东部“乌蛮”，主要聚居在今滇东北、滇东和黔西，南达滇越边境。他们基本上就是南诏统一云南之前的“东爨乌蛮”。当时他们“散居林谷”，各部落组织之间处于一种分散对立状态，互不统属。

672年（咸亨三年），东部“乌蛮”中的“昆明十四姓”率户二万内附，唐朝设置殷、总、敦3排（今云南省昭通和四川省宜宾一带）对他们进行管理。南诏统一云南地区后，设置了拓东节度（今云南省昆明市）、石城郡（今云南省曲靖市）、通海都督府（今云南省通海县）等机构，更强化了对东部“乌蛮”的统治。

北部“乌蛮”，主要分布在大渡河以南金沙江以北和滇东北、黔西一带。共有7个部落：即阿竽路（今云南省东川市）、阿猛（今云南省昭通市）、夔山（今云南省大关、镇雄）、卢、鹿（今云南省宣威及贵州省水西）、磨弥敛（今云南省宣威、曲靖）、暴蛮（今贵州省兴义、普安）和勿邓（今四川省凉山彝族自治州境）。这些部落“土多牛马，无布帛，男子髯髻，女子披发，皆衣牛羊皮”。①百户以上的大部落设“大鬼主”，百户以下的小部落设“小鬼主”，②说明各部落内部已出现了管理雏型，但经济仍是很落后的。

西部“乌蛮”，主要分布在今洱海周围地带。唐朝初年，他们逐渐发展形成为六个部落，即史书上称的“六诏”：蒙舍诏、蒙嶲诏、邆赕诏、施浪诏、浪穹诏、越析诏。除越析诏后来发展成纳西族先民的一部分外，其它五个诏都是分布在今滇西地区的彝族先民。在各地区的“乌蛮”部落中，以西部“乌蛮”的经济文化发展较为先进，当时，南诏始祖细奴罗不仅“耕于巍山”，“部众日盛”。还进入了用铸铁制造工具的“铁器时代”。③铁质工具的出现，是生产力发展的一个质的飞跃，也是西部“乌蛮”从原始社会向阶级社会过渡的标志。

“白蛮”即今白族的先民。它由汉、晋时期的僰人演变而来，僰是“羌之别种”，也就是从氐羌中分化出来的一部分。僰人最早分布在四川西部和云南境内。秦开“五尺道”和南夷道，都以僰道（今四川省宜宾）为起点，向南延伸经滇东北直达滇中地区。“五尺道”是西南夷勾通巴蜀和汉中地区的古代交通大动脉，“栈道千里，无所不通”。商人往来其间。沿途皆有僰人居住。《水经·江水注》引《地理风俗记》说，僰字从人，被称为“夷中最仁，有人道，故字从人”。这是由于僰族同来自内地的汉族之间，相互交往较密切，吸收了较高的汉族文化，在当时的西南夷中，经济文化发展水平最高，而被冠以“仁”和“人道”之称，如西汉末年，朱提郡（今云南昭通）的僰人，已修了“千顷池”，种植水稻，冶铜技术较为发达，达到了同汉族相接近的水平。

《蛮书》记载：“西爨，白蛮也。东爨乌蛮也。”这里的所谓“爨”，是指当地统治者的大姓，即爨氏家族。在南北朝以前，爨氏家族是戍边屯垦的汉族移民中的大姓，就是从汉族官僚和移民中分化出来的豪强势力。据《通典》记载：“西爨自云本河东安邑（今山西省夏县西北）人，七世祖事晋（为）南宁州刺史，属中原乱，遂王蛮夷”。爨氏在移入“西南夷”地区之后，便和当地的“夷帅”雍闿、孟获家族，共同取代了“滇王”的地位。在省晋时期大姓，夷帅们的兼并斗争中，爨氏又压倒了其它势力，独霸一方。成为南中地区的“蛮夷”之主。《蛮书》卷四说：“在石城（今云南曲靖）、昆川（今云南省昆明市）、曲轭（今云南省马龙县）、晋宁、喻献（今云南省澄江、江川）、安宁至龙和城（今云南省禄丰县），谓之西爨。”西爨聚居的这个区域，地多平坝，宜于农耕，正是秦、汉之际僰族生活的中心，也是汉族移民与僰族相结合、共同活动和开发的中心。到了唐朝初年，这些迁人的汉族移民与内地的汉族逐渐失去联系。而融合于当地僰族之中。因此这一带地方就自然形成了爨氏统治区内“白蛮”成分为主的聚居点，即西爨白蛮。它正是在原来僰族经济、文化发展水平的基础上，吸收了汉族文化和人口而形成的。

“白人，有姓氏。汉武帝开僰道，通西南夷道，今叙州（四川宜宾）属县是也。故中庆（滇中地区）、威楚（云南省楚雄）、大理、永昌（云南省保山）皆僰人，今转为白人矣”，①这部分僰人，是指洱海周围地区，以杨、赵、李、董等姓为代表的“白蛮”。它们与西爨白蛮属同一民族。

南诏兼并东部爨区之后，东部爨氏“白蛮”中的贵族及其部曲、亲兵被迁往滇西洱海地区，以防止他们在原地进行叛乱割据。在不断发展中，滇西“白蛮”人口逐渐增多，而在南诏统治政权的上层，“白蛮”又居多数，他们直接控制南诏政策的制定和实施，对南诏政治、经济、文化的影响极大。天宝年间，唐朝3次对南诏用兵，损失近“二十万众”。这些人除一部分战死外，大部分当了俘虏，在洱海地区落户，成了“白蛮”的组成部分。后来南诏又几次进攻西川，“掠子女、工技数万引而南”。②。这数万名汉族子女、工技，也加入滇西的“白蛮”之中。于是，“白蛮”的经济、文化中心，便从滇池周围转移到洱海地区，使滇西白族经济、文化的发展更加迅速。

“和蛮”是现代哈尼族的先民。《蛮书》卷八说：“谷谓之浪，山谓之和，山顶谓之葱路”。这里的“和”，为山腰之意；“蛮”则是对古代南方少数民族的泛称，也含有歧视之意。“和蛮”就是指居住在山坡上的民族。到唐朝初年，才出现这一称谓，它是由叟、昆明族中分化出来的。“和蛮”与“乌蛮”、“白蛮”信仰同一种宗教，首领皆称“鬼主”。656年，“和蛮”大首领王罗祁，伺西洱河“白蛮”大首领杨栋附显一道，向唐“率部落归附，入朝贡方物”。③

“和蛮”又称“窝泥”、“禾泥”、“斡泥”、“倭泥”等，实为“哈尼”的同音异写。它们主要分布在滇南的今红河州、文山州一带，与“乌蛮”、“白蛮”、“蒲蛮”等杂居在一起。南诏、大理国时，先后在“和蛮”居住的地区设置政权机构进行统治。东部的“和蛮”归通海都督府管辖，下设教化部、铁容甸部、思陀部、伴溪部、七溪部。这5部除教化部在今文山州外，其余4部均在今红河州。西部的“和蛮”，则归开南节度（今云南省景东）管辖。①

唐朝初年，东西两部分的“和蛮”都处在原始社会末期向阶级社会过渡的阶段。社会的基层单位是农村公社，土地归村社所有，分配给各个家庭使用。统治各个村社的分别是“大鬼主”和“小鬼主”，过着封闭式的壁垒生活，经济发展缓慢，整个民族一直处于被统治的地位。

“磨些蛮”是现代纳西族的先民。汉、晋时期，它称为“摩沙夷”，到了唐代才称“磨些蛮”。“磨些蛮，亦乌蛮种类也。铁桥上下及大婆、小婆、三探览、昆池等川，皆其所居之地”②。铁桥即今云南丽江县境。昆池等川，则在今四川省的盐源县和盐边县。这一分布情况，一直延续至元、明时期。

大约在南北朝年间，一部分“磨些夷”南迁至今云南省宾川县境内，建立了越析诏。“越析，一诏也，亦谓之磨些诏，部落在宾居（今云南省宾川），旧越析州也”。③737年（唐开元二十五年）南诏兼并了越析诏，南迁的这部分磨些人又被迫向北迁回盐源、盐边一带。“磨些夷”居地“土多牛羊，一家即有羊群”，“男女皆披羊皮”。④说明他们的畜牧业生产比较发达，否则，不可能达到每个家庭都有羊群。其“俗好饮酒”，酒为粮食酿造，这也说明他们的农业有了相当规模的发展。居住在各地的“磨些蛮”，因自然环境不同，其经济文化的发展有明显的差异。元、明、清时期，有的磨些人“依江负险，酋寨星列，不相统摄”，⑤以林寨为单位，受酋长统领，部落界限仍未打破；有的磨些人“善劲弩骑射，勤俭治生，饮食蔬薄”，①过着狩猎为主的生活；有的磨些人“男薙头辫发，妇人戴毡笠，衣与僰人同”。②受到白族较深的影响；有的磨些人。“近城池，其性淳朴。男女悉以棉布、麻布为衣，种莜稗以资生，卖枋板以为业”，③“其读书入学者，衣冠悉同士子”。④他们受汉族先进经济文化的影响，发展程度达到了一个更高的水平。尤其在“改土归流”之后，丽江一带的磨些人直接同汉族的交往更加频繁，其经济文化生活已与汉族趋于一致。此外，磨些人也很擅长手工制造，“能制坚甲利刃”。⑤他们所造铁剑，锋利无比，“所指无不洞”；所制牦牛尾帽，“非矢镐所能穿”。⑥以上情况，一直延续至近代。

“金齿”、“茫蛮”是现代傣族的先民。它们在汉、晋时期被称为滇越、掸、“鸠僚”，“鸠僚”是从秦、汉之际的僚族中分化出来的。从汉、晋至南诏、大理国时期，“鸠僚，是今云南省文山自治州南部和红河自治州南部一带傣族的先民；西部永昌郡内的鸠僚，是今云南省德宏自治州至西双版纳自治州一带傣族的先民。东部的鸠僚，又称为“白衣”、“棠魔蛮”。史籍记载：“邕州（今广西南宁）南江（今广西右江）之外，有白衣、九道等道名”；⑦“安南国……西有陆路通白衣蛮”。（11）“白衣”的称呼是何含义，一说可能因为他们着白色衣服而得名，又说它或许是古代“百越”的音转。而无论怎么说，“白衣”是它称，不是自称。“棠魔”则是“傣勐”的对音。“傣勐”是傣族中的一部分。据说云南省西双版纳的傣族最早建立村寨的人，都自称“傣勐”。（12）因而“棠魔”不是它称。

“棠魔蛮，去安南管林内西原十二日程，溪洞而居，俗养牛马，比年与汉博易。自大中八年（845），经略使苛暴，令人将盐往林西原博（易）牛马，每头匹只许盐一斗。因此隔绝，不将牛马来”。⑩这段历史记录，反映了“棠魔蛮”擅长于饲养牛马。牛马多了，不但可用来耕作（南方饲养的大牲畜，主要用于农耕），剩余的还用来同汉人交易。只是由于安南都护府官吏们的苛暴盘剥和不等价的交换，才使“棠魔”中断了同他们的贸易关系。

西部的金齿，茫蛮等也不是本民族的自称，而是它称。《蛮书》记载：“黑齿蛮、金齿蛮、银齿蛮、绣脚蛮、绣面蛮、并在永昌、开南，杂类种也。黑齿蛮以漆漆其齿，金齿蛮以金镂片裹其齿，银齿以银。”（傣族地区盛产槟榔，傣族人喜食槟榔，久而久之，牙齿被槟榔染黑，而被称为“黑齿蛮”。所谓“以漆漆其齿”，显然是不正确的。傣族的男子，喜欢用金、银饰齿。作为美与富的象征。他们居住在永昌和开南节度管辖区域内，相当于今云南保山南部，临沧西部、东部，德宏的大部和思茅地区。这些地方除有金齿、茫蛮居住外，还有其它“杂类”如“朴子蛮”、“寻传蛮”、“望蛮”、“和蛮”等等。在这些相互杂居的古代民族中，“金齿”、“茫蛮”住在平坝，其它民族住在山区。“茫蛮部落，并是开南杂种也。茫是其君之号。蛮呼茫诏……楼居，无城郭……孔雀巢人家树上。象大如水牛，土俗养以耕田，仍烧其粪”。（这里的“茫诏”，为“诏茫”之误。诏茫即近代傣族中的“召勐”——头人。他们管辖着一定的区域。

金齿、茫蛮居住的区域气候湿热，雨量充沛，河流纵横，水利灌溉十分方便。从古代起，他们便散居于河流溪谷沿岸，开拓和发展了水稻种植业。这从他们大量驯象，“一家数头，养之代牛耕”①的描写中，也得到了证实。又从他们能把金、银冶炼成薄片，用以装饰牙齿的事例中，证实了手工业的生产也比较发达。他们还能把当地盛产的木棉编织成“娑罗笼段”，汉称“白叠”或“桐华布”，再进一步加工成“五色娑罗笼”，男女通穿。这种情况几乎遍及每户农家。在这种社会经济发展的基础上，上述各地区的部落中都已出现剥削阶级而进入了阶级社会。

“朴子蛮”是现代布朗族和德昂族的先民；“望蛮”是现代佤族的先民。他们都是从汉、晋及南北朝时期的“闽濮”中分化出来的，由同种而衍变为不同的民族。朴子蛮“开南、银生、永昌、寻传四处皆有。铁桥西北边延澜沧江亦有部落”。②这就是说，在今日云南省的思茅、西双版纳、临沧、保山、德宏等地区（州），都是“朴子蛮”与其它民族共同杂居之处。在南诏国时期，阁罗凤“西开寻传”，征服了“朴子蛮”等各个部落，使其归入南诏统治范围之内，直到大理国时期未曾改变。

“朴子蛮，勇捍矫捷，以青娑罗段为通身袄。善用泊箕竹弓，深林间射飞鼠，发无不中……无食器，以芭蕉叶藉之”③这说明在“朴子蛮”的经济生活中，一方面已出现了纺织手工业，并且有了一定的农业。据说他们很善于种植木棉和茶树，今德宏、西双版纳山区尚有一千多年的古老茶树即他们所栽。④另一方面，他们仍过着采集狩猎的原始生活，没有食器，仅以芭蕉叶遮身。其所以如此，大概是由于他们分布面广，部落众多，生活环境差异大，经济文化发展显然不平衡的缘故。

前文提到，“望蛮”即佤族。“望”与“佤”为同音异写。“望蛮外喻部落，在永昌西北”，⑤“望苴子蛮，在澜沧江以西。”⑥这是“望蛮”分布的具体区域。所谓“望蛮外喻部落”，简称叫“望外喻”，居住在永昌（今云南省保山市）西北，就是今腾冲县一带。据史书记载，当时他们是一个较大的部落，人口较多，分布面积较广。所谓“望苴子蛮”，是南诏从“望蛮”中征调来的军队。“苴子”在这里用来称呼勇士或士兵。他们的故乡在澜沧江以西，即今临沧地区的阿佤山区。这些士兵善使弓矢长矛，作战勇敢，所向无敌。南诏统治阶级每次对外征战，其大军将必用“望苴子”冲锋陷阵。

“望蛮”的经济文化生活，大抵与“朴子蛮”的发展相同。