同年（406年），秃发傉檀在宣德堂大宴众官，仰着脸叹息说：“古人说建造殿堂的人不住，住殿堂的人不用建造，确实是啊。”孟祎向前说：“前凉文王张骏建造城苑，修缮宗庙，准备留给子孙。作万世之业，秦军渡过黄河，张骏就土崩瓦解。梁熙占据了整个州的地方，拥有十万军队，结果军队在酒泉被打败，自己死在彭济。吕氏以排山倒海之势，占有西夏，却分崩离析，在秦、雍战败出降。盖宽饶有这样的话： ‘富贵无常，不知不觉就会换成别人的。’宣德堂的建造，将近有一百年，换了十二个主人，惟有信顺可以长治久安，仁义可以永保稳固，希望大王努力。”秃发傉檀说：“如果不是你，我就无法听到正直的话。”秃发傉檀虽然受制于姚兴，但是车马服饰礼仪法规全都和称王一样。任命宗敞为太府主簿、录记室事。

义熙三年（407年），秃发傉檀假装出游浇河，袭击西平、湟河诸羌，把三万多户迁徙到武兴、番禾、武威、昌松四郡。征集胡汉的军士五万多人，在方亭举行大检阅，于是攻打沮渠蒙逊，进入西陕。沮渠蒙逊率领军前来抵抗，在均石交战，秃发傉檀被沮渠蒙逊打败。秃发傉檀率领两万骑兵运载四万石粮食补给西郡。沮渠蒙逊攻打西郡将其攻克。后来秃发傉檀又与赫连勃勃在阳武交战，被赫连勃勃打败，将领有十多人阵亡，秃发傉檀和数名骑兵逃往南山，差一点儿被追赶的骑兵抓获。秃发傉檀害怕东西面敌人来攻，把三百里内的百姓迁进姑臧，境内的百姓都惊骇怨恨。屠各成七儿趁着百姓惊扰，率领部属三百人在城北反叛秃发傉檀。推举梁贵为盟主，梁贵紧闭大门不肯应允。一夜间人数到了几千。殿中都尉张猛大声地对他们喊道：“主上在阳武打败仗，是因为凭着人多势众的缘故。责备自己，悔改过错，是圣明君主的大义，各位为什么跟着小人做出这样不义的事情！宫里勇猛的军队正在寻找你们，眼下的危险，你们以后后悔都来不及。”众人听到了，全都散走。成七儿逃往晏然，殿中骑将白路等追上并杀了他。军谘祭酒梁裒、辅国司马边宪等七人谋反，秃发傉檀将他们全都杀了。

义熙四年（408年），姚兴因秃发傉檀外有阳武的失败，内有边宪、梁裒的反叛，就派尚书郎韦宗来观察动静，寻找机会。秃发傉檀和韦宗纵论战国时六国纵横之术，三国时三家战争的策略，远的说到天命的废兴，近的陈述了当世人事的成败，谈论时随机应变，辞令明辩。韦宗出来后赞叹说：“治理天下的大才、筹划名教的，用不着一定是华夏之人；拨乱反正、澄俗济世的，也用不着一定依《八索》、《九丘》。《五经》之外，仕宦之外，还自有人。车骑将军神机妙算超出一般人，确实是一代伟人，由余、金日磾岂能算得上强呢!”韦宗回到长安，对姚兴说：“凉州虽然经历了毁败，但是风俗教化还没有衰败；秃发傉檀权诈而学识渊博，凭恃山河险固，还不能去图谋他。”姚兴说：“赫连勃勃用乌合之众还能打败他，我用天下的精兵，何愁不克！”韦宗说：“形势不一样了，始末也不一样，侵侮别人的人容易被打败，固守自己的人难以攻取。阳武之战，秃发傉檀因为轻视赫连勃勃招致了失败。如果用大军去攻打他，他一定会固守寻求保全自己，我认为大臣当中没有能比得上秃发傉檀的。即使陛下亲征，也看不到有利的地方。”姚兴不听，就派将领姚弼和敛成等率领三万步兵骑兵去攻打，又让将领姚显作为姚弼等人的后续兵力，送给秃发傉檀一封信说：“我派尚书左仆射齐难讨伐赫连勃勃，担心赫连勃勃向西逃跑，所以命令姚弼等人在河西阻截他。”秃发傉檀相信了，就不设防。姚弼的军队到了漠口，昌松太守苏霸环城固守，姚弼劝苏霸投降，苏霸说：“你们违背盟誓，攻打顺服的藩国，如果天地有灵，也将不会保佑你们！我宁作凉州的鬼，怎能投降！”城攻陷后，苏霸被杀。姚弼到了姑臧，屯驻在西苑。州人王钟、宋钟、王娥等人秘密地作内应，候吏抓住了他们的信使，送到秃发傉檀那里。秃发傉檀想杀掉他们的首领，前军伊力延侯说：“强敌在外，内有奸贼，马上就要开战，形势紧迫，祸难不轻，应该全部坑杀他们，用以安定内外人心。”秃发傉檀听从了，杀了五千多人，把他们的妇女都作为军中的奖赏。命令各郡县把牛羊全都赶到野外，敛成派兵去抢掠。秃发傉檀派他的镇北将军俱延、镇军将军敬归等十个将领率领骑兵分头攻打，大败敛成，杀了七千多敌人。姚弼在营垒里固守，不肯出战，秃发傉檀攻打，没有攻克，就在河流的上游截断水源，想长时间围困来困死他们。适逢下大雨，堤坝被冲坏，姚弼的军队才振作起来。姚显得到姚弼失败的消息，兼程赶来救援，军队的气势很旺盛。姚显派射将孟钦等五人在凉风门前挑战，箭还没来得及发射，材官将军宋益等骑马奔驰过来杀了他们。姚显于是把罪过都推在敛成头上，派出使者向秃发傉檀谢罪，带领军队撤回。

同年十一月，秃发傉檀复称凉王，赦免境内罪犯，改年号为嘉平，设置百官。立夫人折掘氏为王后，长子秃发虎台为太子、录尚书事，左长史赵晁、右长史郭幸为尚书左右仆射，镇北将军俱延为太尉，镇军将军敬归为司隶校尉，其余的人封任不同的官职。

义熙六年（410年），秃发傉檀派左将军枯木、驸马都尉胡康攻打沮渠蒙逊，掳掠了临松一千多户而回。沮渠蒙逊非常愤怒，率领五千骑兵到了显美方亭，打败了车盖鲜卑才返回。俱延又攻打沮渠蒙逊，大败而回。秃发傉檀准备亲自率领军队攻打沮渠蒙逊，赵晁和太史令景保劝谏说：“太白星还没有出现，岁星在西边，适宜于自守，难于攻打别人。近年来天文错乱，风雾不时，惟有修养德行自责反省能够平安吉祥。”秃发傉檀说：“沮渠蒙逊往年罪大恶极，进入我的封畿，侵掠我的边疆，毁坏我的庄稼。我积蓄力量等待时机，准备洗雪东门之耻。大军已经聚集，你们想败坏士气吗？”景保说：“陛下不把我当成不肖之人，让我掌管察看天象，如果看到了情况不报告，这不是做臣子的规矩。天文明明白白，行动一定不利。”秃发傉檀说：“我用五万轻骑兵攻打他，沮渠蒙逊如果用骑兵抵抗我，那么他会寡不敌众；如果他用步兵骑兵一起来，那么又快慢不一；他救右边我就打他的左边，他赶到前头我就攻他的后头，始终不和他决战，你们害怕什么呢？”景保说：“天文不会虚假，必定会发生变故。”秃发傉檀愤怒，把景保锁起来带着出发，说：“我打了胜仗就杀了你向大家宣示，如果没有战功就封你为百户侯。”不久沮渠蒙逊率领军队来抵抗，在穷泉交战，秃发傉檀被打得大败，单枪匹马逃了回来。景保被沮渠蒙逊俘虏，沮渠蒙逊责骂他说：“你知晓天文，被他国任用，违背天意，以逆犯顺，你的才能哪里去了？”景保说：“我并不是没有才智，但我说话他不听从。”沮渠蒙逊说：“从前汉高祖在平城被围困，把娄敬当作有功之人；袁绍在官渡被打败，田丰却被杀死。你的谋略和娄敬、田丰一样，你们主人不知能否善待你。你如果一定会有娄敬那样的奖赏，我就放了你，但怕你会有田丰那样的祸难罢了。”景保说：“我们国君虽然才能比不上汉高祖，和袁绍却还不一样，即使不得封侯，不用担心有祸。”沮渠蒙逊就释放了景保。景保回到姑臧，秃发傉檀道歉说：“你真是我的能预见吉凶的忠臣，我却没能听从你，这是我的大罪过。”秃发傉檀封景保为安亭侯。

义熙七年（411年），沮渠蒙逊进军围攻姑臧，百姓以东苑的屠杀为鉴戒，全部都惊慌溃散。垒掘、麦田、车盖各部全都向沮渠蒙逊投降。秃发傉檀派使者向沮渠蒙逊求和，沮渠蒙逊同意了，秃发傉檀就派司隶校尉敬归和自己的儿子秃发他去北凉做人质，敬归到了胡坑，便逃了回来，秃发他被迫兵抓住。沮渠蒙逊把秃发傉檀的八千多户迁了回去。右卫折掘奇镇占据石驴山反叛。秃发傉檀害怕被沮渠蒙逊消灭，又担心折掘奇镇攻克岭南，就迁到乐都，留下大司农成公绪守卫姑臧。秃发傉檀刚出姑臧城，焦谌、王侯等人就关闭城门在里边作乱，聚集了三千多家，据守南城。焦谌推举焦朗为大都督、龙骧大将军，焦谌为凉州刺史，向沮渠蒙逊投降。镇军敬归在石驴山讨伐折掘奇镇，战败而死。沮渠蒙逊乘着攻克姑臧的余威来攻打，秃发傉檀派安北将军段苟、左将军云连乘虚出番禾袭击沮渠蒙逊的后方，把三千多家迁到西平。沮渠蒙逊围攻乐都，三十天没攻下来，就派使者对秃发傉檀说：“如果你把宠爱的儿子当作人质，我就撤回军队。”秃发傉檀说：“撤不撤军由你，你违背盟约，不讲信用，还谈什么给你们人质！”沮渠蒙逊愤怒，建造房屋犁地耕种，作长久的打算。大臣们竭力向秃发傉檀请求，秃发傉檀就把儿子秃发安周当作人质，沮渠蒙逊才率领军队回去。

不久，秃发傉檀又准备攻打沮渠蒙逊，邯川护军孟恺劝谏说：“沮渠蒙逊刚刚吞并姑臧，凶恶的气势很旺盛，应该固守以等待时机，不能轻举妄动。”秃发傉檀不听。五支队伍分道同时前进，到了番禾、苕藿，掳掠了五千多户。他的将领屈右进言说：“陛下转战千里，队伍前头没有完整的阵势，迁徙的人口和财物充满了大小道路，应该让军队日夜兼程地撤回，早日越过险峻地带。沮渠蒙逊善于用兵，他的军队又善于作战，如果他们突然来到，出乎我们的意外，强大的敌人从外部逼来，迁徙的人口在内部夹攻，这是危险的。”卫尉伊力延说：“我们的气势正盛，将士勇气倍增，他们徒步走，我们骑马，他们势必追不上我们，如果兼程撤退，一定会扔弃财物，向别人显示我们的怯弱，这不是好办法。”屈右出来后对他的几个弟弟说：“我的话没有被采用，真是天命啊。这里就是我们兄弟的葬身之地。”不久大雾弥漫，风雨交加，沮渠蒙逊的军队大规模地到来，秃发傉檀大败而回。沮渠蒙逊向前进军，围攻乐都，秃发傉檀环城固守，把儿子秃发染干当作人质，沮渠蒙逊才回去。很久以后，秃发傉檀派安西纥勃在西边疆界上炫耀兵力。沮渠蒙逊侵袭西平，迁徙人口掳掠牛马而回。

沮渠蒙逊又攻打乐都，过了二十天未攻下来而回。镇南将军文支带领湟河人马向沮渠蒙逊投降，把五千多户迁到姑臧。沮渠蒙逊又来攻打，秃发傉檀把太尉俱延当作人质，沮渠蒙逊才带兵回去。

义熙十年（414年），秃发傉檀和大臣们商议想西征乙弗，孟恺进谏说：“我们连年没有收成，上下都闹饥荒，南边逼近西秦乞伏炽磐，北边逼近沮渠蒙逊，百姓骚动，下民无法安心从事本业。如今远征，即使打赢了，后患也一定很多，不如和乞伏炽磐结盟，从他那里购买粮食来救济急难，安慰杂部，用以增加军用物资，积蓄力量，整治军队，待时而动。《易》说：‘就要逃亡了呀就要逃亡，赶紧系牢在桑根上。’希望陛下考虑。”秃发傉檀说：“我正在准备攻占土地，你不要给大家泄气。”秃发傉檀对太子秃发虎台说：“已经有多年不耕种了，内外都困窘，应西去劫掠，用以拯救日前的困难。沮渠蒙逊刚离去不久，不能立即来到，早晚所担心的，只在乞伏炽磐身上。乙弗名声小军队少，容易攻打，我过不了一个月，足以应付过来。你谨慎地守卫乐都，别出了差错。”秃发傉檀率领七千骑兵袭击乙弗，大败他们，缴获了四十多万头牛马羊。

乞伏炽磐乘虚前来袭击，抚军从事中郎尉肃对秃发虎台说：“外城太大，很难固守，应该把城邑里的人都聚集到内城，我等率领各晋人到外面迎战，如果打败了，还是万无一失。”秃发虎台说：“那帮小贼，很快就会跑掉，你怎么这么担心。”秃发虎台害怕晋人有二心，就把那些名望大又有勇有谋的人关闭在屋里。孟恺流着眼泪说：“乞伏炽磐不道，人神共愤。孟恺等人则是蒙受了主上的恩德看重迁移，顾念连累妻子儿女，岂有二心！事情已经很危急了，人人都想着要献出生命，还有什么可怀疑的呢？”秃发虎台说：“我难道不知道你忠诚，实际上我是害怕其余的人逃生发生意外，用你来使他们安定而已。”十天而城池陷落。

安西将军秃发樊尼从西平跑去报告秃发傉檀，秃发傉檀对大家说：“乐都已经被乞伏炽磐攻陷，男人都被杀光，妇女被用来赏给士兵，即使想回去，也没有地方可去。你们如果能和我一起凭借着从乙弗那里缴获到的物资，攻取契汗来赎回妻子儿女，这是我所希望的。不然，归附乞伏炽磐就成了他的奴仆了，你们难道忍心看见自己的妻子儿女在别人的怀抱里吗！”于是率领军队往西走，部队里有很多人逃了回来，秃发傉檀派镇北将军段苟去把人追回来，段苟也逃跑不回来了。于是将领和士兵都逃散，仅有中军将军纥勃、后军将军洛肱、安西将军秃发樊尼、散骑侍郎阴利鹿还在身边。秃发傉檀说：“沮渠蒙逊、乞伏炽磐从前都曾经归顺我，我去归附他们，不是太卑贱了吗！四海之大，一个人却没有容身的地方，多么痛心啊！沮渠蒙逊和我名声和年纪都差不多，乞伏炽磐是姻亲少年，都是他所忌怕的，看形势也都不能成功。与其在一起共同死去，不如分开，能保全一部分。樊尼是我大哥的儿子，是宗族所寄托的人，我在北方的人马将近有一万户，沮渠蒙逊正在招抚远近的人，使灭亡的宗族复存，使断绝的后嗣得以继续，你还是往西边去吧。纥勃、洛肱也和樊尼一起走。我年老了，归附谁都不会容留我，宁愿看到妻子儿女而死去！”于是就投降了乞伏炽磐，南凉灭亡，惟有阴利鹿跟随着他。秃发傉檀对阴利鹿说：“离开危险走向安全，这是人之常情。我的亲属都各奔东西了，你为什么独自留下来？”阴利鹿说：“我还有老母亲在家里，方寸实在已经乱了。忠孝势必不能两全。我虽然不能往西到沮渠那里去哭求，以申明我像申包胥那样的忠诚；不能往东去感动秦国援助我们，伸展我像毛遂一样的志向，我牵着马络头和马缰服侍陛下，这是做臣子的本分。希望想出远大的谋略，仔细研究去留的计划。”秃发傉檀慨叹说：“了解人固然不容易，别人也不容易了解我。大臣亲戚都扔下我离开了，始终不亏待我的，只有你一个人。天冷而不凋零，在你身上体现出来了。”秃发傉檀回到西平，乞伏炽磐派使者到郊外相迎，用上宾的礼节待他。

当初，乐都溃败的时候，其他各个城邑都投降了乞伏炽磐，秃发傉檀的将领尉贤政固守浩亹攻不下来。乞伏炽磐对他呼喊说：“乐都已经陷落了，你的妻子儿女都在我这儿，独守孤城，又有何益！”尉贤政说：“我蒙受凉王的厚恩，做国家的屏障，虽然知道乐都已经失陷，妻子儿女被俘虏，率先归附的人得到奖赏，后来归顺的人会被杀，但是我还不知道主上的生死，所以我还不能归顺你们。妻子儿女是小事，不值得我动心！从前罗宪等待君命，晋文帝原谅了他；文聘迟迟归顺，魏武帝曹操并不处罚他。求得一时的尊荣，却忘记了国君托付的重任，我为此感到羞耻，大王又怎么会用这种办法呢！”乞伏炽磐就让秃发虎台写亲笔信去告谕尉贤政，尉贤政说： “你身为太子，不能竭力保全节操，向他人投降，抛弃了父亲，辜负了国君的期望，毁坏了万世大业，我尉贤政是个义士，岂能听从你！”不久得到秃发傉檀到了左南的消息，便投降了。

乞伏炽磐任命秃发傉檀为骠骑大将军，封为左南公。一年多以后，被乞伏炽磐毒死。他旁边的人劝他吃药解毒，秃发傉檀说：“我的病难道还应该医治吗！”于是死去，时年五十一岁，在位十三年，谥号景王。秃发虎台后来也被乞伏炽磐杀死。秃发傉檀的小儿子秃发保周、腊于破羌、俱延的儿子覆龙、秃发利鹿孤的孙子秃发副周、秃发乌孤的孙子秃发承钵都投奔了沮渠蒙逊。很久以后，归附了北魏，北魏让秃发保周为张掖王，覆龙为酒泉公，破羌为西平公，副周为永平公，承钵为昌松公。

姚兴的凉州刺史王尚派主簿宗敞前来与南凉修好。宗敞的父亲宗燮，在后凉武懿帝吕光时从湟河太守入任尚书郎，在广武见到秃发傉檀，宗燮握住秃发傉檀的手说：“先生精神俊爽潇洒挺拔，逸气凌云，是当世的豪杰，一定会清除世上的祸难。遗憾的是我年老，来不及看到了，我把宗敞和他的兄弟都交给先生了。”此时，秃发傉檀对宗敞说：“我才能平庸，被您先君谬奖，经常担心自己有愧于他水镜一般的明鉴。到我愧承父兄的功业时，常想念着君子。《诗经》上说：‘中心藏之，何日忘之。’没想到还能够见到你。”宗敞说：“大王您仁德比得上魏祖，心里还想着先父，即使是朱晖眷顾张堪的孤儿，叔向抚养汝齐的儿子，也超不过大王。”喝酒正酣，谈到平生志向。秃发傉檀说：“您是鲁肃一般的人物，只恨不能和你一起共成大业啊。”

邯川护军孟恺上表陈说镇南、湟河太守文支沉迷于喝酒，不听规劝，不留心政事。秃发傉檀对伊力延说：“现在州土倾覆，能依仗的人惟有文支，能拿他怎么办？”伊力延说：“最好是把他叫来教训一顿，让他改掉过去的过错，端正以后的行为。”秃发傉檀就召见文支，等文支到来以后，秃发傉檀责备他说：“我的两个哥哥都英年早逝，我凭着浅薄的才力继承王位，不能胜任大业，搞得局面如此困顿，有什么面目面对这个世界，即使活着也和死了一样。凭借子鲜保全卫国，依仗文种复兴吴国，比喻的就是你。听说你沉迷于喝酒，荒废各种事务。我已经年老，你又是这个样子，祖宗的功业将交给谁呢？”文支顿首谢罪。

《晋书·卷一百二十六·载记第二十六》

房玄龄等《晋书》：①“傉檀承累捷之锐，藉二昆之资，摧吕氏算无遣策，取姑臧兵不血刃，武略雄图，比踪前烈。既而叨窃重位，盈满易期，穷兵以逞其心，纵慝自贻其弊，地夺于蒙逊，势衄于赫连，覆国丧身，犹为幸也。昔宋殇好战，致灾于华督；楚灵黩武，取杀于乾溪。异代同亡，其于傉檀见之矣。”；②：“秃发弟兄，擅雄群虏。开疆河外，清氛西土。傉檀杰出，腾驾时英。穷兵黩武，丧国颓声。”

张大龄《晋五胡指掌》：“傉檀雄桀，筹略亦长，人多感慕而从之，功业未就死於暴虏，此如刘虞见戕於公孙。”

秃发思复鞬

南凉武王秃发乌孤

南凉康王秃发利鹿孤

折掘皇后，生子秃发虎台。

秃发虎台，南凉太子。

秃发安周，事迹不详，只知道公元411年，北凉攻陷姑臧、包围南凉首都乐都，但一个月不能攻克。双方讲和，秃发安周被父亲派去当人质，北凉退兵。

秃发染干，事迹不详，只知道秃发傉檀向北凉复仇，兵败，再次求和，将他派去做人质，北凉退兵。

秃发保周。

秃发他。

秃发贺（又名秃发破羌，史称源贺）。

两女先后嫁给西秦文昭王乞伏炽磐，一女即秃发皇后，一女即左夫人秃发氏。