中兴（386年十月-394年八月）：西燕政权慕容永年号。

凤凰（386年二月-十一月）：张大豫自立年号。

太安（386年十月-389年正月）：后凉政权吕光年号。

在位皇帝 1：晋孝武帝司马曜 宁康十一年

司马曜字昌明，简文帝司马奕子。简文帝死后继位。在位24年，因酒后戏言，被张贵人命宫女用被子闷死，终年35岁。葬于隆平陵(今江苏省江宁县蒋山西南)。司马曜继位时年幼，由褚太后听政。司马曜在位期间，司马道子和桓温之子桓玄当政。司马曜沉溺于酒色，整天在宫中享乐，朝政荒废。司马曜死后的庙号为烈宗。

2：前秦哀平帝苻丕 太安二年

淝水之战前秦大败，苻坚不久亡故，苻丕继承帝位，但心里没有明确的作战计划同姚苌、慕容垂交战。太安二年七月，抱罕氐人拥立苻登，苻丕加封苻登。后同西燕军队作战失败，逃亡途中被东晋扬威将军冯该袭击，死于非命。

3：前秦高帝苻登 太初元年

太安二年苻登被拥立为都督陇右诸军事，带领部队同后秦作战。苻丕被杀后被拥立为皇帝。苻登非常崇拜苻坚，每次战前必拜苻坚的塑像。后同后秦交战失利，被杀。

4：后秦武昭帝姚苌 白雀三年后改建初元年

字景茂，南安赤亭人，羌族，姚弋仲子，后秦创建者。苌先祖，世代为羌族酋长，苻坚时归前秦，官至龙襄将军，封益都候，屡立战功。公元383年苻坚于淝水之战大败以后，次年苌反叛，起兵渭北，自称大将军、大单于、万年秦王，年号白雀。后占距北地储备粮饷，养兵备战，静观前秦与西燕相争。公元385年前秦军败，苌乘机占领长安，苻坚败走，苌俘苻坚于礼泉五将山，后杀苻坚于新平。白雀三年苌称帝，国号大秦，都长安，改年号建初。史称后秦。苌在位期间，连年和盘据在陇东的姚登交战。建初八年死。谥武昭皇帝，庙号太祖，葬原陵。

5：后燕成武帝慕容垂 建兴元年

又名慕容霸，字道明，鲜卑族人。 公元384年建立后燕，号成武皇帝，年号燕元。慕容垂为前燕开国皇帝慕容皝第五子,慕容暐之叔。甚得慕容皝宠爱，后来得到慕容恪赏识，曾为前锋都督，前燕吴王。

369年晋将桓温率军攻前燕，在枋头撤退，慕容垂以三万骑追到襄邑，大败晋军。后被太傅慕容评逼走，携妻子投降前秦。淝水之战中进攻被委派进攻襄阳，暗中保存实力，在前秦败后叛变，慕容垂纠合鲜卑、乌桓，建立后燕，率军二十万攻邺，一年后夺据邺城。

386年称帝，定都中山。393年消灭慕容泓的西燕政权。因扣留北魏王拓跋圭弟弟，与本是藩属的北魏关系恶化。395年太子慕容宝征北魏，于参合陂之役大败，隔年慕容垂反击，但病死于亲征途中。

6：西燕王段随 昌平元年

西燕皇帝慕容冲被杀后，被拥立为西燕王，三月被慕容恒、慕容永发动政变杀死。

7：西燕王慕容觊 建明元年

段随被杀后被立为燕主，率鲜卑东归，行至临晋当了10天燕王的慕容觊被慕容韬杀死。

8：西燕王慕容瑶 建平元年

是西燕皇帝慕容冲的儿子，慕容觊被杀后被立为皇帝，数天后被慕容永杀死。

9：西燕王慕容忠 建武元年

是西燕创业之主慕容泓的儿子。三月后被刁云杀死

10:西燕河东王慕容永 中兴元年

前秦灭燕时被迁往长安以卖靴子为生。指使刁云杀慕容忠，后自立为帝。打败前秦后俘获前秦杨皇后，欲立为夫人，不从，杀之。中兴八年，慕容垂发兵进攻慕容永，慕容永被俘后杀死，西燕亡。

11：西秦宣烈王乞伏国仁 建义二年

陇西鲜卑人。其父乞伏司繁受前秦天王苻坚封为南单于，前秦建元十二年司繁死，国仁继位。前秦建元十九年淝水之战时，苻坚原命国仁为前将军，领先锋骑，后国仁叔父乞伏步颓叛于陇西，苻坚派国仁回师讨伐，步颓反而迎接国仁，及前秦淝水之战失利，国仁即趁机吞并其他部族。前秦太安元年苻坚为姚苌所杀后，国仁自称大都督、大将军、大单于、领秦、河二州牧，改元建义，建都勇士城。西秦建义四年，国仁死，谥宣烈王，庙号烈祖，弟乞伏乾归继位。

12：后凉懿武帝吕光 太安元年

字世明，略阳氐人，是吕婆楼之子。十六国时期后凉国建立者。吕光本为前秦将领。前秦建元十八年，淝水之战前夕，受天王苻坚之命征讨西域，降焉耆、破龟兹，威震西域，因此远方诸国皆来归附。吕光本来想要留在龟兹，但是受到名僧鸠摩罗什劝阻，而且部众们也想回到中原，遂回师。然而前秦于淝水败后，境内各族纷纷反叛，吕光被阻于西域，不能东归。前秦太安元年，终于攻入凉州。386年，吕光收到苻坚死讯，也改元太安，并自称使持节、侍中、中外大都督、督陇右、河西诸军事、大将军、凉州牧、酒泉公。389年，称三河王，改元666麟嘉。396年，复改称天王，国号大凉，改元龙飞。在位末期内政不修，各族叛离，埋下亡国因子。龙飞四年吕光病重，立太子吕绍为天王，自号太上皇帝，不久逝世。谥懿武皇帝，庙号太祖。

13：北魏道武帝拓跋珪 登国元年

又名涉珪、什翼圭、翼圭、开，北魏开国皇帝鲜卑族人。他是代王拓跋什翼犍的孙子，献明帝拓跋寔的儿子。376年，秦灭代国，拓跋珪出逃。10年后即385年，15岁的拓跋珪趁前秦灭亡、北方混乱的机会重兴代国，在盛乐即位为王。又在次年即386年改国号“魏”，是为北魏，改元“登国”，398年，他将国都从盛乐迁到大同，并自称皇帝。他即位初年，积极扩张疆土，励精图治，将鲜卑政权推进封建社会，天下小康。晚年好酒色，刚愎自用，不团结兄弟，导致自己最后在409年的宫廷政变中遇刺身亡，终年仅三十九岁，在位二十四年。拓跋珪谥号为道武皇帝，庙号太祖。

代北部落牛川大会

前奏灭代国后，什翼犍之孙拓跋珪先后流寓于独孤部和贺兰部。离开刘显后数月，于晋太元十一年（386）正月，在牛川（今内蒙古锡拉木林河）召开部落大会，即代王位，建元登国。拓跋氏从此兴盛。拓跋珪以长孙嵩为南部大人，叔孙普洛为北部大人，主理政务。以张兖为左长史，许谦为右司马，王建、庾岳为外朝大人，奚牧为治民长，掌管宿卫，参加军国大事的谋划议论。

后燕慕容垂即帝位

慕容垂，字道明，慕容晃第五子。先为苻坚之冠军将军。淝水之战后，苻坚兵败，慕容垂乘机起兵。攻邺城（今河南安阳北），迫使前秦邺城守将长乐公苻丕撤出邺城，西向长安。整个河北地区落入慕容垂手中。晋太元十一年（386）正月，慕容垂自立为帝，定都中山（今河北定县），改元建兴，辖幽、冀、平三州之地。

南安秘宜攻西秦

南安（今甘肃陇西县渭水东岸）豪族秘宜于晋太元十一年（386）正月率羌、胡五万余人攻西秦。西秦王乞伏国仁引兵五千迎击，秘宜大败，遂逃回南安。

西燕王迭立

晋太元十一年（386）三月，西燕左仆射慕容恒与尚书慕容永谋划，杀死段随，立慕容顗为王，改元建明。率鲜卑男女三十余万人，离开长安向东。途中，慕容顗被部下杀，慕容恒再立慕容冲之子慕容瑶为帝，改元建平，为慕容冲谥曰威皇帝。然而众人归向慕容永，慕容永遂执杀慕容瑶，立慕容忠为帝，改元建武。到闻喜（今山西闻喜），听说慕容垂已称帝号，不敢再向东进，遂筑燕熙城而居之。

前秦攻晋枹罕

东晋太元十一年（386）正月，前秦益州牧王广自陇右引兵进攻东晋河州牧毛兴，秦晋两军在枹罕（今甘肃临夏县东北）交战。毛兴派建节将军卫平率一千七百余人夜袭王广军营，大败秦军。二月，前秦秦州牧王统派兵援助王广进攻毛兴，毛兴据枹罕城固守。四月，毛兴袭击王广，王广不备而败。继尔毛兴欲攻王统，枹罕氐族各部已苦于战事，相约而起，杀毛兴，推举豪强卫平为河州刺史。

拓跋珪初称魏王

登国元年（386）正月，拓跋珪在牛川（今内蒙古锡拉木林河）称代王，光复代国。四月，改称魏王。拓跋氏自此以魏为国号，史称拓跋魏或北魏。

后秦姚苌在长安即帝位

西燕（今陕西西安市北）慕容永等鲜卑众东迁后，长安（今陕西西安市北）空虚，卢水胡郝奴乘机入驻。晋太元十一年（386）四月，后秦王姚苌击败郝奴，在长安称帝，改元建初，国号大秦，立子姚兴为皇太子，并设置百官。追尊其父姚弋仲为景元皇帝。改长安为常安。

慕容永称藩于后燕

晋太元十一年（386）六月，西燕刁云杀西燕王慕容忠，推慕容永为使持节，大单于、大将军，雍、秦、梁、凉四州牧，河东王，向后燕慕容垂称藩。

苻坚族孙苻登称帝于南安

襄陵大战之后，前秦渤海王苻懿、济北王苻昶自杏城（今陕西洛川西南）逃到南安（今甘肃陇西县渭水东岸）苻登军中。苻登发丧，谥苻丕曰哀平皇帝。晋太元十一年（386）十一月，苻登在陇东（今宁夏固原之南）即皇帝位，改元太初，置立百官。

烈宗孝武皇帝中之上太元十一年（丙戌，公元三八六年）

春，正月，戊申，拓跋珪大会于牛川，即代王位，改元登国。以长孙嵩为南部大人，叔孙普洛为北部大人，分治其众。以上谷张兖为左长史，许谦为右司马，广宁王建、代人和跋、叔孙建、庾岳等为外朝大人，奚牧为治民长，皆掌宿卫及参军国谋议。长孙道生、贺毘等侍从左右，出纳教命。王建娶代王什翼犍之女；岳，和辰之弟；道生，嵩之从子也。

燕王垂即皇帝位。

后秦王苌如安定。

南安秘宜帅羌、胡五万馀人攻乞伏国仁，国仁将兵五千逆击，大破之。宜奔还南安。

鲜于乞之杀翟真也，翟辽奔黎阳，黎阳太守滕恬之甚爱信之。恬之喜畋猎，不爱士卒，辽潜施奸惠以收从心。恬之南攻鹿鸣城，辽于后闭门拒之；恬之东奔鄄城，辽追执之，遂据黎阳。豫州刺史朱序遣将军秦膺、童斌与淮、泗诸郡共讨之。

秦益州牧王广自陇右引兵攻河州牧毛兴于枹罕，兴遣建节将军卫平帅其宗人一千七百夜袭广，大破之。二月，秦州牧王统遣兵助广攻兴，兴婴城自守。燕大赦，改元建兴，置公卿尚书百官，缮宗庙、社稷。

西燕主冲乐在长安，且畏燕主垂强，不敢东归，课农筑室，为久安之计，鲜卑咸怨之。左将军韩延因众心不悦，攻冲，杀之，立冲将段随为燕王，改元昌平。

初，张天锡之南奔也，秦长水校尉王穆匿其世子大豫，与俱奔河西，依秃发思复鞬，思复鞬送于魏安。魏安人焦松、齐肃、张济等聚兵数千人迎大豫为主，攻吕光昌松郡，拔之，执太守王世强。光使辅国将军杜进击之，进兵败，大进豫逼姑臧。王穆谏曰：“光粮丰城固，甲兵精锐，逼之非利；不如席卷岭西，砺兵积粟，然后东向与之争，不及期年，光可取也。”大豫不从，自号抚军将军、凉州牧，改元凤凰，以王穆为长史，传檄郡县，传穆说谕岭西诸郡，建康太守李隰、祁连都尉严纯皆起兵应之，有众三万，保据杨坞。

代王珪徙居定襄之盛乐，务农息民，国人悦之。

三月，大赦。

泰山太守张愿以郡叛，降翟辽。初，谢玄欲使朱序屯梁国，玄自屯彭城，以北固河上，西援洛阳。朝议以征役既久，欲令玄置戍而还。会翟辽、张愿继叛，北方骚动，玄谢罪，乞解职，诏慰谕，令还淮阴。

燕主垂追尊母兰氏为文昭皇后，欲迁文明段后，以兰后配享太祖，诏百官议之，皆以为当然。博士刘详、董谧以为：“尧母为帝喾妃，位第三，不以贵陵姜原。明圣之道，以至公为先；文昭后宜立别庙。”垂怒，逼之，详、谧曰：“上所欲为，无问于臣。臣案经奉礼，不敢有贰。”垂乃不复问诸儒，卒迁段后，以兰后代之。又以景昭可足浑后倾覆社稷，追废之；尊烈祖昭仪段氏为景德皇后，配享列祖。

崔鸿曰：“齐桓公命诸侯无发妾为妻。夫之于妻，犹不可以妾代之，况子而易其母乎？《春秋》所称母以子贵者，君母既没，得以妾母为小君也；至于享祀宗庙，则成风终不得配庄公也。君父之所为，臣子必习而效之，犹形声之于影响也。宝之逼杀其母，由垂为之渐也。尧、舜之让，犹为之、哙之祸，况违礼而纵私者乎？昔文姜得罪于桓公，《春秋》不之废。可足浑氏虽有罪于前朝，然小君之礼成矣；垂以私憾废之，又立兄妾之无子者，皆非礼也。

刘显自善无南走马邑，其族人奴真帅所部降于代。奴真有兄犍，先居贺兰部，奴真言于代王珪，请召犍而以所部让之；珪许之。犍既领部，遣弟去斤遗贺讷金马。贺染干谓去斤曰：“待汝兄弟厚，汝今领部，宜来从我。”去斤许之。奴真怒曰：“我祖父以来，世为代忠臣，故我以部让汝等，欲为义也。今汝等无状，乃谋叛国，义于何在！”遂杀犍及去斤。染干闻之，引兵攻奴真，奴真奔代。珪遣使责染干，染干乃止。

西燕左仆射慕容恒、尚书慕容永袭段随，杀之；立宜都王子顗为燕王，改元建明，帅鲜卑男女四十馀万口去长安而东。恒弟护军将军韬，诱顗于临晋，恒怒，舍韬去咏与武卫将军刁云帅众攻韬。韬败，奔恒营。恒立西燕主冲之子瑶为帝，改元建平，谥冲曰威皇帝。众皆去瑶奔永，永执瑶，杀之，立慕容泓子忠为帝，改元建武。忠以永为太尉，守尚书令，封河东公。永持法宽平，鲜卑安之。至闻喜，闻燕主垂已称尊号，不敢进，筑燕熙城而居之。

鲜卑既东，长安空虚。前荥阳太守高陵赵谷等招杏城卢水胡郝奴，帅户四千入于长安，温北皆应之，以谷为丞相。扶风王谷有众数千，保据马嵬，奴遣弟多攻之。夏，四月，后秦王苌自安定伐之，渭奔汉中。苌执多而进，奴惧，请降，拜镇北将军、六谷大都督。

癸巳，以尚书仆射陆纳为左仆射，谯王恬为右仆射。纳，玩之子也。

毛兴袭击王广，败之，广奔秦州；陇西鲜卑匹兰执广送后秦。兴复欲攻王统于上邽，枹罕诸氐皆厌苦兵事，乃共杀兴，推卫平为河州刺史，遣使请命于秦。

燕主垂封其子农为辽西王，麟为赵王，隆为高阳王。

代王珪改称魏王。

张大豫自杨坞进屯姑臧城西，王穆及秃发思复鞬子奚于帅众三万屯于城南；吕光出击，大破之，斩奚于等二万馀级。

秦大赦，以卫平为抚军将军、河州刺史，吕光为车骑大将军、凉州牧。使者皆没于后秦，不能达。

燕主垂以范阳王德为尚书令，太原王楷为左仆射，乐浪王温为司隶校尉。

后秦王苌即皇帝位于长安，大赦，改元建初，国号大秦。追尊其父弋仲为景元皇帝，立妻虵氏为皇后，子兴为皇太子。置百官。苌与群臣宴，酒酣，言曰：“诸卿皆与朕北面秦朝，今忽为君臣，得无耻乎！”赵迁曰：“天不耻以陛下为子，臣等何耻为臣！”苌大笑。

魏王珪东如陵石，护佛侯部帅侯辰、乙佛部帅代题皆叛走。诸将请追之，珪曰：“侯辰等累世服役，有罪且当忍之。方今国家草创，人情未壹，愚者固宜前却，不足追也！”

六月，庚寅，以前辅国将军杨亮为雍州刺史，镇卫山陵。荆州刺史桓石民遣将军晏谦击弘农，下之。初置湖、陕二戍。西燕刁云等杀西燕主忠，推慕容永为使持节、大都督中外诸军事、大将军、大单于、雍、秦、梁、凉四州牧、录尚书事、河东王，称籓于燕。

燕主垂遣太原王楷、赵王麟、陈留王绍、章武王宙攻秦苻定、苻绍、苻谟、苻亮等；楷先以书与之，为陈祸福，定等皆降。垂封定等为侯，曰：“以酬秦主之德。”

秦主丕以都督中外诸军事、司徒、录尚书事王永为左丞相，太尉、东海王纂为大司马，司空张虵为太尉，尚书令咸阳徐义为司空，司隶校尉王腾为骠骑大将军、仪同三司。永传檄四方公侯、牧守、垒主、民豪，共讨姚苌、慕容垂，令各帅所统，以孟冬上旬会大驾于临晋。于是天水姜延、冯翊寇明、河东王昭、新平张晏、京兆杜敏、扶风马朗、建忠将军、高平牧官都尉扶风王敏等咸承檄起兵，各有众数万，遣使诣秦，丕皆就拜将军、郡守，封列侯。冠军将军邓景拥众五千据彭池，与窦冲为首尾，以击后秦。丕以景为京兆尹。景，羌之子也。

后秦主苌徙安定五千馀户于长安。

秋，七月，秦平凉太守金熙、安定都尉没弈干与后秦左将军姚方成战于孙丘谷，方成兵败。后秦主苌以其弟征虏将军绪为司隶校尉，镇长安；自将至安定击熙等，大破之。金熙本东胡之种；没弈干，鲜卑多兰部帅也。

枹罕诸氐以卫平衰老，难为成功，议废之，而惮其宗强，累日不决。氐啖青谓诸将曰：“大事宜时定，不然，变生。诸君但请卫公为会，观我所为。”会七夕大宴，青抽剑而前曰：“今天下大乱，吾曹休戚同之，非贤主不可以济大事。卫公老，宜返初服以避贤路。狄道长苻登，虽王室疏属，志略雄明，请共立之，以赴大驾。诸君有不同者，即下异议！”乃奋剑攘袂，将斩异己者。众皆从之，莫敢仰视。于是推登为使持节、都督陇右诸军事、抚军大将军、雍、河二州牧、略阳公，帅众五万，东下陇，攻南安，拔之，驰使请命于秦。登，秦主丕族子也。

秘宜与莫侯悌眷帅其众三万馀户降于乞伏国仁，国仁拜宜东秦州刺史，悌眷梁州刺史。

已酉，魏王珪还盛乐，代题复以部落来降，十馀日，又奔刘显；珪使其孙倍斥代领其众。刘显弟肺泥帅众降魏。

八月，燕主垂留太子宝守中山，以赵王麟为尚书右仆射，录留台。庚午，自帅范阳王德等南略地，使高阳王隆东徇平原。丁零鲜于乞保曲阳西山，闻垂南伐，出营望都，剽掠居民。赵王麟自出讨之，诸将皆曰：“殿下虚镇远征，万一无功而返，亏损威重，不如遣诸将讨之。”麟曰：“乞闻大驾在外，无所畏忌，必不设备，一举可取，不足忧也。”乃声言至鲁口，夜，回趣乞，比明，至其营；掩击，擒之。翟辽寇谯，朱序击走之。

秦主丕以苻登为征西大将军、开府仪同三司、南安王，持节、州牧、都督，皆因其所称而授之。又以徐义为右丞相。留王腾守晋阳，右仆射杨辅戍壶关，帅众四万，进屯平阳。

初，后秦主苌之弟硕德统所部羌居陇上，闻苌起兵，自称征西将军，聚众于冀城以应之；以兄孙详为安远将军，据陇城，从孙训为安西将军，据南安之赤亭，与秦秦州刺史王统相持。苌自安定引兵会硕德攻统，天水屠各、略阳羌胡应之者一万馀户，秦略阳太守王皮降之。

初，秦灭代，迁代王什翼犍少子窟咄于长安，从慕容永东徙，永以窟咄为新兴太守。刘显遣其弟亢泥迎窟咄，以兵随之，逼魏南境，诸部骚动。魏王珪左右于桓等与部人谋执珪以应窟咄，幢将代人莫题等亦潜与窟咄交通。桓舅穆崇告之，珪诛桓等五人，莫题等七姓悉原不问。珪惧内难，北逾阻山，复依贺兰部，遣外朝大人辽东安同求救于燕，燕主垂遣赵王麟救之。

九月，王统以秦州降于后秦。后秦主苌以姚硕德为使持节、都督陇右诸军事、秦州刺史，镇上邽。

吕光得秦王坚凶问，举军缟素，谥曰文昭皇帝。冬，十月，大赦，改元大安。

西燕慕容永遣使诣秦主丕，求假道东归。丕弗许，与永战于襄陵，秦兵大败，左丞相王永、卫大将军俱石子皆死。初，东海王纂自长安来，麾下壮士三千馀人，丕忌之，既败，惧为纂所杀，帅骑数千南奔东垣，谋袭洛阳。扬威将军冯该自陕邀击之，杀丕，执其太子宁、长乐王寿送建康；诏赦不诛，以付苻宏。纂与其弟尚书永平侯师奴帅秦众数万走据杏城，其馀王公百官皆没于永。永遂进据长子，即皇帝位，改元中兴。将以秦后杨氏为上夫人，杨氏引剑刺永，为永所杀。

甲申，海西公弈薨于吴。

燕寺人吴深据清河反，燕主垂攻之，不克。

后秦主苌还安定。

秦南安王登既克南安，夷、夏归之者三万馀户，遂进攻姚硕德于秦州，后秦主苌自往救之。登与苌战于胡奴阜，大破之，斩首二万馀级，将军啖青射苌，中之。苌创重，走保上邽，姚硕德代之统众。

燕赵王麟军未至魏，拓跋窟咄稍前逼魏王珪，贺染干侵魏北部以应之。魏众惊扰，北部大人叔孙普洛亡奔刘卫辰。麟闻之，遽遣安同等归。魏人知燕军在近，众心少安。窟咄进屯高柳，珪引兵与麟会击之，窟咄大败，奔刘卫辰，卫辰杀之。珪悉收其众，以代人库狄干为北部大人。麟引兵还中山。

刘卫辰居朔方，士马甚盛。后秦主苌以卫辰为大将军、大单于、河西王、幽州牧，西燕主永以卫辰为大将军、朔州牧。

十一月，秦尚书寇遗奉勃海王懿、济北王昶自杏城奔南安，南安王登发丧行服，谥秦主丕曰哀平皇帝。登议立懿为主，众曰：“勃海王虽先帝之子，然年在幼冲，未堪多难。今三虏窥觎，宜立长君，非大王不可。”登乃为坛于陇东，即皇帝位，大赦，改元太初，大置百官。

慕容柔、慕容盛及盛弟会皆在长子，盛谓柔、会曰：“主上已中兴幽、冀，东西未壹，吾属居嫌疑之地，为智为愚，皆将不免。不若以时东归，无为坐待鱼肉也。”遂相与亡归燕。后岁馀，西燕主永悉诛燕主俊及燕主垂之子孙，男女无遗。

张大豫自西郡入临洮，掠民五千馀户，保据俱城。

十二月，吕光自称使持节、侍中、中外大都督、督陇右、河西诸军事、大将军、凉州牧、酒泉公。

秦主登立世祖神主于军中，载以辎軿，建黄旗青盖，以虎贲三百人卫之，凡所欲为，必启主而后行。引兵五万，东击后秦，将士皆刻鉾、铠为“死”“休”字；每战以剑槊为方圆大阵，知有厚薄，从中分配，故人自为战，所向无前。

初，长安之将败也，中垒将军徐嵩、屯骑校尉胡空各聚众五千，结垒自固；既而受后秦官爵。后秦主苌以王礼葬秦主坚于二垒之间。及登至，嵩、空以众降之。登拜嵩雍州刺史，空京兆尹，改葬坚以天子之礼。

乙酉，燕主垂攻吴深垒，拔之，深单马走。垂进屯聊城之逢关陂。初，燕太子洗马温详来奔，以为济北太守，屯东阿。燕主垂遣范阳王德、高阳王隆攻之，详遣从弟攀守河南岸，子楷守碻磝以拒之。

燕主垂以魏王珪为西单于，封上谷王，珪不受。