1926年9月，陕西省会西安门户：咸阳。险峻的咸阳城头，炮火隆隆，硝烟弥漫。一面残破的“讨赤联军”的大旗摇曳。陈镜湖的骑兵旅士兵和谭天军的杂牌军士兵争相爬城。一脸土匪凶相的谭天军嚎叫逼士兵冲锋夺旗。陈镜湖的战友杜万豪，示意陈镜湖。陈镜湖掏出手枪一枪打下，全场士兵一致欢呼。谭天军一愣，他大骂士兵无能。杜万豪从谭天军的副官手里夺回献给旅长陈镜湖。有人大声喊叫：“直鲁联军逃跑了！” 一匹战马飞奔向张家口国民革命联军总司令冯玉祥指挥部。冯玉祥接到捷报大喜。拍案大叫：“好！好！共产党里就是藏龙卧虎，刘伯坚提出的‘援陕固甘，联晋图豫’的战略就是高人一头。传令：我立即亲往咸阳前线慰劳陈镜湖所部!” 他又指示文书：“立即起草文书上报北伐军蒋总司令，对攻打咸阳解除西安之围的战功卓著的陈镜湖旅长，给予晋升少将军衔。” 咸阳前线，颁奖授衔大会召开。旅参谋处长杜万豪祝贺陈镜湖晋升少将。然而冯玉祥在宣读北伐军总司令蒋中正贺电时，却是解除两个人兵权：一是绿林出身实为劣绅的谭天军旅长，一是陈镜湖。冯玉祥找陈镜湖谈话：“你退出共产党入国民党，可晋升少将，前途无量，如果……” 陈镜湖答：“我入党为了救民于水火，为了老百姓安居乐业……” 冯玉祥不无遗憾的说：“我珍惜你是人才，你去蒲城县当县长，我留一个连给你当卫队，命令谭天军帮扶你。委托他把守好一座重要军火仓库，等待时机我再用你。” 陈镜湖和战友郑万豪话别，嘱咐他为党保存武装力量，按李大钊先生部署，等待机会武装起义，建立工农苏维埃政权。破旧的蒲城县衙门，差役们在推牌九。陈镜湖一个人走进内堂，他们把陈镜湖当做骗子，说他是第3个冒充县长的人。陈镜湖亮出手枪，报出骑兵旅长陈镜湖名号，他们惊得目瞪口呆。谭五是谭天军族兄，是个说唱“道情”的江湖艺人。因土地被无理霸占反抗，让谭天军打伤扔在河滩，被妻子改霞救回。夫妻到县政府告状，警察不许，妻子改霞撞倒在门口受伤，国民革命元老、因对国民党失望隐居在蒲城行医的李一辰出手救助，陈镜湖感谢来大夫，并答应自己付酬金。两个警察受惩罚关了班房。谭家作恶家丁被迫受惩扫大街。李一辰李鹤英对陈镜湖产生好感。陈镜湖发现蒲城贫困，教育经费不足十多所学校面临停课，就动员富户士绅捐资助教，以保全谭天军面子为条件，迫使其“铁公鸡拔毛”逼谭天军破天荒出资助学。春节到了，谭五要县政府门口的那盏灯笼，说大白天可照路不摔跤。因为穷人眼前一片黑暗。陈镜湖和差役们守岁，他用自己的薪水并借钱给书办们发薪过年，劣绅谭天军勾结王子窝山土匪进城杀人抢劫，谭天军火烧县政府要置陈镜湖于死地。行动前，谭天军家大摆宴席，让侍女唱当地“眉户调”，因说其唱得不好听将其骂哭。谭五被捉，差点让谭家护院家丁打了半死，扔到门外，被巡城的陈镜湖发现救护，但他不信任陈镜湖半路溜走。李一辰和孙女听鞭炮响挑灯讲武昌起义壮举。鹤英偷看陈镜湖怎样度除夕，回来感叹这个县长不一般。爷孙俩琴箫合奏守岁，陈镜湖带卫队巡城防土匪抢劫市民路过杏林轩，驻足听曲。春天到，陈镜湖到郊外帮助农民张二卯家种地，亲自牵牛拉犁，了解民情。陈镜湖处处让谭天军处处破财，谭天军怀恨在心。郑万豪来信，告知听人说陈家被奉军查抄，一把火烧成废墟，一家8口活不见人死不见尸。陈镜湖思亲打枪宣泄情感，谭天军趁机而入，买通警察乙带香香做厨师，给陈镜湖下毒，香香没得逞遭灭口而死。陈镜湖中毒。李一辰爷孙俩照顾陈镜湖养病，共议孙中山的新三民主义，慨叹有人口是心非做了中山先生的逆徒。此刻，陈镜湖与李一辰结成忘年之交，李鹤英对陈镜湖产生爱意。 被战败了的军阀刘振华欲东山再起，冯玉祥派亲信幕僚考察谭天军，要起用他做保安旅长，加强军火库戒备。陈镜湖阻止了任命。谭天军怒火冲天，接受贼军刘振华委任，策反军火库守备连连长，响应军阀刘振华复辟，破坏北伐统一中国大计。陈镜湖夜袭军火库，带卫队连全体官兵大战敌兵，曹连长杀敌身亡。陈镜湖勇斗谭天军。杜万豪带救兵赶到，消灭叛军，击毙谭天军为曹连长和烈士们报仇。冯玉祥再次亲自表彰陈镜湖功绩，带来少将任命，陈镜湖不受。冯玉祥遗憾的当场写诗相赠。中共北方局来了指示，陈镜湖代表内蒙特委参加共产党“五大”。蒲城县一片欢腾，蒲城父老含泪相送。但唯独不见李鹤英。李一辰捋须而笑。原来，李鹤英女扮男装在半路上等他。陈镜湖来到，她跃上陈镜湖的大白马，和杜万豪三人在大路上奔驰而去。