是年秋，苗军兵分两支，一支由杨正衡统领，进攻粤西，一支由杨通贯统领，开往江浙。杨正衡军因寡不敌众，又缺乏粮草，结果全军覆灭，杨正衡也在阵前身亡。至正十三年，杨通贯率苗军随湖广平章阿思兰顺长江而下，准备进攻庐州(今合肥)。苗军力量壮大，引起元廷不安。淮东都元帅余阙力陈顺帝：“苗蛮不当使。”于是顺帝强令苗军停止军事行动，并命余阙监视杨通贯，若“苗军有暴于境者，即收杀之，凛凛莫敢犯”。但是，张士诚势力得到发展，朱元璋迅速崛起，元廷迫不得已重新启用苗军。至正十五年九月，朱元璋派郭子兴的儿子郭天叙、部将张天佑等进攻集庆(今南京)。元廷忙派杨通贯随江浙行省右丞阿鲁恢率苗军赶去救援，苗军大败郭、张的红巾军。其时，张士诚的淮军攻占扬州，杨通贯又率军前往，败张士诚。至正十六年正月，张士诚攻占平江，威胁杭州，又准备进攻嘉兴。驻守杭州的江浙行省丞相达识帖睦迩求救于杨通贯，并许以升任参知政事。杨通贯带领少量精兵，夜袭敌营，接着苗军全力出击，淮军措手不及而大败，“生擒其首，其徒溺死者无数”。张士诚又派其弟张士德率兵数万人转攻杭州，达识帖睦迩弃城逃走，并传令杨通贯夺回杭州城。经数日猛战，“士德大溃，收拾残兵，十丧八九”。八月，张士诚派张士信、史文炳率水兵数万，沿运河北上，兵临嘉兴城。杨通贯采用“诱敌深入”战法，将淮军诱至峡谷时，伏于两岸的苗军把备好的火把投入敌船，恰逢南风大作，“大火焚烧至四十里不止，淮军死者甚众”，苗军趁机出 动，大败淮军，“斩首七千，俘虏数千，张士信以伏水遁还”。苗军威震东南，壮大成20万之师。至正十七年，元廷升杨通贯为江浙行省右丞、骠骑将军，并以“克全忠义”而赐名“杨完者”，其兄赐名“伯颜”。