一名含冤入狱的犯人保罗，他跟疯狂科学家马赛一起逃出魔鬼岛，并且躲藏在马赛的老旧实验室中，马赛发明的一种血清，可以将任何活着的东西缩小。保罗继承了他这条药方之后，利用他为自己报仇，将两名陷害者变成小玩偶，然后自己假扮成老妇人来对付他们，终于使他们吓得向警方坦承罪行。