Freedonia国家财政陷入困难，有钱的寡妇Mrs. Teasdale（玛格丽特·杜蒙饰）推荐Rufus T. Firefly （格劳乔·马克斯饰）出任国家领袖，她才答应出资资助国家。Freedonia的邻国Sylvania想要对其发起进攻，Sylvania的大使Trentino于是派出了两名间谍Chicolini（奇科·马克斯饰）和Pinky（哈勃·马克斯饰）去刺探Firefly的情报。然而这两个不专业的间谍却闹出了不少笑话。Firefly的秘书Bob Roland （泽伯·马克斯饰）让Firefly多加小心，然而昏庸的Firefly并没有放在心上，随着他和大使Trentino的矛盾越来越大，战争终于无可避免。

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