亚波人虽然死去，但其在异次元世界的身体碎片却散落在了宇宙各处，其中一个碎片散落在地球的科威特，被少年健太的父亲当作礼物送给家人。与此同时，亚波人的同党玛扎人（同样来自异次元）设法使天空下起了血雨，而血雨洒在了健太怀孕的母亲身上，因而欢子被异次元能量附身（亚波人碎片和血雨共同作用），附身后的欢子后背上出现了不明的红斑，被玛扎人控制并扭曲了胎儿的母性能源，结果诞生了超兽玛萨琉斯，健太的母亲亦化为了缠着蛇的骷髅头白发魔女样子，操纵着玛萨琉斯进攻世界。

玛萨琉斯是婴儿超兽，发出人类婴儿啼哭般的恐怖怪叫声。从口中（或是鼻子）喷出白色气体，因为没有实体所以不能进行破坏行动，攻击亦对其不起作用。

北斗本欲杀死魔女，但被健太阻止，救母心切的健太冲上去，超兽攻击队队长下令阻止，在拉扯中健太用亚波人的碎片打中了魔女的头部，致使碎片被毁灭，异次元能量主要被切断，健太的母亲也被唤醒并恢复了原样，超兽也就消失了。