相比之下，沙廉的菲利普麾下只能出动3艘加利奥特和4艘福斯塔，并可以获得数量同样不多的小艇支援。在指挥官雷戈-皮涅罗的率领下，再次埋伏在重要的交通十字路口--内格雷角。这样就可以利用地形掩护，让阿拉干舰队在遭攻击前都不清楚自己存在。但对于究竟能够突袭获胜，雷戈和他的部下们也都心里没底。

这年1月22日，抵达埋伏阵位的葡萄牙人发现，有数个风帆出现于海平面上。那是10艘作为先头部队的阿拉干帆船。这些船在速度上明显优于其他小船。若非船员刻意减速，很容易在两者之间拉开较大空档。首先抵达关键位置的这批阿拉干人，无疑就是属于此种情况。然而，一旦意识到岸边停有敌舰，就立刻按标准操作降下风帆，转而以短距爆发力强的两排划桨推进。但在他们完成集体转向前，雷戈率领的葡萄牙舰队以抢先从弱侧逼近过来。

在随之而来的混战中，亡命之徒出身的雇佣军们，显然比来自地方村舍的征召壮丁善战。许多人先前就在印度、南洋群岛或泰国服役，至少遭遇过2种以上的不同文明对手。阿拉干人则往往自恃有制海权优势，以不对称战略威逼周围强邻。所以就很难适应同等级别的水面对抗，迅速为不足200人的葡萄牙佣兵打垮，手里的船只被依次占据，大部分武器也落入对方之手。那些远远落在后头的主力，却根本不清楚前方发生了什么事情。

随后，雷戈又下令所有船只回到原先位置上，准备继续埋伏第二批阿拉干舰队。但由于没有获得前一批战舰回复，阿拉干王子也不免对即将遭遇的事情有所警觉。他命令超过百艘的舰队全部抱团，组成彼此平行的2个分队，以便在遇敌后立刻制造出阵列宽度优势。

次日，当如此庞大的阿拉干舰队驶过内格雷角，果然给葡萄牙人以巨大震撼。雷戈因担心己方数量太少，经不起任何风吹草动，于是主动下达了撤退命令。10艘被占据的地方舰船，也连同上面的武器和补给品一同被带回沙廉。由于拥有较快速度，让他们在抵达基地后又多出数日准备下一场战斗。

1605年1月28日，由王子率领的阿拉干主力才终于看到沙廉。整个船队随即又兵分两路，让部分船只跑去封锁海港的出入口。余下人马沿着河水逆流而上，从另一个方向形成合围态势。雷戈则率领扩编后的舰队，在大海与河口之间拼死阻击。由于双方的小船完全拥挤到一块，使得整个场面异常混乱。在枪炮射击之余，还能以投掷火药桶的方式直接摧毁单舰战力。又因为双方的船只样式类似，让很多后来加入战局的阿拉干水兵迷失目标，朝着友军船只射击。加上沙廉城头的岸防火力支持，让战斗迅速陷入僵局。

阿拉干王子一直乘坐自己的那艘加利奥特船观战，并在发现局势不妙后就立刻下令后撤。但随即又以重组的舰队再次杀回，企图将整片锚地控制下来。但再次尝试很快就演变为无可奈何的二次后退。等到王子亲率全军做第三次尝试，也就意味着舰队连一个能纵览全局的指挥中枢也因此丧失。恰逢有2艘来自南方的葡萄牙小船靠近沙廉，就在极度紊乱的阿拉干人之间引发巨大恐慌。许多受伤的小船夺路而逃，将边上友军的队列撞乱，也造成前方部队的后路截断。以至于王子本人的座舰只得逆流而上，与阿拉干海军分队汇合，连同部分为之保驾护航的战船一起，被彻底困死在远离出海口的内河位置。

次日，菲利普下令数量已超过20艘的舰队追击，很快就赶上了数量依然庞大的阿拉干残部。失去斗志的缅甸海民，在最后的抵抗中一触即溃，任由王子本人被蛮族佣兵们拖拽下船。整场沙廉之战，便以进攻者的全面失败而告终。除了抓获重要的俘虏，葡萄牙人还从战场各地找到了6艘弃船、上百支被丢下的火枪和更多用于支撑围攻的粮秣弹药。许多逃入附近森林的溃兵，也因人生地不熟而很快选择返回投降。

消息传回阿拉干，不可一世的明耶娑基只能选择与菲利普求和。为了能顺利换回自己的接班人，而被迫承认对方拥有独立地位，用50000达克特金币将王储赎回。后者的声望，也迅速在整个孟加拉湾与安达曼海传播开来。