逆佛乱僧时，波旬会借用多种变化手段。如化身年少、大龙、少壮婆罗门像、大牛、壮士大身，或施以碎石、蒙蔽阿难等魔法；在《中阿含经》的降魔经中，波旬是化为细形而潜入大目犍连尊者腹中的；有时波旬会直接以魔力动乱梵志心意。在《杂阿含经》卷三十九中，波旬的三个女儿爱欲、爱念和爱乐也来到佛面前进行娆乱。从策略上讲，波旬对佛及其弟子可谓软硬兼施，极尽威吓利诱、诓瞒误导之能事。如《杂阿含经》卷三十九波旬“执大团石，两手调弄，到于佛前，碎成微尘”（1087），及“化作大龙，绕佛身七匝，举头临佛顶上，身如大船，眼如铜炉，舌如曳电，出息入息若雷雹声”（1089）等，这是使用威吓的策略。再如波旬对佛说“大修苦行处，能令得清净，而今反弃舍，于此何所求？欲于此求净，净亦无由得”（1094），这是以极端苦行来误导正修行。而有时波旬看似来称赞佛，实是威逼不成，而改为打“糖衣炮弹”：“如是，世尊！如是，善逝！今可作王，不杀生，不教人杀，一向行法，不行非法。世尊！今可作王，必得如意。”（1098）佛要作的是三界的法王，而不是人间的转轮圣王，所以，波旬的赞叹和怂恿，实际上也是一种扰乱。正如印顺导师所说，我们不但要降服自己内心中的懒惰、懈怠、放逸等的恶魔，对于师友们的劝慰，也要多加留意；凡是引导鼓励我们向上进步的，才是善知识，而劝导我们退一步的，无论其形式如何，都是恶知识，也就是魔。另外，在阿含经中，波旬还直接诱导修行者，使其发愿往生魔界，例如，他对优波遮罗比丘尼所说偈：“三十三天上，炎魔兜率陀，化乐他自在，发愿得往生。”