更新时间：2024-01-04 18:16
英国特许证券与投资协会（CISI全称Chartered Institute for Securities & Investment）是英国最大的、金融投资机构最广泛认可的全球非盈利性专业机构。其一直致力于推广最高标准的行业规范和诚信准则。
1992年，英国特许证券与投资协会(CISI)由世界证券交易所的鼻祖伦敦证券交易所建立，其总部位于伦敦金融城，并在斯里兰卡、印度、新加坡、迪拜和都柏林设有办事处。CISI主席是Alan Yarrow，其曾担任2015届伦敦金融城市长。CISI是唯一有皇家特许资格的英国金融服务与投资行业的标准制定者与职业资格认证者，其职能是为金融服务行业提供证券及投资方面的系统职业资格认证、会员服务以及职业发展机会。
CISI秉承三要素相结合的专业精神理念：
专业知识：通过为从业者设立的专业资格认证，获得最基本的工作能力。
专业技能：成为专业机构的会员，可以进行持续的专业发展和不断的学习，从而保持其专业水平。
诚信行为：通过遵守专业机构的行为准则，来维护最高的行业诚信标准。
CISI推崇的专业人士是同时具备专业知识和技能，并且拥有诚信行为的人。作为专业性机构，CISI的目标是为每个专业人员提供其职业发展所必需的属性。
CISI拥有全球领先的金融从业资格认证体系，其所推广的金融，特别是财富管理理念日渐成为国际通用的、最具权威的财富管理行业标准。CISI享有以下国际权威认可：英国金融市场行为监管局（全世界监管最完善、法律执行力最强的金融监管机构）；英格兰资格及考试办公室（英国国家学历发放监管机构）；国际证券事务监察委员会组织；国际金融理财标准委员会；美国特许金融分析师协会等其他40多个国家的金融监管机构。
ICWM是财富管理国际资格认证International Certificate of Wealth Management的缩写，是由CISI主办的阶梯式财富管理国际资格认证。考试认证系列分为三个不同级别，分别是International Certificate in Wealth & Investment Management（财富与投资管理国际资格认证）、International Certificate in Advanced Wealth Management（高级财富管理国际资格认证）、Chartered Wealth Manager（特许财富管理师认证）。
考试在全球各个地点统一举行，每个考生在考取最高级别的特许财富管理师认证前，须至少完成前两项中的一项资格认证。除特许财富管理师认证（CWM）采用全英文考试，财富与投资管理国际资格认证（ICWIM）和高级财富管理国际资格认证（ICAWM）都可选用中英文双语进行考试，其中CWM特许财富管理师资格相当于研究生专业水平的认证考试，也是唯一位列CISI等级系列认证的最高级第七级的研究生专业水平的认证考试。
根据当前人才培养体系的需要，2017年主要实施ICWIM，并于2017年底实施ICAWM，2018年实施CWM。