一年后。程孟飞被发配到偏远的苦老营为奴。而本名林怡的余莺莺则嫁给齐德实为妻。因为之前与程孟飞的一段孽缘，林怡在齐家生下程孟飞的儿子。取名齐天白。

清朝灭亡，民国成立。富甲一方，霸气十足的齐德实引起官府不满。县长迫于压力派遣刚刚出狱的程孟飞除掉齐德实。关键时刻，一直对程孟飞不能忘情的林怡牺牲自己救下程孟飞。弥留之际，林怡想将两人所生儿子齐天白的身世和盘托出，还未开口就死在程孟飞的怀里。。。。。

一夜之间，齐府惨遭灭门，侥幸逃生的齐天白从富家贵公子变身穷小子，辗转流落到徽城，被心肠仁厚的唢呐班主吕二晨收留。尽管与唢呐结缘纯属偶然，但因齐天白在上海读书期间学过西洋小号，很快成为唢呐行中的翘楚。

血案发生后，齐德实重伤致残，此生只能在轮椅上度过。但齐德实不忘教导齐天白，一定要找仇人程孟飞报仇。

程孟飞改名换姓，远走高飞。在昔日狱友，如今已贵为省主席的陶之章的启发下，程孟飞决心在徽城兴建火电厂。此举引发徽城商会会长陈山的嫉妒。暗地里，老谋深算的陈山为了火电厂项目与程孟飞展开你死我活的较量。

一天，陈山派人将唢呐班主吕二晨杀死，将此事嫁祸程孟飞，并在徽城搅扰起轩然大波，最终导致程孟飞的火电厂项目停工。但程孟飞沉稳睿智，协助警方查明真相，转祸为福，挫败了陈山的阴谋。

背负这个血海深仇，齐天白忍不住向齐德实追问当年结仇的恩怨始末。齐德实编造弥天大谎，令齐天白对仇人程孟飞恨之入骨。

偶然，程孟飞得到自己当年与林怡相爱时留下的一件信物，据此，他推断出齐天白竟是自己的亲生骨肉。虽然内心波澜起伏，但再三犹豫之后，程孟飞却没有把真相跟齐天白讲明。毕竟，是自己亲手杀死了齐天白的母亲--- 林怡。

在徽城商会会长的竞争中，陈山用尽手段，最终还是落败。程孟飞众望所归，当选新任会长。就值典礼上，齐天白持枪劫持了程孟飞，并当众声讨程孟飞过去的滔天罪行。无奈之下，麦子不得不说出齐天白的身世。齐天白痛不欲生，扔下枪，离去。

抗日战争暴发，齐德实为了报仇，勾结日本人想要借此打败程孟飞 ，日军破城，并以最快的速度成立日为商会。在程孟飞的带领下，中国商人闭门歇业。日军将他绑在广场上，当众劝说其能让大家开门营业。劝说无果后，日军准备刺死程孟飞，以儆效尤。无数百姓痛哭失声，齐天白悲愤难抑，准备与日军同归于尽。父子连心，程孟飞呼喊着齐天白的小名，让他开枪杀死自己，以免遭受日军之辱。没有机会犹豫，齐天白颤抖地举起枪，亲手射杀了程孟飞。枪响的同时，泪流满面的齐天白在心底久久地呼喊着“爹”。齐德实在墓地向齐天白忏悔，却不得其原谅，后举枪自杀，望其能原谅自己。

清末，反抗官府黑暗统治的大侠程孟飞与仇家之女林怡真心相爱。这段孽缘令程孟飞被捕并发配西北荒漠。林怡怀着程孟飞的骨肉嫁给富商齐德实，十个月后诞下儿子，取名齐天白。

民国初年，桀骜不驯的齐德实因得罪官府惨遭灭门抄家，惟有齐天白侥幸逃脱。从此，富家少爷齐天白沦落街头，饱受磨难，后凭音乐天赋被江湖艺班收留，成长为驰名一方的唢呐高手。

抗日战争前夕，齐天白与历尽九死一生的生父程孟飞、养父齐德实意外重逢，使他在错综复杂的爱恨情仇间再度经受炼狱般的煎熬。抗战爆发，齐天白、程孟飞齐心对抗日本人，然齐德实却和日本人勾结，害死了程孟飞。在程死后，却幡然悔悟，为求齐天白原谅，在程墓前自杀。