北宋末年，家居兰陵的张九成、张九思两兄弟奉母崔氏之命上京赶考。九成中了状元，九思中了探花。由于张九成在廷试三策中提出了奉迎徽、钦二帝，雪耻复仇，清除奸佞等主张，触犯了权奸秦桧，被派做督府参谋，随岳飞领兵北伐，且须即日辞朝前去，不得停留。九思则获许回家侍亲。九成随岳飞率兵与金军交战，大获全胜。但战斗中不慎将其母亲亲手制成、平日常佩的香囊丢失，被一军士拾得后路过九成家以香囊求换钱米。九成妻邵贞娘认出此物，惊问九成安危。军士误报已死，全家大恸。崔氏命九思亲往战场辨认九成尸骨。九成因随岳飞抗金有功，升任刑部侍郎。秦桧又使诡计，将九成派往金国问候被羁的二帝。金国扣留了九成，派宋降臣汤思退劝降九成，并欲招九成为金主之婿。九成拒降拒婚。九思在战场上寻兄尸骨不见，却在对空祭奠时遇到一流浪老兵，得知九成未阵亡而是被派往金国了。九思喜携老兵南归。这时汴京失守，迁都临安。邵贞娘扶婆母逃难，路遇草寇，婆媳失散。崔氏在驿站巧遇九思，九思同母亲一起投奔旧友。贞娘亦幸得张家旧仆收留。数年后，金主允许与九成同羁的王伦、洪皓返宋。王伦将归国符节让于九成。九成、洪皓南归。贞娘在旧仆周妪家一住十年。她在逃难中复失的香囊为富宦子弟赵丙所得。赵丙觊觎贞娘美貌，以香囊为聘礼强行下聘。贞娘向路过的观察使大人控告赵丙。观察使正是九成。夫妻团圆。随后崔氏、九思也被九成派人找到，一家团聚。