回纥汗国的前身敕勒是最早在公元前三世纪为分布于贝加尔湖以南的部落联合体。该部落群有狄历、敕勒、铁勒、丁零等名称，都是相同发音的音译。由于使用一种“车轮高大，辐数至多”的大车，又被称为高车。这些部落共有袁纥、薛延陀、契苾等十五部。

北魏时，东铁勒袁纥游牧于鄂尔浑河和色楞格河流域，且为突厥汗国的统治之下。 隋朝称韦纥，隋大业元年，袁纥部因反抗突厥的压迫，与仆固、同罗、拔野古等成立联盟，总称回纥。

唐天宝三年（西元744年），以骨力裴罗为领袖的回纥联盟在唐朝大军的配合下，推翻了突厥汗国，并建立起漠北回纥汗国，王庭(牙帐)设于鄂尔浑河流域，居民仍以游牧为主。 唐朝时，回纥取“迅捷如鹘然”的意思，改作回鹘。

回纥汗国立国后，回纥因历史的关系与唐朝的关系一直很好，不像其他游牧民族建立的政权大都要对农业国进行骚扰与掠夺。回纥曾帮助唐平定安史之乱。 版图最大时疆域东接室韦，西至金山（今阿尔泰山），南跨大漠。

在唐朝联合回鹘，共抗吐蕃的百年光阴里，回鹘可汗名义接受唐朝皇帝册封，其实亦常有倨傲无礼之举。回鹘人以摩尼教国教，便强求唐朝在中原各州府都建立摩尼寺，允许摩尼教法师自由传教。两国长期进行的绢马贸易，回鹘人也常以劣马充当良驹，换取上好的唐绢。公元840年，回鹘汗国被其北方黠戛斯人击败，十万精锐军队战死，回鹘乌介可汗请求南下内附中原，取阴山南麓的河套天德军为其部众栖省之所，被唐朝果断回绝。乌介可汗遂率三十万部众分路南侵，而唐朝面对威风不再的回鹘人，正是新仇旧恨一并清算！公元842年，大唐名相李德裕调集北方的幽州、振武、河东各藩镇兵马，以及趁机叛离了回鹘的契丹、奚人等部族，组成联军迎战回鹘。渔阳之战，幽州节度使张仲武派其弟张仲至率精兵三万，全歼回鹘将领勒那颉啜部，斩杀、俘虏回鹘军九万人，受降三万人，俘虏回鹘王侯贵族一千余人，缴获的牛马、骆驼不计其数；杀胡山之战，河东镇麟州刺史石雄引兵夜出，攻破乌介可汗牙帐，击溃其可汗亲军二十万，斩首万级，降其部落二万余人。两战之后，回鹘部众尽皆丧胆，其公主密羯可敦等七支回鹘部族三万余人，向幽州镇投降，另有回鹘宰相、尚书等五支回鹘部族，向振武镇投降。此时乌介可汗所剩十万残兵，已成惊弓之鸟，闻唐军马蹄而胆落，当河东节度使刘沔派军奔袭时，他们竟不敢应战，向东北方奔逃，飘零饿冻了整整一年多，部众不断离散，最后乌介可汗穷途末路，因内讧被杀，传首长安， 其余众向幽州镇乞降时，仅剩下三千余人。 统治漠北草原百年的回鹘汗国，至此灭亡。

分三路西迁： 一迁吐鲁番盆地，称高昌回鹘或西州回鹘。西州回鹘公元9世纪西迁 回鹘之一支。亦称高昌回鹘、北庭回鹘、和州回鹘、阿萨兰回鹘。其所辖东抵哈密、西至库车、南达于阗、北越天山。首府位于高昌(今新疆吐鲁番东)。国王称阿萨兰汗，意为狮子王 (后改称亦都护)。冬住高昌，夏居北庭(今新疆吉木萨尔破城子)。主要从事农业，种植五谷 、棉花、瓜果(以葡萄为最)等作物。

兼营畜牧。灌溉独具特色，以坎尔井闻名。实行封建农奴制，间有租佃制。信奉佛教，兼事摩尼教和祆教。文字使用回鹘文，善歌舞，精于木刻印书术与壁画艺术。10世纪至11世纪，与五代、北宋关系密切。12世纪初隶属西辽。13世纪初归附大蒙古国。14世纪20年代起，地属察合台汗国。17世纪后期被准噶尔部占领。18世纪中叶归清朝管辖。

一迁葱岭西楚河一带，称葱岭西回鹘。 一迁河西走廊，称河西回鹘，后来成为河西地方的土著，就是现在的裕固族。 其中前两支定居新疆和中亚的回纥，发展成今天的维吾尔族人。裕固族用自己的语言自称为yughur ，维吾尔人用自己的语言自称为uyghur。他们是20世纪50-60年代才被分离成两个民族的。

据《新唐书·回鹘传》的记载，首先把回纥各氏族统一起来的人叫作时健俟斤。时健俟斤之子菩萨是回纥民族历史上的一个重要人物。时健俟斤死后全氏族共同推举他为可汗。在菩萨及其母乌罗浑的领导下，回纥迅速强大起来。公元629年，回纥首次与唐朝在政治、经济方面发生联系。630年，回纥在土拉河畔建立了他们的统治中心。后来，回纥的首领吐迷度继承了菩萨的事业。并于646年6月协助唐朝进攻薛延陀。薛延陀首领多弥可汗大败，被吐迷度所杀。吐迷度自称可汗。同年8月，吐迷度率领铁勒13部，南越贺兰山，到达黄河北岸，表示愿意臣属唐朝。时值唐太宗在位，他被封为怀化大将军，兼瀚海都督；唐政府在回纥地区设“瀚海都督府”，府下设6府7州，府设都督，州设刺史；还建设了回纥地区通往唐朝内地的交通干道。公元648年10月，回纥汗国发生乌纥之乱。唐朝的燕然都护府副都护元礼臣平定乌纥之乱，改立叶迷度的儿子婆闰为回纥可汗。于是，回纥汗国又重归稳定。

公元651年，回纥5万骑助唐军大破西突厥。公元661年，回纥首领婆闰率众参加了唐朝对高丽的战争。婆闰死后，他的后裔比栗、独解支、伏帝匐、承宗、护输等先后成为回纥首领。公元7世纪后半期，回纥在与一些突厥部落的征战中不断壮大，成了蒙古草原强大的民族之一。七世纪后半叶，东突厥后裔复辟，建后突厥国。其辖地为在今山西的北部、内蒙古自治区的南部沿黄河至河北蔚县一带后其向北进攻回纥人的活动中心鄂尔浑河乌德健山一带。回纥人败，一部分迁到土拉河流域，大部分则归属了突厥。

回纥汗国依附唐朝与后突厥对抗。到8世纪的初叶，回纥民族反抗突厥统治集团的斗争达到高潮。公元734年，回纥与拔悉密、葛逻禄乘突厥统治集团内部出现混乱之机独立。公元742年，回纥与拔悉密、葛逻禄联合向突厥进攻，攻杀骨咄禄叶护，立拔悉密酋长为可汗。公元744年，回纥首领骨力裴罗叶护破拔悉密部的可汗，自立骨咄禄毗伽可汗，唐封骨力裴罗为可汗。745年，回纥灭后突厥汗国，回纥汗国建立。都城为斡耳朵八里，其他“东极室韦，西金山，南控大漠，尽得古匈奴地”（《新唐书·回鹘传》）。756年，回纥出兵助唐平安史之乱，收复长安和洛阳。759年，唐封回纥葛勒可汗（骨力裴罗之子）为“英武威远毗伽阙可汗”，肃宗以幼女宁国公主嫁之。葛勒可汗立公主为可敦。762年，牟羽可汗（葛勒可汗之子）出兵助唐平史朝义之乱，收复洛阳及河北等地。763年唐封牟羽可汗为登里（天）颉咄登密施含俱录英义建功毗伽可汗（亦称登里可汗）。780年，唐册顿莫贺为武义成功可汗。788年，唐德宗以女威安公主嫁顿莫贺可汗。同年，回纥上表请改“回纥”为“回鹘”，取“回旋轻捷如鹘”之意（《新唐书·回鹘传》）。公元812年，回鹘保义可汗亲统大军，经过北庭、龟兹，大破吐蕃、葛逻禄和黠戛斯联盟，占领七河流域、真珠河（今锡尔河）、拔贺河（今费尔干纳）等地。控制了整个准噶尔盆地及葱岭西的楚河流域。并且，控制了东、西方贸易的交通要道“丝绸之路”，还与唐进行绢马交易。公元840年（唐开成五年），回鹘渠长（别将）句录莫贺引黠戛斯10万骑攻回鹘，杀可汗，焚都城哈喇巴喇哈逊。由骨力裴罗缔造的回纥汗国前后共存在了约一个世纪（公元744—840年）。

怀仁可汗的先世

怀仁可汗（公元？－747年）的名字叫骨力裴罗，他是回纥汗国的创始人和组建者，在回纥发展的历史上起了重要作用。后突厥崛起时，部分回纥人南投唐朝，被安置在河西走廊，骨力裴罗的父亲护输，就是这支回纥人后裔的首领。护输由于曾鼓动族民，杀死诬害回纥人的唐朝大臣，结果投奔后突厥。

骨力裴罗抗衡后突厥

公元742年，骨力裴罗率领回纥部，联合葛逻禄、拔悉密等部大败后突厥军队。次年，骨力裴罗又大败后突厥，俘杀后突厥的乌苏米施可汗。唐朝封他为奉义王。不久，骨力裴罗又联合葛逻禄部，攻杀拔悉密可汗，自立为可汗。公元745年（天宝四载），后突厥的最后一位首领白眉可汗被骨力裴罗攻杀，后突厥彻底灭亡。

受封怀仁可汗

骨力裴罗自立为可汗后，回纥成为了漠北力量最强的部落。为了使一些大的部落如葛逻禄、拔悉密等服从，他立刻派遣使者赴长安请求册封。公元745年（天宝四载）唐玄宗册封他为怀仁可汗。在得到唐朝政府的支援和认可后，回纥便成为漠北霸主，回纥汗国的地位也正式确立。

特健俟斤 　菩萨吐迷度 　婆闰 　比栗（比栗毒） 　独解友 　伏帝匍 　承宗　伏帝难 　怀仁可汗 药罗葛骨力裴罗 　葛勒可汗 药罗葛默延啜　牟羽可汗 药罗葛移地健 　武义成功可汗 药罗葛顿莫贺 　忠贞可汗 药罗葛多逻斯 　奉城可汗 药罗葛阿啜 　怀信可汗 药罗葛骨咄禄 　滕里野合俱录毗伽可汗 　保义可汗 　崇德可汗 　昭礼可汗 药罗葛曷萨特勒 　彰信可汗 药罗葛胡特勒 　勿荐公 　勿介可汗 药罗葛乌希特勒 　遏捻可汗 　河西回鹘（甘州回鹘） 　英义可汗 药葛罗仁美 　顺化可汗 药罗葛仁裕 　景琼 　夜落纥密礼遏 　忠顺保德可汗 药罗葛夜落纥 　怀甯顺化可汗 药罗葛夜落隔归化 　归忠保顺可汗 药罗葛夜落隔通顺 　宝国夜落纥 　伊鲁格勒雅苏 　龟兹回鹘 　禄胜 　智海 　（智海之子） 　阿连撒罗 　喇拉汗（葱岭回鹘、黑汗、哈卡尼耶） 　前喇拉汗 　毗伽阙.卡笛尔汗 　巴兹尔 　苏丹.沙图克.柏格拉汗 　巴依塔什 　克里木 　阿里木萨 　阿赫马德 　曼苏尔 　阿赫马 　卡笛尔汗（优素福） 　苏莱曼 　西喇拉汗 　穆罕默德 　伊卜拉欣 　纳赛尔 　布兹尔 　阿赫马德 　亚古伯 　阿赫马德 　马斯乌德 　苏来曼.本.达吾提 　马黑木 　哈桑特勒 　穆罕默德.本.苏来曼 　阿赫马德 　伊卜拉欣二世 　马黑木 　伊卜拉欣三世 　恰格雷汗（阿里） 　马斯乌德二世 　骨咄禄.毗伽汗 　穆罕默德 　伊卜拉欣.本.侯赛因.本.哈桑 　奥斯曼 　东喇拉汗 　苏莱曼 　穆罕默德 　伊卜拉欣 　马赫穆德 　奥玛尔 　哈桑 　阿里德 　伊卜拉欣二世 　西州回鹘（高昌回鹘） 　仆固俊 　毕勒哥