在伦敦，22岁的马丁·杜恩利(海维尔·班尼特饰)与富裕的母亲、继父伊妮德(菲利斯·卡尔弗特饰)和亨利·杜恩利(弗兰克·芬利饰)生活在一起，后者是一名银行家。马丁是他被收容的哥哥皮特与家人的联系，皮特患有唐氏综合症，预计他不会再活多久了。伊妮德一直溺爱马丁，感谢他没有唐氏综合症，而马丁和亨利相处不来，因为亨利认为马丁有权利意识。马丁精神不正常，当他偶然遇到苏珊·哈珀(海莉·米尔斯饰)时，就证明了这一点。苏珊要去学校当老师，回家后在图书馆临时工作，同时继续她的学业。她离异的母亲琼·哈珀(比莉·怀特劳饰)收留寄宿生，既是为了收入，也是为了陪伴(在世界的许多方面)，尤其是在苏珊不在的时候。她现在的两个寄宿者是粗鲁的格里·亨德森(巴里·福斯特饰)，琼偶尔会和他同床异枕，还有印度人沙什·库马尔(萨尔曼·皮尔扎达饰)，他在附近的一家教学医院实习。马丁在苏珊面前表现为思维迟钝的“乔治·克利福德”——总是用第三人称称呼自己——苏珊把他置于自己的羽衣羽衣之下，称他为“乔治”，他制定了一个精心策划的计划，尽其所能地通过对苏珊的浪漫迷恋来暗示自己进入她的生活。在马丁的精神病中，他有可能伤害任何让他沮丧的人，因此如果他们对“乔治”做任何事情，苏珊和她周围的人的生命就会处于危险之中。