在1917年夏天，革命生活转入地下。列宁与季诺维也夫在临时政府镇压的风口浪尖上。共产党员Emelyanovo给他们提供临时住宅以继续他们对革命的讨论和反思，所选择的政治命运正确与否的抉择，对俄罗斯的发展前景的展望。在此期间，我们得以见到许多的中央委员会的“客人” - 斯维尔德洛夫，捷尔任斯基，奥尔忠尼启则。在苏联电影里对于季诺维也夫的第一次展示不是作为一个辅助性的配角而是随着时间的推移的活的演员。作为一个受人尊敬的布尔什维克领导者，这段时间是列宁他的观点的展现和其得到真正认可的过程。列宁的著名作品“国家与革命”正式展现在世人眼前，列宁主义的理论基础已经开发出来，不久他就开始实行 - “蓝皮书”，它是列宁同志传递出的宝藏。

影片以列宁于十月革命前78天离开拉兹里夫湖畔的草棚结束。