5月，朱棣兵临济南城下。山东参政铁铉死守济南，拒不投降。燕王围城数月不下，乃撤围而去。

10月，燕王的“靖难军”攻取沧州盐山等地。

1、谷登堡1400年出生于德国的美因茨。

1、杰弗里·乔叟于1400年逝世。

2、理查二世（英格兰）于1400年逝世。

白沟河大战

建文元年（1399）末至次年的三月，没有发生大的战事。双方厉兵秣马，伺机再战。建文二年（1400）四月初一日，李景隆率军自德州北进，武定侯郭英、安陆侯吴杰等自真定出兵，约定会师于白沟河。十八日，李景隆兵至河间，遣先锋参将平安至白沟河；郭英、吴杰等移师保定，合军六十万，号称百万。燕王朱棣从四月初五日率师出北平南下，二十日，燕军渡过玉马河，驻营于苏家桥。二十四日中午，燕军渡至白沟河东岸，遭到都督平安的万余伏骑的迎战。平安素称骁勇，奋戈直前；都督瞿能父子率众陷阵冲荡，所向披靡。燕军惊慌失措，连连退却。这时，燕府内侍狗儿、千户华聚、百户谷允等人见势危急，挺身力战，斩首七级，才算顶住了凶猛的攻势。朱棣趁机率部分骑兵绕至平安的背后发起攻击，平安的先锋骑师在燕军的夹攻下溃败了。正当朱棣率领以张玉将中军、朱能将左军、陈亨将右军为先锋，丘福将步骑为后继的十余万众继续前进时，李景隆、胡观、郭英、吴杰的六十万大军冲杀上来。双方数十万将士厮杀在一起，难解难分。朱棣曾试图利用骑兵的优势攻陷敌阵，不料，郭英等早已在阵前预藏了大批“一窝蜂”、“揣马舟”之类专门用来对付骑兵冲阵的火器。待燕骑冲至阵前时，火器齐鸣，燕师猝不及防，纷纷落马而死。激战直到夜阑更深，才逐渐平息下来。朱棣在拼杀中迷失了道路，他和剩余的三骑靠河流辨别东西方向，勉强返抵大营。次日清晨，十万燕军渡河准备决以死战，李景隆横阵数十里以待。燕后军房宽首战不利，死伤惨重；平安英勇冲阵，把燕军的先锋大将陈亨刺落下马。朱棣身先士卒，亲冒矢石冲杀在前，他的坐骑三次受创，三次易马再战。后来，朱棣率领一队燕骑被逼到河堤下，他在绝境中情急生智，跃马登堤，佯装举鞭招呼后骑，追兵疑其堤后有伏，迟不敢进。此时，恰巧赶上朱高煦率军救援，朱棣方免于一死。午后，双方鏖战正酣。勇将瞿能父子率万余精兵，大呼“灭燕”口号，再度向燕军猛攻。紧随其后的是越巂侯俞通渊、陆凉卫指挥滕聚。在这千钧一发之际，意外的一股旋风将李景隆军中的大将旗杆吹折，顿时朝廷之师无所适从。机不可失，朱棣乘势命令劲骑绕行到敌阵后方，顺风纵火，引烧了李景隆的大营。朝廷军阵大崩，奔声如雷。陷入敌阵的瞿能父子及俞通渊、滕聚等人孤力无助，战败身亡。平安率军与燕将朱能接战，见形势急转直下，溃退而走。燕军乘胜追至月漾桥，降服十余万众，李景隆单骑南逃德州。建文帝朱允炆命魏国公徐辉祖率领的殿后之师，尚未参战，便听到李景隆溃败的消息，因而得以全军归还。

济南之围

建文二年（1400）五月初七日，李景隆自德州奔向济南。两天后，燕军进入德州，城内百万粮储等尽为燕军所获。经过休整补充的燕军继续南下，沿途城守，望风溃散，五月十六日直抵济南城外。此时，李景隆所率的十余万众刚刚到达济南，惊魂未定，仓皇列阵迎战，被燕军再次打败南逃。整个济南城处在燕军的重围之中。此时，济南城内，都督盛庸和山东参政铁铉，以及使燕南归的参军高巍等人誓约死守。朱棣在射书劝降遭到拒绝的情况下，于五月十七日下令堵塞城外河道，以水灌城，全城士民一片恐慌。铁铉假装投降，遣千人出师央求朱棣退师十里，以单骑入城受降。次日，朱棣果然由数十名护卫随从来到城下，当他在“千岁”的欢呼声中骑马进城时，一块事先安置在城门上的铁板骤然而降，击伤了燕王的坐骑，急忙易马回逃。朱棣恼羞成怒，对济南城加紧了攻势。铁铉、盛庸等率全城军民倾力守御，双方相持不下。朱棣又调集大炮轰城，铁铉设计在城墙上悬挂出“太祖高皇帝神位”的神牌，燕军将士面面相觑，没有人胆敢轰城。朱棣自感束手无策之际，从白沟河战场败退下来的都督平安率军准备攻取德州，切断燕军后路。道衍和尚见情势不利，劝请朱棣暂还北平，以图后举。朱棣无奈只好还兵，派人命令其子朱高燧率军南下接应。八月十六日，围攻济南三个月之久的燕军被迫解围北去。铁铉、盛唐乘燕军撤围之机，率兵出击，燕将陈亨受创而死。铁铉军中的宋参军曾建言乘胜北上攻取北平。铁铉虽嘉善其议，但由于军饷困乏，将士守城日久疲惫，而且南将多驽材之辈，不足为恃，终于未能采纳。

燕军袭取沧州

朱棣鉴于建文朝廷让平安、吴杰驻守定州，盛庸驻守德州，徐凯、陶铭驻守沧州，其中德州、定州早已森严壁垒，只有沧州一处城防未竣，若攻其不备，必能取胜。于是决计偷袭沧州。建文二年（1400）十月十五日，朱棣佯称出征辽东，却秘密派遣徐理、陈旭率人至直沽架设浮桥。十六日，师出通州。沧州守将徐凯相信燕军并无南下之意，因而毫无防犯准备，只是督令军士四出伐木，昼夜筑城。十九日，燕军进驻夏家店，两天后经过直沽突然循河南下。一些人纳闷不解，朱棣相欺说：昨夜有二道白气，自东北穿向西南，占卜的结果是“利南”之兆，故而改道南行。燕军日夜兼程三百里，二十五日凌晨时分进抵沧州城下。沧州守军一无防备，临阵奋起抵抗也难挽败局，遂为燕军击溃。主帅徐凯、都督程暹、都指挥俞琪、赵浒等人均为燕军生擒，降卒数万人。燕军偷袭沧州的胜利，打破了建文帝对付燕王的犄角之势。

东昌之役

朱棣偷袭沧州的成功，助长了燕军的士气，他决心再次与南军一决雌雄。于是，朱棣一面命令把沧州所得的战利品运到北平，一面亲率大军南征。建文二年（1400）十一月十二日，燕师由德州进驻临清，盛唐、铁铉恐其长驱直下，遂率兵追蹑其后。十四日，燕军自馆陶渡河，南略地至东平。十二月初四日，燕师驻营汶上，盛庸、铁铉率兵进驻东昌。朱棣准备回师决战，他首先以朱荣、刘江等将士于滑口镇袭破盛庸部将孙霖的先锋部队，尔后全部发往东昌。二十五日，燕师抵至东昌城下。盛庸、铁铉在东昌宰牛设宴犒军，誓师励众，择简精锐，背城布阵，遍置火器、毒弩，做好迎战准备。由于燕军屡胜轻敌，战斗刚刚开始，朱棣即急不可待地率骑直攻盛庸军队的左翼，数击不动，只好绕出阵前猛冲中坚。盛庸故意开阵诱入，待燕军突进后，又合阵围攻。燕将朱能见势不妙，匆忙率番骑救援。此时，火器、毒弩齐发，燕骑损伤惨重。朱棣借朱能冲阵鏖战之机，从重重包围中破阵突出。燕将张玉知道朱棣陷入重围，奋不顾身冲阵来救，他在阵中冲荡，不见朱棣踪影，直至力竭被创阵亡。这时，平安率兵赶来，与盛腊协力作战，势如破竹，燕军步骑大败。次日，两军麾旗再战，燕军又以溃败告终。燕王朱棣率领百余骑殿后北奔，一路上不断遭到尾追堵截。十二月二十七日，燕军退至馆陶，因为平安、吴杰已经占据了真定，切断了燕军归路，朱棣只得改走深州（今河北深县）。在深州又遇到吴杰、平安的追杀，朱棣自感心力交瘁，不敢恋战，竭尽全力冲开一条血路，仓皇北逃。建文三年（1401）正月十六日，燕军回到北平。朱棣对失去大将张玉无比悲恨。他说：胜负是兵家常事，不足计虑；而在艰难之际失去张玉这样的良将，实在令人悲恨之至。