清晨，橙葫芦成熟爆裂，二娃出世，他跳上屋顶，安抚弟弟们后用千里眼谈查妖洞。随即看到大哥浑身赤裸，目光呆滞地躺在蜘蛛网上，一旁的蛇精正用如意在大娃面前晃来晃去并施法将大娃催眠，爷爷老翁也被关在地牢里，二娃没料到兄长天生一身神力前去救回爷爷却反被妖精脱去衣裤封住丹田而抓住，一时呆住。

二娃再次施展千里眼，看到了蛇精、蝎子精和魔镜，而这时二妖也通过魔镜发现了他。二娃竖起右耳，听到蝎子精要把原先关在地牢里的爷爷和原先被绑在蜘蛛网上的赤条条的大哥关到十八层地道。二娃告知了弟弟们妖洞的情况后，又将自己想砸了妖精的如意和魔镜再救大哥和爷爷的想法一并告知弟弟们，随后离家奔向妖洞。

洞门外，二娃躲在暗处，用红果子引开了两只蝙蝠精后偷偷跑进妖洞，并用千里眼顺风耳发现了正在聊天的蜘蛛精和蛤蟆卫士。不久，蜘蛛与蛤蟆想偷袭二娃，反被二娃打得落花流水。躲过机关石后，二娃进入了妖精的寝室，可惜二娃并不知道蝎子精将如意放在了石牙洞中，探查了一番后一无所获，只能去别处寻找，二娃虽然机敏，但百密一疏，不小心在妖洞中留下了脚印。他并不知道，就在他离开后不久，蛇蝎二妖已经发现了他的踪迹，并已经想出了制服他的办法。

二娃找到了迷镜宫并走了进去，迷镜宫内的魔镜正散发着光彩。二娃搬起石头狠狠砸向魔镜，石头在接触魔镜后消失不见，而魔镜却越变越大，还一分为二，每一面都映射出美女幻象。面前的镜子伸出美女的双手，二娃慌忙逃走，看到魔镜的分身中发出点点光芒，蛇精幻化出身体，变成一个妖娆妇女正翩翩起舞，二娃步履不稳，沉醉其中。

美女突然在蛇精与黑蛇之间转换，拿出罂粟花吹出黑色的毒雾，二娃的千里眼被毒雾攻击，连忙转头离开，被迷住了双眼的二娃四处乱撞又回到了魔镜前。这时，魔镜中呈现蛇精影像，蛇精凭着魔法从魔镜中飞出。仇人相见，分外眼红。二娃的情绪正激动，蛇精突然抽出双剑狠狠刺了过来。二娃双目剧痛，一双千里眼立刻废掉，见不到一丝光亮；一道闪电飞进左耳，顺风耳又被毁了一半。残废的二娃捂住耳目倒在地上，被蛇精丢入地牢见到了老翁。

二娃正在老翁怀里哭泣，蛇精从石缝中露出一张脸，还假意求和。祖孙俩拒绝了蛇精的劝降后，蛇精冷哼一声离开。此时，二娃用右侧的顺风耳听见了异响。

原来是穿山甲来救二娃和老翁，二娃和老翁紧随其后，在穿山甲的帮助下逃出了妖洞，老翁不慎跌倒发出的声响却被小妖听见。穿山甲故意高呼引发蝙蝠精注意，最终为老翁和二娃牺牲了自己。

老翁体力透支，已无力再逃，二娃双目失明又没有攻击法术，不是蝙蝠精的对手。这时，黄葫芦及时出现爆出三娃，打败了两只蝙蝠精。黑风缓缓飞来，二娃和老翁听从三娃的劝告，赶紧逃回了家。

回到家，二娃为劳累的老翁捶背，想起死去的穿山甲，祖孙俩心痛不已。老翁担心起三娃，二娃安慰了老翁几句，并竖起右耳，听到三娃正在砸妖洞门。

天下大旱，二娃和老翁正为用水发愁。葫芦藤又落下两只葫芦，火娃和水娃双双出世帮助爷爷，二娃欣喜万分。这时，二娃突然听见三娃的呼唤，但苦于顺风耳受损，无法彻底知晓妖洞的情况。火娃水娃本欲除妖，听从了老翁的建议下，决定下山去给二娃采集治疗耳目的草药，待二娃恢复再设法除妖。

附近突然发生火灾，因距离太远，二娃听不清发生了什么事。老翁想下山去看看，二娃担心妖精抓老翁，连忙阻止。

小动物们每天采集露水，二娃被甘露清洗眼睛，又喝下花露，恢复了顺风耳和千里眼。没多久，妖风袭来，二妖主动出击，来抓二娃和未出生的六娃七娃。未出世的两个弟弟被抓，老翁也被扔下山崖，二娃跑去救被蝎子精摔下山崖的老翁，却被妖精用蜘蛛网所擒带回妖洞。二娃敌不过妖精，和大娃一样被蛛丝缚住手脚，囚禁在布满尖刺的巨石之后，但二妖被捉住七兄弟的胜利冲昏了头脑，全然不知二娃的神通已经恢复。

六娃借隐身法逃脱，找到了二娃。二娃用千里眼摸清了如意的位置，并告诉了他得知如意咒语的计划。六娃按照计划大闹妖洞，逼得蛇精不得不使用如意攻击，被二娃用顺风耳听到。

二娃将咒语告诉了六娃，很快六娃拿来如意，解开了二娃身上的机关。大娃、水娃、火娃、三娃四兄弟也跑了过来，六人团聚。二娃安排六弟去救七弟，自己用千里眼打探妖洞的情况并和兄弟们商量下一步计划。五人正在商议计划，六娃赶来，带来了七娃失忆的消息。

失忆的七娃已被妖精蛊惑，打败了火娃水娃并将他俩离心。二娃有些生气，提醒六娃小心七娃，但七娃用黑葫芦化解了如意的攻击，并将躲在暗处的二娃和六娃一起收进葫芦。妖精使出毒计，七兄弟都被丢入炉中，七人同在却不同心，神火熄灭，七心丹无法炼成。老翁丢出七色莲花，二娃与其余六个葫芦娃同心同德，冲出丹炉，将妖洞搞得天翻地覆。二娃施展千里眼不断追踪逃跑的妖精，带领兄弟们冲出妖洞围住妖精的去路。七兄弟一起上阵，打败了蝎子精和蛇精，化作七色奇峰将炼制二妖的宝葫芦压在山下，为牺牲的穿山甲和老翁报了仇。

橙岩突然落下，放出几道千里眼形态的光芒后消失，二娃苏醒了。二娃看到与蛇精长相相差无几的青蛇精带领着一帮小妖，已经意识到发生了什么，立刻躲在石壁后面。二娃凭着利索的身手躲过兵器，并将小妖打死打伤。豪猪精和蝙蝠精打算两面夹攻，二娃用顺风耳听到了计划，利用自己敏捷的身手将两个小妖击倒。鳄鱼头领与其周旋，反被二娃从高处踢下，并被二娃戏弄了一番。

青蛇精从百宝锦囊中变成一把黑色的扇子，扇出了一股阴风。阴风卷起碎石和刀片一样的树叶，二娃无力躲闪，像蛇一样刺瞎了二娃的千里眼。失明的二娃又被小针刺中双目，从高处掉下被妖精们用蜘蛛网擒住。青蛇精又擒获了剩下五个葫芦娃，将七人都丢进炉中。在七色彩莲的保护下，二娃恢复了千里眼，并和兄弟们融入到七心丹状态的金刚葫芦娃体内。最终金刚葫芦娃将七兄弟释放，二娃和兄弟们化作巨大的红色葫芦，将青蛇精压在葫芦下炼化。

二百年后，青蛇精早已化为乌有，三头蛟也被腰斩而死。七兄弟已经再次与金刚葫芦娃合体，在七色峰中沉睡。蛇精的儿子小蛇精为了复仇抹去了葫芦妹的记忆，夺取了大力士与巨大化的本领。急于解救妹妹的葫芦娃用千里眼和顺风耳找到了葫芦妹的方位，闯入洞中救妹妹，却被小蛇精从背后偷袭并卷入沙坑。风沙化作小针刺伤了葫芦娃的千里眼，巨钟震裂地面，震坏了葫芦娃的顺风耳。葫芦娃耳目俱伤跌进地缝，千里眼顺风耳的能力被小蛇精夺走，二娃的灵魂脱离金刚葫芦娃变成橙葫芦挂在葫芦藤上。

不久三娃变成黄葫芦来到藤上，橙葫芦问起原因，原来小蛇精利用葫芦妹再次击败了金刚葫芦娃。很快，水娃和火娃变成青葫芦和绿葫芦来到葫芦藤上，二人也坏在了小妹手里。橙葫芦指出只有兄妹齐心，小蛇精的阴谋才不会得逞，可如今五人变成葫芦，全都无能为力。金刚葫芦娃赶来安慰哥哥们，准备隐身前去摸清消息，山神也现身给了葫芦娃七籽莲，助其一臂之力。葫芦娃告别哥哥们和山神爷爷前去妖洞。

五兄弟讨论起妖洞的情况，小蛇精带领小妖而来，想要砍下五只葫芦，被取回倚天长剑的葫芦兄妹阻止。五只葫芦高声提醒葫芦妹攻击小蛇精的后颈，在神鹰的帮助下，小蛇精被吸进了紫色宝葫芦。五只葫芦纷纷飞向金刚葫芦娃，二娃与同样化作葫芦的四个兄弟恢复了本领与身体。