妮内塔 橘柑公主丙 女高音

潘塔龙 国王的亲信 男中音

斯美拉尔迪娜 黑女巫 女低音 厨师 男低音

合唱团的观众(悲剧、喜剧、抒情)各型的演员、御医、士兵、侍者等。

时间：杜撰的时期。地点：童话王国

序曲：舞台左右前方各有一座塔形建筑物，音乐开始出现了四组人，首先从右边的塔走出悲剧派演员，穿着暗色衣服高喊着：“演悲剧！演悲剧！”。接着是代表快乐的喜剧派演员他们穿着鲜艳的服装，从左方塔边跳边唱：“喜剧啊!喜剧啊”!要演喜剧。然后是抒情派诗人，一边唱着：“演抒情剧！要浪漫”，并走到中央。最后从右厢又走出了快乐派演员，他们要大家不要吵闹，喊着：“这是闹剧啊!”随着十个丑角跳跃着站在舞台中央向大家宣布“好戏上场了这就是《三个橘子之恋》这时，三位打扮成橘柑的公主将上场了!”

不久，从幕的中央走出了传令官，他宣布说：“国王因王子的忧郁病而闷闷不乐！” 此时小丑们高喊着：“开始了！开始了！”幕启。

第一幕第一景：皇宫

国王注视着王子的病态，向御医们查问，但答复是他们对王子的忧郁症束手无策，于是愤而怒斥御医们一番。众御医最后说出可行的方法，便是设法使王子欢笑！忘记了忧郁。于是国王的亲信潘塔龙便命令特鲁法尔迪诺筹划宴会及娱乐节目，以博得王子欢笑。随后有意纂夺王位的莱安德出现，禀告国王说举行游艺会是徒劳无功的。

第二景：阴森的地狱恐怖的音乐之后，从地下喷出火焰与黑烟。在雷鸣闪电之际，魔术师切利奥由地下钻出来。女巫莫尔加娜也随后跟出，小魔鬼们尖声怪叫，众丑角大惊。国王的保护人切利奥与首相莱安德的保护人莫尔加娜一块儿玩起扑克牌来，并下赌注看看国王和莱安德谁将得到胜利。这段时间里，小魔鬼们继续跳出怪诞的舞蹈。扑克牌的游戏，结果莫尔加娜获胜。

第三景：皇宫

这时首相莱安德独自一人在大厅里。因想不出良策以夺取王位而耿耿于怀。此时，克拉丽萨公主驾临，并告诉他说：“王子如果死了，我就是王位继承者。你若是娶我，将来你就是国王”，接着她指责软弱的莱安德，又暗示莱安德要让王子阅读悲剧散文，利用忧郁症把他杀死，以达成自己的继承计划。

此刻悲剧演员跳到舞台前面大叫：“是悲剧”时，小丑们从塔上跳下来把他赶走。克拉丽萨又催促说：“这种手段不容易达到目的，最好是用鸦片或子弹尽快解决。” 这时特鲁法尔迪诺走出舞台，告诉他们宴会已准备妥当，如果王子一笑就可病愈，俩人听后忐忑不安，克拉丽萨又警告莱安德：“必须尽快把王子杀掉。”

突然，两人身后桌上花瓶掉落在地板上，黑人婢女斯美拉尔迪娜被吓得从桌子底下爬了出来。莱安德因密谋被她窃听而怒不可遏，但她很沉着地忠告说：“特鲁法尔迪诺是王子的后盾，在他背后又有魔术师切利奥，所以务必小心。”然后指着像一道影子那样走过大厅后方的切利奥给他看。莱安德和公主听了目瞪口呆。

斯美拉尔迪娜继续说：“为了使王子在宴会中不会发笑，莫尔加娜会来帮助你们。”这时莱安德终于明白这个女黑人是莫尔加娜派来的使者，于是三人就齐声向莫尔加娜呼唤，请她赶快到宴会中，幕落。

第二幕第一景：王子寝宫

一段恐怖性的音乐之后，特鲁法尔迪诺来探视王子的病情，并请王子参加宴会。他跳出滑稽的舞蹈，想逗王子发笑，可是王子还是只叹息和呻吟。接着就是王子和劝解者特鲁法尔迪诺的二重唱。唱毕，从舞台后方传来快活的进行曲，丑角们也由塔里追赶出来。特鲁法尔迪对王子说：“我们走吧”，并让王子穿上斗篷，硬着把他带出去。

第二景：宫廷大厅

阳台上坐着国王、克拉丽萨公主，以及用皮制斗篷包裹身体的王子。在别的阳台上则坐着皇宫贵妇们、骑士们、莱安德和潘塔龙。

小鼓和小号热闹地吹奏后，特鲁法尔迪诺宣布余兴节目开始。武土们的竞技格斗，加上场内的酒池肉林，一阵阵的狂欢和叫喊声好不热闹。小丑们和魔术家也想了许多法子，想逗王子发笑，但王子却丝毫没有笑意，只是可怜兮兮地说道：“把我带回卧房吧！”杜鲁法狄诺因而无比气馁。

这时早已潜入内院的莫尔加娜摇摇晃晃地走出来。当特鲁法尔迪诺发现后想把这肮脏的女人拉走时，她却故意一脚朝天跌倒地上。这滑稽动作引得王子看了即刻笑出声来。于是在场的人都跟着开怀大笑，并且欢天喜地跳起舞来。

谁知女巫莫尔加娜马上站起来，怒目环视众人后目光又转向王子发出说出“三个橘子之恋”的诅咒。这时奏出充满恐怖感的音乐。接着王子就像着魔般不断呢喃着：“三个橘子！”尽管大家都想加以制止，他还是准备出发，带着特鲁法尔迪诺前往克雷翁塔城去取得橘子。国王与潘塔龙为此而绝望地昏倒在地上。

第三幕第一景：沙漠 一段神秘的音乐之后，魔术师切利奥把法尔法雷罗呼叫出来，问他王子到哪里去，法尔法雷罗答说已把他送到克雷翁塔城。切利奥说不该这么做，并且念出咒文，但法尔法雷罗却说：“你在扑克牌赌注中输了，你已经失掉他们，你的咒语不再发生作用。”说完并消失身影。此时精神焕发的王子与特鲁法尔迪诺经过此地与他们相遇。切利奥警告他们说，克雷翁塔城有一名凶暴的女厨师，如果有人想要她的三个橘子，一定会被她用大汤匙打死。由于王子坚持一定要去，切利奥就把一条魔法的缎带交给特鲁法尔迪诺说：“你要利用这条漂亮的缎带去诱惑厨师，趁她不注意时偷走橘子。”而且忠告说，即使拿到橘子，必须在水边才可以剥开。王子和特鲁法尔迪诺对这位亲切的魔术师表示谢意。这时，法尔法雷施法刮起了巨风，王子和特鲁法尔迪诺被风卷走了。

第二景：克雷翁塔城的宫殿

王子与特鲁法尔迪诺到达克翁雷塔城宫殿之后，心急如焚直奔入厨房。这时拿着巨大汤匙的女厨师突然出现，她看到特鲁法尔迪诺后极为愤怒，以嘶哑的声音怒吼着举起巨大汤匙准备杀他，但是当她看到他手上摇晃的漂亮缎带后，敌意全消马上显示出贪婪眼神。就在这一刹那，王子潜入厨房取到橘子后逃出屋外。特鲁法尔迪诺知道王子已经安然离开后，马上把缎带丢给女厨师，然后逃之夭夭。

第三景：沙漠

王子与特鲁法尔迪诺两人顺利地逃到沙漠里，不料三个橘子却越变越大，他们不得不拖着走。王子说实在太疲倦了，躺下后就马上睡着。特鲁法尔迪诺非常渴，他唱着说：“像这样怎么能睡?一滴水也找不到。我需要水！”

他迫不得已拔剑剖开一只橘子想解渴，没想到公主莱内塔从中间出现，她也很渴，哀求说：“给我水！给我水！”心急的特鲁法尔迪诺又剖开另一只橘子，同样跑出另一位公主妮柯莱塔，还是喊着要喝水，不久两位公主便先后渴死。特鲁法尔迪诺被吓坏了，惊慌地逃跑了。

王子醒来看到死去的两位公主也非常惊恐，命令刚刚前来的士兵们把她们抬走、埋葬。王子走近第三个橘子说：“我的幸福就在里面”，他拔出剑把橘子切开，这时从里面走出妮内塔公主，王子便跪下抱住她热情地说：“公主，公主，我为了你走遍天涯！”

可是妮内塔仍旧要求喝水。这时在塔里的小丑们，提着水桶来到舞台上，妮内塔终于获救。当王子向她倾吐了爱意后，妮内塔便甜蜜地唱出：“亲切的王子呵，我在等待你。由于亲爱的你，我将获得幸福。”

抒情派诗人走人舞台，但被小丑们赶走。王子自己离开去给公主拿衣服。此时，妮内塔独目留下，沉浸在甜蜜的回忆中。突然莫尔加娜和斯美拉尔迪娜出现。斯美拉尔迪娜用魔针刺了一下妮内塔，刹那间妮内塔就变成一只老鼠，从舞台上失去踪影。而斯美拉尔迪娜自己则装扮成公主，独自留下。

随着进行曲的曲调，国王等一群人前来迎接公主时，就找到斯美拉尔迪娜，王子觉得不对劲，反对和这个黑女人订婚。但国王却说我们不能违背誓约，于是把她带回皇宫。当王子陷入绝望中的时候，莱安德却高声大笑说：“橘子烂掉了！”

第四幕第一景:克雷翁塔城的宫殿

启幕前一段风暴似的前奏曲。切利奥与莫尔加娜突然出现，互相斗法。切利奥抗议说：“针的魔法太卑鄙” 莫尔加娜却回敬说：“你的缎带魔法才是滑稽的。有关王子这家伙的命运，在扑克牌游戏中被你赌输了，你就认了吧！”说完就要把切利奥赶走。这时从塔上下来的小丑们走近莫尔加娜时趁其不备，一拥而上，把她关闭在塔里，同时又命令切利奥马上去营救王子。

第二景：皇宫大厅

金碧辉煌、喜气洋洋、大厅正中设有国王、王子、公主的座位，并用帐幕隔开里外，文武百官、宫女、侍卫等排列两侧。雄伟壮烈的进行曲一响，国王、王子、斯美拉尔迪娜、潘塔龙、克拉丽萨等鱼贯进场。众人合唱：《国王万岁》!此时，帐幕被拉开，突然有一只大老鼠坐在公主座位上，众人惊慌失措。切利奥飞也似地跑进来，使出浑身魔力，口念咒语，随着定音鼓的声音妮内塔立即变回原形。王子大喜高兴地叫着：“这是我的公主！”并趋前把她紧紧拥住。他向众人宣布妮内塔才是自己真正的王妃。

国王看了犹如坠入迷雾之中，他指着斯美拉尔迪娜问：“那么这个女人是谁?” 特鲁法尔迪诺禀告说：“她是婢女斯美拉尔迪娜。”国王得悉斯美拉尔迪娜和莱安德是一伙人之后，高兴地说：“我终于破了坏人的阴谋！”然后下令把斯美拉尔迪娜、莱安德、以及幕后唆使者克拉丽萨等共谋者统统处以绞刑。随着急速的音乐，斯美拉尔迪娜、莱安德和克拉丽萨就到处乱闯，想逃离现场。这时，女巫莫尔加娜从塔里跳出，她喊着：“快投入我的怀抱！”这些坏人跑到她的身边，女巫立刻把他们牢牢抱住，刹那间留下一道绿色烟雾他们全都遁入地下。王子与公主在众人的祝福下举行婚礼，幕落。