后来，五面怪渗透塞伯坦星球的远古议会，并编造神话来掩盖历史事实。

至尊太君

相信与变形金刚有关的最早生命应该是至尊太君，他到底是什么已经无从考证，只知道他掌握着无比先进的科学。他倾其所有制造了自己的终极武器宇宙大帝（Unicron），那是具有毁灭整个宇宙乃至无限多元宇宙的终极力量的恐怖毁灭武器，至尊太君打算以此改造宇宙作为自己的试验场。但是不久后，他就发现宇宙大帝是个失败品，他不再听从至尊太君的命令，甚至想要取代他。为了成为真正的宇宙大帝，宇宙大帝起来造反，将自己的毁灭力量对准了自己的主人。

最后，至尊太君不得不销毁了宇宙大帝，改变了他的外型，使他看起来像一颗行星。之后他意外地遗失了能毁灭宇宙大帝的具有无穷潜力的钥匙。而这个钥匙正是掉在了已经有生命形式存在的塞伯坦（Cybertron）星球上。

五面怪统治塞伯坦

经过数万年的演化，一种现称做五面怪（Five Facesof Darkness）的生物统治了塞伯坦。随后的几百万年里，它们进化得更加完美，并分离出了一种称做古怪老的生物。没多久，这些五面怪们就掌握了先进的科学技术。于是，他们为自己生产了许多奴隶，使自己摆脱一切劳作，进而变的又贪婪又懒惰。为了更好地为自己工作，以及维护自己的权利和驱逐外层空间的不安定因素，这些五面怪为自己的这群奴隶进行明确的分工。于是两条生产线出现在塞伯坦，一条生产军工产品，另一条民用。大量的机器人开始在塞伯坦。然而，这些毫无思想的机器人总是无法让他们满意，五面怪们绞尽脑汁之后，在塞伯坦的深处制造出了集合塞博特恩科技精华且能够赋予机器人头脑的新仪器——魔力神球（Vector Sigma）。这之后第一批能独立思考、学习的机器人出现了，他们大部分是民用机器人。

来自民用机器人的反抗力量

这些五面怪为魔力神球找了一批守卫，由于懒惰，这批守卫是没有头脑的。而魔力神球的启动装置则按照这第一批机器人的构造制成。他们想以后无须自己动手就能产生一批批的智能机器人奴隶，只是他们没想到自己的懒惰使得他们最终走向灭亡（后来钛师傅利用自己的身体启动魔力神球，赋予飞行太保智慧的头脑）。不久，这些被魔力神球制造的机器人也可以自己制造新的机器人，而且由于他们有了学习的本领，每个新机器人都有长于他们制造者的地方。没多久，塞伯坦上几乎没有了单纯的无法思考的机器人。同时这些五面怪已经意识到如果任其发展，后果不堪设想。于是，他们开始残酷的压榨这些机器人。为了平息暴乱，他们更破例的生产出一批没有头脑但身体高大力量无穷的机器人卫兵。星星点点的反抗很快被镇压了。五面怪恢复了往日的骄横和残暴。

多数的反抗力量来自于民用机器人，他们虽然不善于打仗，但是他们的科技水平却远远超过了五面怪。他们采取游击的方式打击五面怪，时而靠军工机器人掩护自己，与此同时，民用机器人分离出了一种身体娇小行动灵活的机器人，我们称之为女汽车人，其中最著名的是由钛师傅亲手制造的贝塔。之后一段时间里，大批民用机器人和军工机器人被销毁，由魔力神球制造的第一批智能机器人所剩无几。

为不同机器人设计明显标志

为了区分这些奴隶和离间两部分机器人，五面怪为民用机器人和军工机器人设计了明显的标志，并强迫他们佩带。小伎俩见效后的五面怪继续他们的残暴统治。许多军工机器人也产生不满情绪。复仇的种子已经开始萌发，反抗的力量正在积蓄。A-3（钛师傅）就是在这个时期成为了民用机器人的领导者，经过周密策划的大战爆发了，由于钛师傅和贝塔的英明领导，塞博特恩上大部分都市被解放了，许多军工机器人也加入进来。

措手不及的五面怪依靠强大的机器人卫兵的力量负隅顽抗，很快又夺回大部分领土。就在反抗军准备进行一次大规模反攻时，钛师傅不见了。随后，找寻钛师傅的贝塔救回了五位带着奴隶标志的机器人（录音机Blaster、发条Rewind、钢钳Ramhorn、啰嗦Blurr、营救车Wreck-Gar），发现他们拥有一种奇特的本领：可以把身体变换为另一形态。他们按原计划进攻五面怪。在最后一刻，钛师傅出现，最终取得决定性的胜利，然而那五位奇特的机器人已经踪影皆无。随后，他们势如破竹很快就完全解放了塞伯坦，那些五面怪全部逃离，逃到称为“昆塔沙（Quintessa）”的星球上，雇佣了大批鲨鱼精做保镖，继续他们的残暴统治，并希望有一天夺回塞伯坦。

以后的几百万年里，两派机器人和平相处，越来越多的机器人开始习惯于佩带两派的标志，两派机器人分别称自己为：民用机器人为汽车人（Autobot），军工机器人为霸天虎（Decepticon）。少数机器人卫兵也被重新编排程序后得以再生，之后的变形金刚就是这么产生的。

五面怪首次出场是《变形金刚大电影》。然后是第66集-第70集《五面怪（一）》——《五面怪（五）》，第73集《五面怪的诡计》，第79集《噩梦》，第83集《五面怪日志》，第85集《2006年重要广播》，第92集《美仙姑》，第94集《擎天柱复活（上）》，第95集《擎天柱复活（下）》。

《变形金刚大电影》

故事发生在2005年，霸天虎已经占领了塞伯坦，汽车人则在塞伯坦的两颗卫星上建立了秘密基地，准备储蓄能量随时将塞伯坦夺回来。激光鸟将窃听到的机密报告给霸天虎首领威震天，威震天带领部下来到地球汽车人城发起攻击。经过这一场恶战，汽车人已成长为一支不可战胜的队伍，而热破也接过了擎天柱的大旗，成为补天士——汽车人新一代的领袖。

第66集 《五面怪（一）》

正当汽车人在庆贺他们赢得大战时，他们受到了神秘的邪恶力量的攻击。究竟那些攻击者是什么人?他们有什么企图?

第67集 《五面怪（二）》

自从得知霸天虎不是近来连串攻击事件的主谋后，汽车人决心要找出个究竟来。咨询过母体电脑以后，补天士得出了一个惊人的结论：这很可能是所有变形金刚的末日。

第68集 《五面怪（三）》

在邪恶的五面怪几乎要被汽车人毁掉时，他和霸天虎组成了一个黑暗联盟。这回，汽车人被困在他们的两个死敌之间了。

第69集 《五面怪（四）》

补天士发现了五面怪的真实性质，这是个惊人的发现。但是这已经太迟了，因为霸天虎正在攻击地球和塞博特恩。

第70集 《五面怪（五）》

大战在蔓延，罗嗦和转轮必须完成一个艰巨的任务，否则地球就会陷落。另一方面，汽车人必须阻止狂暴的霸天虎，否则塞伯坦就会落入五面怪手中。

第73集 《五面怪的诡计》

擎天柱从坟墓里回来，再次领导汽车人——补天士再高兴不过了。他将母体电脑交还给这位恩师。不幸的是，擎天柱已经不是原先的那个擎天柱了。他那迟钝的身躯被五面怪重编了程序。他把汽车人引到了一个非常危险的处境。当这个可怕的阴谋被识破后，热破要面对他生命中最让他为难的战斗——一边是他以前恩师的生死，一边是塞伯坦和所有汽车人的命运，两边都那么叫人为难。

第79集 《噩梦》

五面怪发明了一种能够使人类的噩梦变成现实的机器。这很可能会毁掉汽车人和霸天虎。突然，变形金刚们发现他们正处在一个奇怪的“噩梦星球”上。在这里他们碰上了许多恶魔、怪物、扭曲了的变形金刚以及神话里害人的角色。这时，补天士才发现这些都是出现在丹尼尔噩梦里面的事物。汽车人必须马上想办法救丹尼尔，否则太迟了。

第83集《五面怪日志》

五面怪的日志又出现了，这次是在一个丛林密布的星球上的一个几乎完全封闭的环境中，汽车人和霸天虎争先恐后地要得到其中的关键元素，并要把其中所含的有用信息付诸使用。

第85集《2006年重要广播》

五面怪发现，他们遗失在太空中的商业交易记录现落在了尊奇派（Junkion）的一个废料山中。当然，尊奇派（Junkions）不会心甘情愿地把东西交还给他们。于是五面怪使用奸计把东西拿了回来。他们干扰了尊奇派（Junkions）的广播频道，利用一个电视形象在电视频道上胡言乱语，并领导了一场“清洁圣战运动”。这个办法很凑效。尊奇派（Junkions）马上就开始清理他们的世界——无论是物质上的还是思想上的都要进行清洁运动。

第92集《美仙姑》

5000年前，五面怪把砸漠金（Zamojin）锁在了太空经纬线里，并使它们和宇宙的其它部分孤立起来。那个太空经纬线被补天士、罗嗦、通天晓和感知器破坏了。于是，五面怪最惧怕的力量逃了出来。

第94集《擎天柱复活（上）》

科学家们发现一场外形瘟疫能使变形金刚在战斗中自我残杀，这无疑会导致汽车人和霸天虎的共同灭亡。这时只有一个人可以救大家。那就是已经死去了的擎天柱。

第95集《擎天柱复活（下）》

瘟疫很快就传遍了整个地球，许多机器人和人类都被感染上了。但是还有一小部分汽车人、霸天虎和五面怪暂时未受感染。他们一起合作使已经死去了的汽车人领袖擎天柱复活。复活后的擎天柱马上投入到与死神的搏斗中去……他能及时成功吗?

在能量晶体中出现了名为阿尔法Q的五面怪个体。

E版中，随着五面怪的母星被宇宙大帝吞噬，在宇宙大帝体内形成了作为五面怪一族的意识集合体的阿尔法Q。雷霆舰队中结局时被重创的宇宙大帝复活了阿尔法Q，试图让他修复自己。

当发现了宇宙大帝同时具有无穷无尽的毁灭之力和创造之力后，为了利用宇宙大帝的力量复活自己的母星，阿尔法Q开始利用宇宙大帝的力量大量制造恐惧兽去宇宙各地夺取超能量体来复活宇宙大帝，并复活了撒克巨人和暗啸（红蜘蛛），以复活威震天的谎言为诱惑拉拢霸天虎们为自己效力。威震天复活后阿尔法Q被驱逐，但阿尔法Q夺走了宇宙大帝的头部。

一开始和汽车人敌对，但随着补天士的调停和汽车人化敌为友，曾利用宇宙大帝的头部撞击混沌使者的身体，为汽车人创造了攻击躲在宇宙大帝体内的威震天的机会。当宇宙大帝的力量创造了一个新的宇宙后，在新的宇宙里阿尔法Q把宇宙大帝的头部变成太阳，不断尝试复活自己的母星，却屡屡被霸天虎破坏。

最后在对抗威震天操纵的宇宙大帝身体部分时被威震天击败，头部被宇宙大帝取回，阿尔法Q战死，但五面怪的母星最终得以重建。

这个世界观下的五面怪是塞伯坦人的亲戚，是元始天尊麾下十三天元之一的造物，拥有很高的科技力量。当他们发现还处于蒙昧时代的同属于塞伯坦文明的塞伯坦人和其他星球上的塞伯坦生命体后，他们选择奴役自己的这些同胞，并通过篡改历史把自己塑造成塞伯坦人的创造者，直到他们被驱逐。

驱逐后的五面怪通过种种手段设法让其他星球的塞伯坦文明自相残杀，因此造成了萨克巨人一族的灭亡。当擎天柱带着汽车人来到太空寻找火种源时，与宇宙雇佣兵快枪手合作，并让快枪手将汽车人带给自己，但快枪手因为五面怪的中途反水而帮助汽车人逃脱。当威震天和擎天柱来到空间站后，用陷阱困住双方，利用世界上最后的萨克巨人试图同时消灭两方，但最终被双方联手击溃。之后五面怪控制了快枪手，并在汽车人和霸天虎来到地球后朝双方发动攻击，但汽车人却造成了五面怪所使用的雇佣兵飞船爆炸，五面怪也葬身在爆炸之中。

五面怪是具有极高科技能力的种族，具有穿梭多元宇宙能力，自称多元宇宙的法官，已经毁灭了不止一个宇宙的塞伯坦，甚至将不同宇宙的塞伯坦人收集作为手办。在不同宇宙选取不同的人改造为新的五面怪扩大族群，在当前宇宙出现时轻松压倒了变形金刚联军，选取了红蜘蛛作为新的五面怪来毁灭塞伯坦，但最终败在同时催动领导模块的威震天和擎天柱身上。

另一个平行宇宙里，五面怪被提前发现了他们的完美威震天全灭，科技也被完美威震天夺取。