财产被收回后无家可归的白菊经仓田投到几松处做了艺伎，新选组为了提高捉拿倒幕武士成功几率开始使用成员滕仓的貌美妻子“掷石喜代”为密探，喜代自幼被山贼抚养长大，有一手掷石杀人的绝技。一天晚上，小五郎正在与同伴密会，得到报告的新选组成员围剿小五郎一众人时，天狗及时赶到，与新选组混战，喜代在屋顶上为帮助自己的丈夫石掷天狗，天狗跳上屋顶，竟似被喜代美貌迷惑神智一般放走了她。仓田让已投至门下为仆的吉兵卫探查喜代的情况。

剑艺平庸依靠喜代助阵才能完成任务的滕仓在几松处喝酒时遭到了同伴的嘲笑，按捺不住怒火的他提出挑战，丧命于剑下。喜代得知消息后失去活下去的勇气，沉湖自尽时仓田救下了她。安葬丈夫后，喜代向仓田诉说心事听从仓田的劝告，出家为尼，打算诵经忏悔自己曾经的杀人罪行，了此残生。一直爱慕喜代的副局长土方却不肯作罢，追到寺院逼她还俗以身相许，喜代不从，正在土方决定杀死喜代时，天狗赶到，再次与新选组开战，喜代从天狗的话中发现仓田天膳与鞍马天狗实乃一人，于是掷石助天狗痛击新选组，却中枪身亡，临终前，喜代请求天狗转告仓田无法完成忏悔，并拦住天狗试图揭下面罩承认身份的手，在他的怀中去世。

第四集：山岳党奇谈前编

京都所司代驹木根监物就山岳党表示愿为效力的来信与新选组局长近藤勇密商如何处理此近期新崛起的暗杀组织，所司代建议近藤利用山岳党绞杀本应由新选组负责的倒幕武士，自会失言的所司代借京都内硝石交易量异常的动态责令近藤追查蒙混过去。近藤刚离去，天狗潜入室中命为求上位向来不择手段的所司代起誓绝不利用山岳党做任何戕害人命的勾当，而后天狗跟踪一潜入所司代处的刺客（山岳党成员）至树林中后，刺客神秘消失了。天狗派吉兵卫寻找树林中有无异象，发现了一名居住在林边的佛像雕刻师今村松庆身怀武艺（实为山岳党首领），且京都富商，身为幕府御用商务机构“三岛屋”首领清左卫门也出入此处，仓田暗生疑窦，要求吉兵卫秘密监视此庙。与此同时，小五郎收到山岳党恐吓信，一旁的手下大冢辰真恳求仓田请天狗保卫小五郎的安全，唯一了解后两者实为一人的小五郎与仓田相视一笑。而副局长土方也意识到近藤将是山岳党的重要目标，近藤前往掌控京都经贸的三岛屋了解关于硝石交易之事，清左卫门虚与委蛇引起近藤警觉，命令手下监察左卫门的动向，左卫门假借欣赏艺伎向几松请求邀约作为长州倒幕首领的小五郎，同时仓田发现庙内有一条密道，出口正是上次刺客忽然消失处，吉兵卫报告运送重金来寺院的轿子来自于三岛屋后偷来了一份为三岛屋重视的英文文件，而赴约的小五郎竟收到了作为幕府机构管理者左卫门的捐助，联想前后，仓田似乎明白了什么，决定夜访左卫门。老奸巨猾的左卫门竟以爱国为由，巧舌如簧的骗住了以救国为己任的天狗。翌日，白菊在路上被暗自加入山岳党的大冢绑架，并以此要挟天狗前往粉之森，近藤勇也接到邀约，两人在正欲决斗发现持有火器的山岳党埋伏在周围，情势急转直下。

第五集：山岳党奇谈后编

被逼并肩作战的两人在吉兵卫的帮助下顺利脱身，天狗和近藤分别对小五郎，土方道出内部有奸细，大家决定暂时不动，待其自行暴露，仓田假装缺钱向大冢提出自己将刺杀鞍马天狗，小五郎骑白马穿上天狗的服饰与仓田一同演出一场挚交见利忘义的好戏，仓田取得了山岳党的信任后潜入内部，不仅解救出白菊姬，更意外获知山岳党的资金正是来源于清左卫门且将在五日后攻入京都的消息，天狗急忙让几松请来近藤，告知此事，恰在之前，得到好处的所司代对近藤施加压力，不准其再监控三岛屋任何动向，近藤恼怒揭示三岛屋与山岳党可能有密切联系，所司代不敢再有表示。近藤与天狗约定分工，新选组负责绞杀山岳党，天狗取清左卫门项上人头。山岳党老巢被攻破后，首领今村松庆逃走以图再起，至三岛屋告别时被恼羞成怒的左卫门枪击成重伤，而天狗从翻译出来的文件上获知其借山岳党武装暴动攻占京都后将日本出卖给俄罗斯牟取暴利的卑劣阴谋，左卫门却还寡廉鲜耻的为自己辩护欲将天狗也杀死，明白真相的今村临终前用最后一点力气帮助天狗成功了结了清左卫门这个罪行累累的卖国贼。

山岳党和三岛屋消失了，所司代为避免自己的政绩被中伤，直接声称根本就不曾存在过这样一个恐怖团伙压制近藤，近藤与天狗在湖边遇见谈起这次的意外经历，心中都是颇多感慨

第六集：天狗と子守歌

白菊打扫时发现了被遗弃在门口的婴儿，几松决定留下抚养，在婴儿的身上发现了几年前出走的艺伎几滨留下的纸条与钱，仓田在路上找到的鲁莽决定要杀死跟踪自己的三名武士的几滨，以为她是婴儿生母的仓田将之带回艺伎屋，几滨恳求妈妈和姐姐几松帮助她照看这个孩子，并道明这是旗本岸根家族的继承人，原本有望传习兄长地位的重国大人因此派来家臣刺杀婴儿，岸根卧病在床，小妾只得请求几滨将孩子带到安全的地方。三个家臣开始想采用欺骗手段弄走婴儿暗暗杀死，却在交谈中露出马脚被几松识破，贼心不死的三人又准备借助新选组的力量强行夺走孩子，仓田急忙派吉兵卫帮助几松几滨和婴儿安全转移，看到那么多人坚定的帮助这个婴儿，几松决定要在她们自己的“战场”上解决这个问题，几松首先请来近藤，说明了关于这个孩子的一切，近藤答应新选组绝对不趟混水，遭到拒绝的家臣跑到一处酒馆暗商接下来的计划，吉兵卫再次出马，装作无知的样子大声与酒馆主人闲谈，自称听见传说是旗本岸根家继承人的婴儿被艺伎带到千草屋逗弄玩耍，三人果然中计，赶至千草屋后被早已准备好的几松一干艺伎狠狠当众羞辱且无法发作，仓皇逃走，天狗现身三人面前，不知就里的三个人还用“武士的志向”为由拉拢天狗入伙一起做这桩伤天害理的勾当。天狗用纸扇削下三人象征武士身份的月带头发辫，宣布他们已经不再是武士，因此不用再执行重国的命令。

重国的阴谋没能得逞，旗本岸根家族的继承人平安回到了大阪，小五郎也从外地赶回，众人心中充满了送别的哀伤与重逢的喜悦。

第七集：角兵卫狮子前编

第八集：角兵卫狮子后编