Dwight McFee/David Gates

Paul McLean/Dr. Josephs

开设牧场的帕克父子，误杀了一位印地安青年乔，他们坚称看见一种怪物在伤害牛只，当时黑漆漆的，小帕克莱尔也因此遭到攻击，留有伤痕。整件事看来很像是白人与印地安人的地土纠纷。

穆德仔细观察现场，看到不同的脚印，同时发现了像蛇脱皮般的透明皮。 二人来到印地安保留区的找兹卡尼警长，希望能解剖尸体，然而印地安人的习俗是不准解剖尸体的，他们只能从外表观察乔身上的旧伤口与一副獠牙。

穆德相信传说中的印地安人故事，有种人会变形成狼，在早期 1946 年第一个由胡佛建立的X档案，这里每隔八年，就会发生类似人变兽的事情发生，但是史卡利很不以为然。

乔的丧礼很快就举行了，乔的妹妹关对白人甚为不满，当莱尔帕克来参加丧礼，关赶走了他，当晚，老帕克在门前喝酒，被不明野兽攻击而死。莱尔则昏倒在荒野中，被史卡利发现送医。

穆德找到老印地安人伊许，讯问有关人变狼之事，伊许曾经看过，他知道只要被「马尼吐」攻击之后，就会变成野兽伤人，而自己没有知觉，一直循环下去到死为止。

这时候关出现了，她被认为是杀死老帕克的凶手，当晚，她本来真的很生气，想找老帕克理论，但她看见了一只怪兽在伤害老帕克，受了惊吓的她，一心只想逃走。

这时穆德才明白，莱尔因为受到攻击，才是真正的怪兽，但史卡利已经送他回家休息了，穆德来得及警告史卡利吗？

● 这集原本有一段牛挡住他们的路，后来被剪掉了。

● 在这集中演出警长的 Michael Horse，曾经在[双疯]中与 DD 合演过，当时 DD 在[双疯]中演个性别错乱的 FBI 探员，Horse 觉得 DD 的女装扮相挺不错的。

● 不演Χ档案的时候，大家都有事做。在年度大片「巅峰极限」（Vertical Limit）里头，我们可以看到小克，尼可拉斯李的演出，他在其中演一名向导。

● 前三季里，CC 一共写了三分之一的剧本，五十四集中的十八集。

● Χ档案对 injoke 情有独钟，你随时可以在剧情中大开人名、工作人员、影迷、数字的玩笑，从导演到网络上发生的 X-Philes 都会被他们对号入座，算算看，你知道些多少？

● 著名的卡通[辛普森家族](The Simpsons) ，曾经画过二位探员，注意看穆德的证件上面只有穿一件小裤子，这一集很暴笑的演出，DD 与 GA 可是真的帮忙配音，非常有趣。

● [变形狼人]真的很像一般狼人的传说，不过，印地安人强调，入夜之后，就会变成狼， 在这集中有个有趣的地方，印地安老人说穆德有个印地安人的名字 FOX，穆德说，只要不是 SPOOKY FOX 就好了。 最后老印地安人X档案说八年后见，影集真的演了八年，变形狼人真的会来个续集吗？

1、Pilot 09/10/93 领航员

2、Deep Throat 09/17/93 深喉咙

3、Squeeze 09/24/93 突变异种

4、Conduit 10/01/93 奥卡布基湖奇案

5、The Jersey Devil 10/08/93 泽西恶魔

6、Shadows 10/22/93 鬼魅幽魂

7、Ghost In The Machine 10/29/93 幽灵电脑

8、Ice 11/05/93 冰核计划

9、Space 11/12/93 太空惊魂

10、Fallen Angel 11/19/93 坠落天使

11、Eve 12/10/93 夺命夏娃

12、Fire 12/17/93 恶魔烈火

13、Beyond The Sea 01/07/94 心灵感应

14、GenderBender 01/21/94 性别扭曲

15、Lazarus 02/04/94 至死不渝

16、Young At Heart 02/11/94 追命恶魔

17、E.B.E. 02/18/94 外星访客

18、Miracle Man 03/18/94 神迹

19、Shapes 04/01/94 变形狼人

20、Darkness Falls 04/15/94 夜幕低垂

21、Tooms 04/22/94 终结突变异种

22、Born Again 04/29/94 附身

23、Roland 05/07/94 双胞奇缘

24、The Erlenmeyer Flask 05/13/94外星混血