民国二十几年，方思敏自日本学医回到中国，战前的东北，到处飘扬著日本国旗。方思敏的义父乃是日本满铁医院院长。其义兄石原纪夫始终爱慕著思敏。思敏回到东北在医院工作，认识了从台湾来的工程师董其伟。其伟是一个正直憨厚的男人，思敏渐与其伟有了感情。其义兄纪夫心中生妒，一夜向思敏吐露心声，二人在意外中，手枪走火，纪夫受伤。董其伟在东北同事小周乾妈家，巧遇小周之妹家秀，家秀对其伟颇有好感。思敏误伤纪夫被关起来，幸而家秀暗中相助，思敏得以出狱，而此后思敏其伟感情日增，此时纪夫回日本疗伤，住在绢姨家。

一日，思敏被一小鬼要求去医治一个老人，而认识了曾在山上做胡匪的高天仇。其伟回台湾奔父丧，而思敏打算追随其伟，不料一行人同到台湾后，发现其伟已订亲，且家人逼其伟在百日内完婚，思敏悲伤万分。适时，思敏义父调到台湾医院工作，而母亲亦随行迁到台湾。其伟自动订亲的对象翁君兰，个性善良懦弱，知道到其伟心中有爱人，不能免强，但又不敢向父亲反抗，竟以死来成全他们。其伟迫於环境家庭的压力下，娶了君兰的牌位。思敏哀伤至极，而纪夫适时回台，给予思敏安慰鼓励。其伟从此郁闷，个性大变，终日藉酒消愁，不顾家产事业，一日酒醉竟与家秀发生关系。思敏自此对其伟彻底绝望。 当初在东北认识的高天仇，以为思敏手上的玉镯是当初自己爱人手上的遗物，而认定思敏是自己的女儿，千里迢迢自东北到弹台湾来寻女，却被佐佐木抓起来，原来在日本的浅野将军夫人是天仇年轻时的爱人，而贺绢如今已是将军夫人，怕泄露当初的这一段秘密，想把他抓起来送回东北，但最后功亏一篑，仍然揭发了纪夫的身世，原来纪夫乃是贺绢和天仇的儿子，是一个中国人，被芳姨收留当做石原已死的儿子，贺绢在事实揭发后自杀身亡。思敏自此对纪夫关怀爱怜之情大增。而家秀也已为其伟怀孕了，但其伟却因终日消极颓废逃避现实，终被其姐夫太元为争家产而陷害，负债拖累，又被日军通缉，只好与东躲西藏的高天仇相约同东北，且约好秀同回去。未料当夜日军巡逻阻挡了去路，其伟、天仇逃至山中，而家秀也未与同行，误已为其伟已远走东北。