大乡里阿牛（野峰饰）来到香港，目睹香港低下层社会光怪陆离，有悲有喜，有血有泪。阿牛生性戆直常常被人利用，周大叔（王沙饰）带他做赌档“睇水”，他以为是看着一桶水，大出洋相。阿牛做过很多工作，不时被坏份子利用如帮人“捉黄鸡”勒索、到城寨做“阿牛艳舞”等，但阿牛的天真纯朴仍得到阿花的喜爱。后来，阿牛到码头做苦力，工人罢工，他继续工作，竟然被打，阿牛自卫酿成大骚动，被拉入狱。