在昆明工作的外籍姑娘萨娜未婚先孕，她有着结婚后当妈妈的美丽梦想，但男友斯蒂文背负了萨娜，梦想破碎的她流产了，一个彝族青年阿龙救了萨娜。 失去父母的昆明女孩咪依噜被脾气古怪的外公带到乡下生活，由于思念，她写了一封信寄到过去的家，租住在这里的萨娜无意间收看了这封信，信中饱含童真的话语深深打动了萨娜，她以妈妈的口吻写了回信。 收到回信的咪依噜十分惊喜，她把内心的情感化着给“妈妈”的回信中，萨娜与咪依噜开始通信交往，相互慰藉着彼此的情感。

咪依噜的外公对此十分恼怒，咪依噜离家出走，回到了过去的家，她与萨娜“妈妈”相见。 咪依噜的外公找到咪依噜，萨娜和她们一起回到乡下，在这里她遇到了救过自己的阿龙。原来咪依噜的妈妈是违背父亲愿望结婚的，由此咪依噜外公的脾气变得粗暴，但这时他也被咪依噜和萨娜之间产生的情感所感动，深深反省。 咪依噜和外公的纯真情感，阿龙的挚诚品质充满人性的和谐，这让萨娜的内心被这些朴质的人们所触动，山美水美人美，萨娜感到了人生中的另一种幸福，她辞去了工作，又回到咪依噜居住的乡下。