我们祖国的西南边疆，是一个多民族杂居的地区，深山老林，人烟稀少。帝国主义和国民党匪帮就利用这些条件，派遣特务从这里偷越我国国境，运送武器物资支援潜伏我国各地反革命分子。

魏福过去是一个封建把头式的马帮主，一向依仗帝国主义和国民党反动派的势力，用自己的马帮私运鸦片、军火，并残酷地剥削着赶马人。解放后，他仇恨人民政权，梦想着反动派的复辟。因此，和一个杀人不眨眼的土匪——萧五勾结起来，以赶马帮的身份作掩护，接受披着宗教外衣的美蒋特务分子范开修神甫的指使，进行特务活动。

这一次，他们在马帮驮运的货物里，夹带着一批从国外偷运进来的武器和通讯器材，准备运送到内地去。他们利用国境线上检查员的警惕性不高和工作疏忽，混过了检查站，同时又利用他们对边区地形的熟悉，绕过了边境上巡逻队的驻守地。但是，他们鬼鬼祟祟的行动，引起了上山找骡子的瑶族盘大妈的注意，她冒着风雨，和联防队队长、彝族青年朱林生一起赶到红坡头巡逻队队部去，向中队长和指导员报告了这个可疑的马帮的情况。中队长根据盘大妈的报告和国境线检查员的调查，决定派一排长冯廷贵和朱林生他们一起去跟踪侦察，以便找出真凭实据和发现更多的线索，将这帮特务分子一网打尽。接受了中队长交代的任务以后，盘大妈连夜骑着快马抄到马帮的前面去，通知逢春街的联防委员会作准备。冯廷贵和朱林生化装成两个赶马人，紧紧地跟着这个可疑的马帮。