芬尼克斯是精神病院里的患者，终日全身赤裸，像鸟—样蹲在室内靠窗的一株树干上。芬尼克斯童年在马戏班度过，父亲奥高是马戏班班主，会飞刀技术。母亲嘉西娅是空中飞人的演员。芬尼克斯在马戏班里表演魔术，从小体弱孤僻，唯一的朋友是走钢索的哑女艾玛。嘉西娅信奉拜物教，她供的神是个断臂少女。断臂少女奥莉被两个兄弟奸杀，在她流血的地方，人们挖池贮水，盖起名为“圣血”的教堂。神父发现，所谓圣血的一池红水，只是红油漆水，他同意当地政府拆毁教堂。嘉西娅带领教徒反抗。

马戏班里有个全身纹着彩色孔雀、云彩、人面和野兽的女人与奥高偷情。嘉西娅把—瓶硝酸泼在奥高下体上。奥高拿飞刀斩去嘉西娅双臂，割脉自杀。芬尼克斯进入精神病院。芬尼克斯在嘉西娅唆使下逃出精神病院，并成为嘉西娅的“魔手”，受嘉西娅头脑支配。芬尼克斯因此杀了文身女人、大力士等人，哑女艾玛找到芬尼克斯，嘉西娅下令杀死艾玛，芬尼克斯杀了嘉西娅，艾玛放火烧掉嘉西娅供的断臂女圣像，警察抓捕了芬尼克斯，警察命令他举起手，芬尼克斯喃喃自语着。