男孩彼得失去了父母和妹妹，与执拗的老兵住在一起，过着痛苦乏味的生活。没想到，一次占卜让彼得得到了一个消息——他的妹妹还活着，只要跟着小象，就能找到妹妹！彼得简直无法相信自己的耳朵，因为在这个城市里，是不可能有小象出现的。

魔术师正在这个小镇进行着盛大的巡回表演。可是，一个失败的魔法却造成了骇人听闻的意外事故。一头小象成为了造成这场事故的罪魁祸首，被警察们抓走锁了起来！

彼得为了找到妹妹，费劲周折找到了小象，并解救了他。跟着小象，彼得不但奇迹般地找到了妹妹，而且还帮助事故的双方冰释前嫌，让每个人都找到了自己的方向……

第二章 失落的魔术师