江敦涛 中共青岛市崂山区委书记

王均坦 中国人民银行青岛市中心支行行长

张世斌 青岛国际投资有限公司董事长

李迅雷 齐鲁资管首席经济学家

戴国强 上海财经大学青岛财富管理研究院院长

郑少华 上海财经大学校长助理

骆玉鼎 上海财经大学商学院执行院长

刘庆生 上海财经大学党委、校长办公室主任

陈红梅 上海财经大学合作发展处处长

姜 晖 上海财经大学青岛财富管理研究院执行院长

人才培养

服务青岛的经济社会发展，培养金融及相关行业高层次人才是研究院的重要使命和职责。自研究院成立后，在青岛开设了EMBA、金融学高级研修班以及“上财-伯克利金融硕士（全球财富管理方向）”等教育项目，并致力于建立与企业、金融机构和政府部门的深度合作关系，打造非学位教育项目，开设了金融EMBA课程班项目及各种企业内训项目。

截至2016年底，在校研究生和研修生共220人。在现有教育项目的基础上，2017年新增国际MBA、新三板上市实战课程等多个教育项目。

2016年8月11日，研究院与美国加州大学伯克利分校联合成立“上财（青岛）-伯克利（哈斯）国际人才培养基地”,标志着上海财经大学青岛财富管理研究院在青岛迈出了探索高级金融人才国际化培养模式的第一步。

此外，研究院受青岛市委、市政府和金家岭金融区管委会委托，英国特许证券与投资协会（CISI）财富管理资格认证项目已在研究院启动，计划当年实现招生和培训330人。

研究咨询

自成立之时，研究院就定位于将自身打造成为政府决策部门和金融机构、企业提供咨询服务的智库机构。研究院立足青岛、辐射山东省，为金融企业、金融监管部门、立法机构等单位提供智力支持和咨询服务，成为推动山东省金融改革、促进山东省金融事业发展的优良载体。

截至2016年底，研究院先后完成“青岛市‘十三五’金融业发展专项规划与财富管理中心建设推进方案配套课题研究报告”中的七个子课题、青岛金家岭金融聚集区十三五规划、青岛国际投资有限公司五年规划。此外，还有戴国强教授正在进行的《在金融机构转型中加强区块链技术的应用开发问题研究》和胡乃红副教授的《互联网金融冲击下我国个人征信模式选择》，另有13个课题已确定研究方向并计划于近期启动相关研究。

其中，谈儒勇副教授承担的《青岛金家岭金融区十三五发展规划》参加了2016年青岛市金融创新奖评选活动，并荣获“研究创新奖”二等奖。

启民服务

为传递最新金融资讯、解读前沿金融问题，搭建嘉宾、学员、校友之间的高端对话平台，研究院引进了上海财大独创的金融家俱乐部，举办“金融家俱乐部·青岛金家岭财富管理沙龙”，致力于为青岛市和金家岭金融聚集区打造一张崭新的金融城名片。

经过两年发展，金融家俱乐部已逐步由一个纯学术活动平台成长为一个集学术研讨、资源分享、兴趣发展和投融资对接服务于一体的高品质、专业级俱乐部。截至2016年底，研究院成功举办21期“金融家俱乐部·青岛金家岭财富管理沙龙活动”，邀请了22位著名经济学家或业界领袖，针对国内外经济形势进行演讲和互动，吸引近3000名政府决策者、金融机构和企业高层管理人员前来参与，包括大众日报、青岛日报在内的十几家媒体对活动进行持续跟踪报道。

此外，研究院还成功打造了“金融智荟”沙龙、“菁融课堂”和“上财·青岛财富管理基金业协会沙龙”等学术交流活动，各类活动已举办21期，平均每月2期，累计参加人次超过1500，已发展成为青岛金融领域最具影响力的品牌活动之一。

上财-伯克利金融硕士

为整合国内外顶尖教育资源，支持青岛财富管理中心建设，探索高级金融人才国际化培养模式，上海财经大学联合世界顶尖名校加州大学伯克利分校开设金融硕士（全球财富管理方向）学历学位教育项目，本项目旨在培养具有全球资产配置视野、掌握前沿金融分析及创新工具、精于专业化财富管理的高素质、应用型、国际化金融人才。

本项目课程参照国际标准进行设置，融合了上海财经大学金融学院和加州大学伯克利分校哈斯商学院的优势特色，并邀集双方明星教授共同组成了强大的师资团队。学生不仅能够接受系统严谨的知识和技能训练，而且还能充分享受青岛、上海和伯克利三地的优质教育资源，并有机会到国内外的著名金融机构进行实习和实践。

国际MBA

1996年经教育部批准，上海财经大学与美国韦伯斯特大学合作举办的工商管理专业(MBA)硕士学位项目， 是国内最早开办的中外合作学位教育项目之一，同时也是至今为止获得过国家级教学成果奖的中外合作教育项目。

项目采用美式申请制，自主招生，无需参加全国联考，全面考核学生的综合素质、管理经验及英语应用能力，择优录取。毕业后获美国硕士学位，中国教育部学历学位认证。

项目开展至今已连续招生二十一年，已有超过2000余名优秀毕业生，为国家的经济发展做出卓越贡献，成为最具有影响力的国际MBA项目之一。

国际MBA项目采用第一课堂、第二课堂、第三课堂全面结合的立体教学模式，既保证了扎实的教学质量，又引领了高等商科教学潮流。通过整合课堂教学、案例讨论、校友活动、企业参访、实战操练、名家论坛及讲座、国际校区交换学习及海外游学模块等系列MBA教学方法；共同参与上财商学院框架下的EMBA、联考MBA项目的各类学生活动，为学员提供了多元化社交平台及社交体验，达到MBA教育的培养目标。

金融学专业高级课程研修班

上海财经大学青岛财富管理研究院立足当下、放眼未来，在青岛开办财富管理方向的金融学专业高级课程，主要涉及财富管理、银行管理、公司金融、证券投资和国际金融等各方面知识，以优质教育资源和全球财富视野，为青岛培养本土高端金融专业人才。

培养具有职业道德和社会责任感，熟悉现代经济法、金融学理论知识，系统掌握财富管理的基础知识与国际先进的财富管理的专业技术和方法，了解我国金融法律法规和相关政策，领悟金融市场规律及金融市场发展的趋势与动向，掌握沟通与营销技巧，具备团队管理艺术和发现、解决实际问题能力的复合型、应用型的高层次管理专门人才。

CISI财富管理国际资格认证

伴随着我国GDP的快速发展，社会财富快速积累，与此对应的财富管理市场也经历了十几年的迅猛增长，且正在从萌芽状态转型至成长状态。根据公开数据显示，截至2016年底，中国财富管理市场已逾越两百亿元。

青岛市政府立足于发展国家级财富管理中心城市需要，积极引进来自国际金融城伦敦的CISI以及国内拥有深厚金融财经文化底蕴的上海财经大学的顶级教育资源，推广财富管理国际资格认证，建设并打造青岛财富管理行业专业人才的国际化标准。

英国特许证券与投资协会(CISI)来是由世界证券交易所的鼻祖伦敦证券交易所会员于1992年建立的专业机构，植根于全球金融指数排名第一的伦敦金融城，其职能主要是为金融服务行业提供证券及投资方面的系统职业资格认证、会员服务以及职业发展机会。作为一家非营利性机构，自创立之日起，CISI一直致力于推广最高标准的行业规范、诚信准则及卓越表现。CISI提供的职业资格认证受到全球最权威最严格的金融监管机构英国金融行为监管局的监管与官方认可。CISI为英国本国金融服务业以及欧洲、亚洲等国家和地区金融服务行业的从业人员提供一系列职业资格认证。CISI会员遍及全球100多个国家和地区，与40个国家的金融监管者与机构进行合作,每年都有超过40,000人次参加CISI的资格认证考试，其中不仅有刚进入这一行业的新员工，还有为获取硕士水平的相关资格认证的资深从业人员。

根据CISI考试认证等级设定，ICWM分为三个不同级别的考试与资格认证，分别是：财富与投资管理国际资格认证ICWIM、高级财富管理国际资格认证ICAWM和特许财富管理资格认证CWM。每个考生在考取特许财富管理资格认证前，必须完成前两项认证中的其中一项资格认证。三级证书仅仅围绕财富管理专业人才所必须的“知识、技能、行为规范”三个方面的发展要求，在涵盖广泛金融知识的前提下，对当年最新的财富管理知识以及研究成果进行全面整合，向考生提供阶梯式的系统学习课程与职业发展机会。根据人才体系培养的需要，2017年在青岛主要推行ICWIM，并将于2021年以前在青岛以及其他地区逐步推行ICAWM与CWM。

企业家金融投资与资本运作

上海财经大学以青岛打造财富管理金融中心城市为背景，依托上海国际金融中心深厚的金融文化和财大百年商学底蕴，以顶级的金融教授团队为基础，结合最熟悉资本市场的实践者和管理者，推出“企业家金融创新投资与资本运作课程”。课程参与者将有机会学到企业成长各个阶段的投融资决策和资本运作的最前沿的知识，多维度提升企业投融资决策的核心竞争力，培养一批具有全球金融视野高度，并致力于本土投资实践的金融企业家。

项目针对经济新常态下企业产融结合、金融投资与资本运作课程，培养具有国际国内宏观视野的金融家；培养深谙金融、深入掌握资本市场金融工具的实业家；培养拥有优异专业素养和创新能力的中高级管理人才；项目致力于共享丰富论坛、讲座学院资源，汇聚同学力量，构建高端金融终身学习平台。

董事会秘书高级研修班

国内资本市场近年来蓬勃发展，IPO和新三板的日益活跃扩大了市场对董秘庞大且紧迫的需求。董事会秘书是企业上市筹划和操作过程中不可或缺的重要职位，也是公司治理、资本运作、投资者关系管理和公司市值管理的关键岗位。

上海财经大学董事会秘书研修班依托自身在经济、金融、会计、财政、税收等专业领域强大的教学力量和综合实力，并针对中国金融资本市场和中国企业发展的独特性，推出极具前瞻性和实用性的《上海财经大学董事会秘书高级研修班》实战课程，旨在培养具有国际观、预见性、实战型的董事会秘书人才，成为企业发展中实现企业发展战略的高级人才！

首席财务官课程

企业要运筹千里，CEO们越来越离不开能够提供专业、全面财务信息以支持决策的CFO。CFO作为企业经营运作中最核心的岗位之一，承担着投资者利益代表、企业战略决策者、经营管理监督与管理者等越来越多的重要职能。要胜任新的要求，寻求更好的职业发展，CFO需要在财务专业、价值创造、信息沟通、战略决策等方面更多的智慧与经验。

项目收益：独创性课程模块设计，从理论到实践层层深入，只为培养最顶尖的CFO；突破CFO传统思维模式、扩大战略视野；聚焦企业价值管理、创造企业价值；履行好股东赋予权益，为投资者和股东创造价值；优化资源配置，协助设立合理的绩效评估体系，推动战略实施；构架上财金融财务界高端交流平台，搭建顶级的首席财务官交流学习平台。

企业家高级研修班

作为上海财经大学青岛财富管理学院的旗舰项目，“中国企业家系列研修项目”以上海财经大学EMBA课程框架为基础，整合上海财大雄厚的师资阵容，并邀请行业领袖、商业精英作为论坛、讲座嘉宾，其愿景是为企业高层决策者提供一个面对全球经济的变化、挑战和机遇，系统学习和吸收全球先进的商业管理智慧，领会贯通中西顶尖的战略思想，持续提升决策能力、决策质量和决策艺术，引领企业从优秀走向卓越的新平台。

该项目有以下特色：1.课程由在管理、经济、哲学等领域内深具造诣的著名教授联合执教，学员可以获得前沿的战略视角、创新的思维模式和精深的专业知识。2.核心学习模块内容丰富、重点突出、脉络清晰，充分满足企业高层决策者完善经营管理各个方面知识结构的需求。3.教学形式多样，前沿理论讲授，最新案例剖析，头脑风暴互动，师生心得交流，实地企业参访，知行合一，提高处理实际复杂问题的能力。4.百年积淀的深厚人文底蕴，为学员提供各种论坛、讲座，传播经济、政治、法律、社会、文化等各领域的思想火花。5.严格评估学员入学资格，确保高素质、高水准的生源质量，多样的行业背景让同学间交流沟通更能带来广阔深刻的思想碰撞。6.教学管理系统严谨，及时跟踪授课质量，国内顶尖的软硬件教学设施，帮助学员获得最好的学习效果。7.学员在圆满完成各项课程后将获得上海财经大学学习结业证明，将成为上海财经大学管理学院校友会的一员，融入精英荟萃的校友网络，享受高屋建瓴的交流平台。

上海财经大学青岛财富管理研究院位于风景秀丽、空气清新的崂山区，其所在地--崂山区委党校拥有功能齐全、配置优化、设施完备的教学楼、办公楼、图书馆、学员楼各1座;容纳500人多功能厅1个;容纳300人、150人的学术报告厅各1个;功能完善的电教中心1个;篮球场地和网球场地各2个。