毕帆与穷家女叶锦红相恋,两人发生关系后第二日,红才发现帆与他表妹苏曼梨指腹为婚,红决心让爱.帆为报恩与梨结婚,宁负情人红.红怀了帆骨肉,往找帆不果,还被她母亲赶走.红生下女儿小红,母女俩相依为命.十二年后,小红长大成人,替病重的母亲卖唱为生.一日小红唱至帆家附近,帆友人刘康健认出小红所唱乃帆常唱的歌,追问小红,始知她为红之女.不久红病逝,帆万念俱灰,决意出家,剩下梨在雪夜苦苦哀求.