉翟丁却答应了。洞房花烛夜，瓦里汗急不可待地揭开新娘的面纱，见到的是另一个又肥又丑的玛依莎。这又是毛拉翟丁的妙计，瓦里汗气疯了。毛拉翟丁走了，向着日出的地方走去。