30年前，安德烈·菲立波夫是苏联最著名的指挥家，是著名的莫斯科Bolchoï交响乐团的灵魂。他秉持种族平等主义，拒绝遣散犹太乐手，并毅然决然离开这个他虽享受其中、却不认同其价值观的工作环境。

在那段异常动荡的岁月里，同时也是安德烈的声名最为鼎盛的时候，他因为拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，更何况里面还有一个是他最好的朋友——沙查·格劳斯曼（迪米特里·纳扎罗夫饰），而被解雇。一下子变成了“人民的敌人”的安德烈陷入了消沉与沮丧当中，还染上了酗酒的毛病。

“波修瓦”现在的经理是那种观念老旧且喜欢打官腔的人，他一直承诺“很快”就把乐团还给安德烈，其实是为了更加彻底地愚弄他、羞辱他而已，对于他来说，属于安德烈的时代早已经一去不复返了，能让他在这里做清洁工，本身就是自己仁慈的“恩赐”了。