三个内蒙少年巴特尔、野拉、特木热仗着自己武艺高强，背着家人从草原来到南方城市临海，寻找他们的姐姐。姐姐山丹和塔娜被一个叫黑龙的青年带到临海来表演歌舞，不料老板是拐卖妇女团伙的头目，在三个月合同期满后，要将几个姑娘卖到香港去。 三个孩子在当地小孩机灵鬼的帮助下，找到姐姐表演的舞厅。正赶上姐姐表演完最后一场，被歹徒们绑架走了。他们与黑龙哥一起追踪而去，与歹徒打斗，救出山丹，但黑龙却受了伤，而野拉为掩护他们被抓走了。 野拉在关押的地方遇到姐姐塔娜，他趁看管的喽啰不注意，逃脱出来，利用会骑马的本领骑马跑去找黑龙哥他们来救姐姐。山丹责备黑龙帮坏人干事，使姐妹们遭了毒手。黑龙懊悔不已，毅然打电话向警察报告，并与三个孩子和山丹去救其他姐妹。 刚来临海孩子们在街上寻找姐姐时，几次见义勇为，抓小偷、惩治坏人，与侦查犯罪团伙的公安干警相遇，引起公安警察的注意，刑侦队长帮助他们寻找姐姐。 姑娘们被带到海边的马场，马上就要被赶上船走了。这时黑龙他们赶到了，与歹徒们激烈打斗，三个孩子更是身手不凡，机智勇敢。匪徒们动了枪，黑龙不幸中弹。山丹跑去抱起他的头，黑龙强忍痛苦，抱歉地说他不能履行诺言送姐妹们回去了，说完就闭上了眼睛。匪徒们用枪逼迫着姑娘们，紧急时刻，警察们赶到，制服了歹徒。姑娘们彻底得救了。 公安局长和刑侦队长到机场来送行，他们说欢迎山丹和塔娜再到临海市来演出。三个英勇少年也要到这里表演武术。