庆长四年（1599年）九月七日，德川家康进入大阪城。在九月九日（公历10月27日）重阳节当天，众人齐聚歌贺丰臣秀赖。同时，由于增田长盛与长束正家向德川家康告密，发现了德川家康暗杀计划。主谋者是前田利长，还有浅野长政、大野治长和土方雄久，各方对此事件大为紧张。前田利长被迫屈服于德川家康，后德川家康进行强权政策，为了掌握政权极力压制豪族前田氏，前田利长的母亲芳春院（阿松）不得不作为人质前往江户，前田氏逃过一场大难。浅野长政发配到武藏国隐居；大野治长被判流放；土方雄久与大野治长一起托付给常陆国的佐竹义宣看管。德川家康借此事，严厉打击了丰臣氏重臣的势力。同年九月二十八日，德川家康出兵到大阪城。

刺杀德川家康的阴谋最终证明是诬告，然而诬告的起因却众说纷纭，一般认为是石田三成离间家康和利长的关系，想要引起两雄相争，从而削弱外样大名的势力。

庆长四年（1599年）十一月十九日，东北地方的大名户泽政盛向德川家康密报，主要内容是向德川报告上杉景胜最近的动作。之后越后国的大名堀秀治派遣了密探，经调查后向德川家康汇报“景胜有背叛之意”（上杉景胜に叛意あり），而上杉景胜家臣直江兼续却修书惹怒德川家康。

《直江状》中不但逐条批驳了德川家康的指责，而且皮里阳秋，语多讥讽，似乎故意想要激怒德川家康一般。德川家康得到《直江状》后勃然大怒，平时非常能忍的他竟说出：“吾生五十七年阅状无数，此为当中最无礼放肆之书状！此小子岂人太甚，吾焉能容忍如此之作？”或者不如说，他必须做出大怒之态，否则就有损自己的威信。于是庆长五年（1600年）五月，德川家康以首席大老的名义要求各方大名出阵会津，讨伐悖逆谋反的上杉氏，从而揭开了大战的序幕。

庆长五年（1600年），德川家康号令天下各地方大名出征会津，讨伐当时作为五大老之一的中纳言上杉景胜，理由是上杉景胜在当地厉兵秣马、招募浪人，有谋反之心。启程前，丰臣秀赖下赐德川家康黄金2万两，米2万石劳军。六月，出兵讨伐上杉景胜的德川家康从伏见城出发，七月，进入江户城。德川家康行动迟缓，等待各地大名的消息。让奥、羽、越和北关东的大名们去打头阵，以牵制上杉军。

德川家康在七月二日抵达江户城，七月七日下了一道命令，进军会津的日期是七月二十一日。在七月三日，榊原康政和德川秀忠的部队（共37500兵力）先行出发，抵达下野宇都宫城。七月二十一日，德川家康为首的部队（共31800兵力），从江户城出发。

石田三成在获悉德川家康向上杉景胜举兵之后，与大谷吉继、增田长盛和安国寺惠琼在佐和山城密谋讨伐德川家康。七月一日，宇喜多秀家在丰国神社举行出征仪式。当石田三成知道德川家康向会津的上杉景胜举兵之后，尝试阻止部分大名加入德川军。石田三成于七月二日向途经佐和山城的大谷吉继劝诱，游说他不要加入德川家康的阵营，大谷吉继考虑到自己的情况，自己面对绝症麻疯病，他认为自己的寿命不长，考虑到不想与好友石田三成敌对之下，在七月十一日决定帮助石田三成。翌日，石田三成、大谷吉继、增田长盛和安国寺惠琼在佐和山城进行了秘密会议。

之后，五奉行之中前田玄以、长束正家和增田长盛三人进行联署。结果，在爱知川成功阻止了锅岛胜茂、长宗我部盛亲等大名向会津进发。另一方面，织田秀信答允了石田三成，战后将为他增封美浓和尾张两国，西军确保了在美浓以西的据点。但在七月十三日收集人质的策略失败了，因为黑田长政、黑田孝高（如水）、加藤清正的妻子和水谷胜俊的儿子逃离成功，加上细川忠兴的妻子细川贾西亚拒绝成为人质请求家臣小笠原少斋杀死她，贾西亚死后，少斋放火自尽。

庆长五年（1600年）七月十一日，石田三成、大谷吉继、增田长盛、安国寺惠琼等人在佐和山城密议。次日五奉行即连署书状，细数德川家康十三项大罪，推毛利辉元为主，请他入居大阪城，号召天下诸侯统合在辉元的旗帜下讨伐德川家康。七月十五日，响应五奉行号召的备前大名宇喜多秀家亲率四万大军包围了伏见城，而鸟居元忠麾下只有一千八百人。毛利辉元在七月十七日从广岛城到达大阪城。同日，西军在大阪发表出兵宣言，正式向德川家康宣战，总兵力约9万5千人。

翌日，以石田三成为首的主力部队开始包围伏见城，以数万的兵力攻打只有区区2000人的伏见城，因为作为原来太阁居城而修建的坚固城池及城中士兵的顽强抵抗，攻打了数天都未能奏效，最后因城中部分甲贺士兵的叛变而被攻入，杀死了跟随德川家康几十年的老臣鸟居元忠。

这时候，德川家康正在下野小山城大会诸侯，得到鸟居元忠的急报，立刻统率主力南归江户。据说德川家康挥师东进之时，已经料到石田三成等人将会举兵攻打伏见，于是和驻守伏见城的鸟居元忠做了最后的诀别。其实原本萨摩岛津氏已和德川家康谈好决定加盟东军与鸟居元忠共守伏见，但是等到岛津氏来到城下请求入城时却被鸟居元忠以未被通知为名拦在城外，导致了岛津氏无奈下倒向西军。

八月一日，在身为甲贺水口城主的奉行长束正家的联络下，伏见城中的甲贺众打开了城门，大军汹涌杀入，鸟居元忠死。

石田三成所以敢于举兵讨伐德川家康，除了德川家康率领武断派大名们远征上杉氏，畿内空虚外，更主要的原因乃是石田三成终于说服了“五大老”中的两位毛利辉元和宇喜多秀家和自己站在同一阵营。同时他还派兄长石田正澄等人在尾张爱智川阻拦陆续赶往东国的西国大名，截留下许多兵马。就这样，以毛利辉元为名义上的领袖，以石田三成为实际核心的多达十万人的强大军势编组完成，史称“西军”。

与此同时，陆续赶到下野小山城集结的诸侯部队则受到德川家康的笼络。七月二十五日，小山评定召开。德川家康将石田三成的行动及大阪人质之事告知诸将，并宣称座中诸人如有意返回大阪加入三成方者尽管离去，绝不加以为难。福岛正则、黑田长政等丰臣系大名与石田三成早有嫌隙，纷纷表示愿追随德川家康返军东上，讨伐石田三成。

山内一丰更提出愿将自己的居城挂川城献出供德川家康使用。于是，包括中村一荣（骏河沼津城）、中村一忠（骏河兴国寺及骏府城）、有马丰氏（远江横须贺城）、堀尾忠氏（远江滨松城）、池田辉政（三河吉田城）、田中吉政（三河冈崎城及西尾城）等大名纷纷献城，连正则都献出尾张的清洲城，评定结果众议一致，决定『讨伐三成』。众大名献城之举跟交出人质一样，都是表示忠诚的意思，而家康则派遣同族及谱代大名来担任诸城城番，如滨松城的保科正光、挂川城的松平康重、冈崎城的松平忠赖、清洲城的石川康通等，此举为确保东海道军的进路（或退路）。

为牵制会津的上杉氏，家康派二男结城秀康为总大将镇守宇都宫城，配属有小笠原秀政、里见义康、鸟居忠政、蒲生秀行等军，约有一万八千人。此外上野的厩桥、三仓、高崎、大胡等城（总兵力约三千人）；下野的黑羽、大田原、乌山、佐野等城（约七千人兵力）也都部署兵力，加上奥羽的伊达政宗、最上义光后，布置成一个“上杉包围网”。

德川家康下令征讨上杉氏，匆匆忙忙赶来巴结和相助，速度最快，没在爱智川被截住的，大多是丰臣系武断派大名，他们不一定看好德川家康，但一致地痛恨石田三成。就这样，组成了以德川家康为领袖，以武断派大名为主力的十余万大军，陆续转头向西进发，史称“东军”。

战争初始，西军在战略上占有主导权，石田三成说服美浓岐阜城主织田秀信（即织田信长的孙子三法师）站到自己一边，关闭了东海道的大门，他分兵镇压畿内和近畿各城，打算在广阔的浓尾平原上和东军展开决战。而东军方面则兵分两路，南线走东海道，以福岛正则为先锋，家康居后策应，中线走东山道，由家康的继承人德川秀忠率领德川军主力两万七千人向西挺进，打算合攻美浓。

就在这种情况下，西军一着棋错，几乎满盘皆输。且说西军主力的进攻方向乃是伊势国，意图彻底平定伊势，解除后顾之忧后即突入尾张，与美浓岐阜城南北呼应。八月五日，毛利秀元、吉川广家统率一万大军进攻伊势国的中心城池安浓津。激战中，城主富田信高之妻身批黑红色的铠甲，手持片镰枪冲杀出来，竟然刺死了毛利秀元麾下大将中川清左卫门。因为守军如此英勇敢战，攻方长时间无法得手，最终靠着高野山的木食上人居间调停，富田信高才开城退去。

在安浓津城下耽搁了太长时间，西军就此失去了主动权。八月十四日，福岛正则回归主城尾张清州，武断派大名陆续来合，兵力达到数万。据说清州城中贮藏有军粮三十万石，福岛正则全部拿出来以充军资，东军凭此横扫尾张境内倾向于西军的大小诸侯，然后北上进入美浓。美浓诸侯林立，以织田秀信为首，将近九成都倾向于西军。东军很快就攻破了福束、高须等城池，直插岐阜城。年轻气盛的织田秀信否决了重臣们笼城固守的建议，亲率三千余人迎敌于木曾川畔的米野地方。

北上美浓的东军分为两队，一队以福岛正则为先锋，率细川忠兴、藤堂高虎、黑田长政等将，西进攻打竹之鼻城，另一队以池田辉政为先锋，率浅野幸长、山内一丰、堀尾忠氏等将，北上布阵于木曾川畔。本来两队约定，等福岛队攻克竹之鼻归来后一起渡河进攻岐阜，然而池田辉政为了抢功，于八月二十二日悍然北渡木曾川——米野合战打响了。东军兵力为一万八千，池田、浅野、山内等人，都是能征惯战的宿将，面对强敌，织田秀信体现出与其实际年龄不符的顽强与坚韧，数次扰乱东军阵营，只是众寡实在太过悬殊了，激战数小时后，织田军被迫后撤，织田秀信遁回岐阜城。

竹之鼻城方面，守将杉浦重盛在作了顽强的抵抗后切腹而死，福岛正则凯旋而归。然而才走到半路上，正则就听说了池田辉政抢先渡河的时候，怒不可遏，差点就要杀过去和辉政火拼。辉政知道自己理亏，只好把正面进攻岐阜城的机会让了出来，自己转向西侧。福岛队很快就把岐阜城包围得如同铁桶一般。八月二十三日晨，总攻开始，不到一天的时间，这座曾做过织田信长本城的名城终于陷落了，织田秀信被迫隐居，并与五年后去世——织田氏嫡派之血至此断绝。

其实石田三成所部就驻扎在岐阜城西南方二十多公里外的大垣城中，他本拟东进与织田军会合，但急性子的秀信不等援军来到就开城出战，导致惨败。得到米野合战失利的消息后，三成急派重臣前野兵库领兵前往救援岐阜，就在岐阜落城的当日与东军黑田长政、田中吉政、藤堂高虎等部遭遇，苦战而败。三成知岐阜已不可救，于是约束各部退回大垣。就这样，东西两军将美浓一分为二，遥遥相望，开始了长达半个月的对峙。

九月八日，西军一万五千大军进攻大津城，在大津城的京极高次以3000人死守立花宗茂的15000大军。至十四日终于寡不敌众，抵抗了9日后开城投降，京极高次逃往高野山。

福岛正则等将在浓尾平原奋战的时候，德川家康一直窝在江户城中不动，他一方面多次派出使者激励前线将士，一方面到处写信，想从内部分化瓦解西军。一直等到米野合战的胜利喜讯传到江户，德川家康才终于挥师西进。于九月十四日赶到了大垣城西北方的赤坂地方，树起了代表源氏的白旗。看到德川家康来到前线，东军各部士气高昂，而固守大垣城的西军阵营则产生了动摇。

为了振作士气，石田三成麾下大将岛左近、蒲生乡舍率领五百兵马出城，渡过杭濑川向东军挑衅。东军中村、有马等部冲前迎敌，是为杭濑川合战，虽是小规模战斗，西军却罕见地取得大胜，鼓舞了士气。

德川家康想要等儿子德川秀忠所率的本部兵马到来后再进攻大垣城——因为传说家康是野战的高手，攻城战却非其所长。然而自中山道进军的秀忠却被真田昌幸拦阻在信浓上田城下，迟迟不能赶到美浓。家康果断放弃无意义的对峙，率师突入近江，向外放出谣言，攻打佐和山城，意图通过野战一举击溃西军。

西军得讯后，石田三成为防佐和山城遭袭，主力离开大垣，前往接近近江边境的关原，在此布阵。关原是从美浓进入近江的重要门户，南北皆为高山，中山道横亘其中，此外，它还北接北国街道，南接伊势街道，乃是不得不争的战略要冲。

战争迁延日久，因为德川家康的威望天下无双，又擅长耍弄阴谋诡计，所以石田三成发现越来越多的西军将领与家康暗通款曲。毫无疑问，如果再拖下去，这些家伙可能会陆续投向东军阵营。因此三成退出大垣，占据关原要冲，吸引东军前来主力决战，他希望经此一仗打胜，可以改变人心向背，进而改变整个天下大势。

西军在关原地区的基本配置如下：驻扎在东山道略微往北的名为“南天满山”的台地上，作为西军阵列核心的乃是备前大名、“五大老”之一的宇喜多秀家，所部17220人。驻在宇喜多军侧后方，于藤川高地，担任保护和辅佐作用的有大谷吉继所部4100人，户田重政、平冢为广共1300人。

宇喜多军往北是小西行长四千八百人和岛津入道惟新斋（义弘）1500人。石田三成和丰臣氏部分直属家臣驻扎在更北面的小关村笹尾山，共约八千之众。位于中山道南方的有赤座直保、小川佑忠、朽木元纲、胁坂安治四位小大名的部队，由西北向东南方向一字排开，总兵力为4000人。更往南方的松尾山上还屯扎着筑前大名小早川秀秋的15000人。

就西军的主要部署来看，是以中山道为中心，以笹尾山和松尾山为两翼，中间略往后收缩，左右毫无顾忌地展开，以鹤翼之阵布阵。西军所部大多驻扎在山上，在其阵前，也就是正东方，有一片相对平缓的开阔地，中山道在此连接北国街道和伊势街道，好象一个巨大的十字路口。按照石田三成的规划，这个十字路口就是东军葬身之处。

德川家康驻守的桃配山东南有一座高峰，名叫南宫山。来自伊势的大队西军其实早在八天前就已经进驻南宫山东麓了，本意是策应固守大垣城的石田三成所部，而既然三成说要在关原与东军一较短长，那么这些部队也就乐得不挪窝，依旧在中山道南面的山坡上严阵待敌。这些部队实力非弱，包括吉川广家（吉川元春的三男）的3000人、毛利家外交僧安国寺惠琼的1200人、“五奉行”之一长束正家的1800人、土佐大名长宗我部盛亲的6600人，最南面还驻扎着毛利氏前线总大将毛利秀元（辉元族弟）的15000人。这是西军的右翼。

西军实际上的总大将石田三成，本来想劝说淀殿带着丰臣秀赖前往石田三成的本城佐和山城，然后即可在关原前线树立起丰臣氏的黄金马标。东、西两军皆以维护丰臣氏的一统天下，讨伐叛逆为号召，如果秀赖的马标可以出现在西军阵列之后，则西军所拥有的大义名份就理所当然地彻底压倒了东军。然而淀殿却以秀赖年龄太小，又是丰臣氏一门总领、天下人，不能擅离大阪为名，打碎了三成的如意算盘。而真正的西军总大将毛利辉元却完全只是个空头总将，根本没有发挥出五大老应有的姿态，消极处事，甚至让吉川广家暗中与家康协谈以保全其领地。

西军全体部署到位是在九月十五日的凌晨四时左右，而实际上东军先锋在两个小时以前就已经陆续迈入战场了。抢了一个大早的当然就是猛将福岛正则，他在一片名叫“关之明神”的小树林中扎下所部6000兵马，正当宇喜多秀家统率的西军中央本队。随后跟进的是田中吉政、黑田长政、细川忠兴、加藤嘉明、筒井定次等部21000人，排列在福岛军的北面，朝向石田三成所部，以及京极高知、寺泽广高、藤堂高虎三部近8000人，排列在福岛军南面于藤川高地，以保障侧翼安全。

上述为东军的第一队阵列，第二队则包括古田重胜、织田有乐斋、金森长近、生驹一正等部（近4700人），排在北侧阵列之后，充当游击部队。此外，还有本多忠胜500人，井伊直政和松平忠吉共6600人，分别安插在南北阵列中。这都是德川家康的直属部下，松平忠吉是德川家康的儿子，他们的作用其实等同于监军。

前军开入十字路口，作为主将的德川家康当然不能不紧紧跟上。在通讯条件不发达的当时，主将距离前军太远则必然造成消息闭塞和传令滞后。于是德川家康选择了距离福岛军不到两公里的“桃配山”扎下三万主力。桃配山紧贴着中山道，位于道南，选择此处作为本阵，可见德川家康的野战经验实在丰富。但对德川家康而言，这并非是一个完美的选择。因为西军早就在关原附近地区驻扎下了兵马，整体布局已经经过数日的反复研究和检讨，而相对的，东军的部署则相对仓促，具有很大的随意性。

为了防备驻扎在南宫山麓的西军，特别是以毛利军为主力的三万兵马。德川家康被迫派有马丰氏900人、山内一丰2400人、浅野幸长4500人，以及池田辉政6500人，延中山道从西向东一字排开，面朝南方，以保障本阵的侧翼，监视毛利方的3万大军。

庆长五年（1600）九月十四日（10月20日）：德川家康抵达大垣城西北的赤坂。军议结果，决定沿中山道向西进军，经关原、不破关、近江，目的地为大阪。石田三成、宇喜多秀家、小西行长、岛津义弘军得到家康故意透露出来的情报，决定在关原阻止家康西进。于是连夜沿南宫山南麓的木田川向关原进发。

九月十五日（10月21日）午前五时：当最尾的宇喜多秀家军到达后，西军于关原西北的天满山南麓布阵。同时，小早川秀秋在松尾山布阵。毛利秀元、吉川广家、长束正家、安国寺惠琼、长宗我部盛亲于南宫山东侧布阵终了。就在此时，东军先锋福岛正则军于浓雾之中抵达关原，德川家康抵达桃配山。不久，两军布阵完毕。西军正面五万四千余人由石田三成总领，另有两万六千余人布阵于南宫山东侧，企图截断东军退路。东军八万八千余人分布中山道两策。两军就这样对峙于浓雾之中。

午前八时：笼罩关原的大雾开始退散。井伊直政军与宇喜多秀家军开始步枪对射。稍后，在弹雨之中，东军先锋福岛正则军对宇喜多秀家军展开正面突击。

午前九时：石田三成、岛左近、蒲生乡舍军与黑田长政、细川忠兴、加藤嘉明、金森长近军开始交战。福岛正则、松平忠吉军对宇喜多秀家军开始交战。不久，松平忠吉军为抵挡岛津义弘军而向北转移。古田重胜、织田有乐军对小西行长军展开攻击。同时，藤堂高虎、京极高知与大谷吉继军开始交战。为防备小早川秀秋变节，大谷吉继分出一部分兵力，对松尾山进行防备。在福岛正则军加入寺泽广高军，对宇喜多秀家军继续激战之时，家康本队与本多忠胜军开始向战场移动。

午前十时：石田三成向岛津义弘请求援军，遭拒绝。西军方面燃起狼烟，催促松尾山上的小早川秀秋军与南宫山东的毛利秀元军参战，未得到回应。

午前十一时：在西军大谷吉继、岛左近、宇喜多秀家军的力战下，东军虽然兵力战优，却讨不了好去。战况呈一进一退的胶着局面。家康回到桃配山本阵。岛津义弘军对松平忠吉、井伊直政军的攻击展开反击。同时，藤堂高虎、京极高知军被大谷吉继军击退。

正午十二时：双方战斗胶着，谁也没有取得明显的优势，坐拥15000兵力的小早川秀秋成为关键的棋子，家康对早已有内应之约的小早川秀秋军迟迟不见行动感到焦急，经过考虑，命一支步枪队绕道去松尾山，沿黑血川一带向小早川秀秋本阵一阵齐射。家康的谋略颇为凑效，本来如墙头之草的小早川秀秋判定，东军此时占有一定优势，立时下了决心。幸好大谷吉继有先见之明，预先对小早川秀秋军有所防备。激战之下，小早川秀秋军的攻击被抵挡了回去。岂料，一见小早川秀秋投敌，早已被家康寝返的赤座直保、小川佑忠、朽木元纲、胁坂安治军纷纷倒戈，大谷吉继军抵挡不住，节节败退。未几，大谷吉继军崩溃。

午后一时：大谷吉继军全灭的消息传开后，宇喜多秀家、小西行长军纷纷崩溃，往伊吹山方面败走。福岛正则率兵在后急追。同时，本多忠胜军对早已支持不住的石田三成军发动攻击。石田三成军崩溃，往北国街道方面败走。

午后二时：岛津义弘军往伊势街道方面败走。

午后三时：南宫山东麓的安国寺惠琼、长束正家、毛利秀元、吉川广家败逃。东军大获全胜结束。

除了在美浓关原战场以外，全日本各地触发了不少战争。本部份将会提及受到东军和西军出兵影响所牵连的主要战事。关于伏见城及岐阜城等前哨战争，可参看上方。

在东北地区，被家康出兵讨伐的上杉景胜准备迎击家康，但是家康得知京畿地区的西军起兵，返而江户。亲近家康的最上义光有意起兵向酒田城进攻，但是被上杉军察觉，决定先发制人。直江兼续在9月1日于米泽城进行军议，向最上氏发动攻击，封锁山形城附近的通路。9月9日以直江兼续为首的部队（军力约两万四千）开始对最上军进行攻击。酒田地方的志駄义秀和下吉忠率领三千部队，沿最上川进军。很快地主力军已经攻下除了长谷堂城的通路，并于9月15日，开始向长谷堂城进攻。

孤立无援的最上义光，既要留意上杉军的攻势，亦要留意西军大名小野寺义道是否会向山形进攻，决定向伊达军求援。义光派遣了他的长男最上义康向伊达氏求援，伊达政宗深思后决定出兵增援。由于长谷堂城位处于一小个丘陵之上，是一座山城，因此较平城更难进攻。最上军的守将志村高治和鲑延秀纲仍然奋战，直到伊达军援兵在9月23日到达。翌日，关原之战的消息传到后，激励了最上军的士气。最上义光亲自追击，直江兼续见此战已经没有意义，为减少本身兵力的伤害，决定全军撤退。10月1日上杉军开始撤退，前田庆次殿后。最上义光在追击时，被流弹所击中贯穿铠甲，幸而没有被子弹所伤。在14日直江兼续已安全到达米泽城。此战成为了东北地方历史以来其中一场的最大型战役。另外伊达军的伊达政宗、片仓景纲等人进攻福岛城与守城方上杉军本庄繁长、须田长义等人亦在松川另一条战线上交锋。

1585年的第一次上田城之战中，痛击德川军的真田军，再次与德川对决。这多少也与双方家族间的婚姻关系有关。先从真田昌幸说起，他的其中一个女儿嫁给了秀吉的家臣宇田赖次，赖次的女儿更是嫁给石田三成。真田信繁（真田幸村）的妻子是大谷吉继的女儿，名为安岐姬。真田信幸的正室是德川家直臣本多忠胜之女小松姬。在小山评定后，他们各自表述自己的立场，信繁和昌幸支持三成的西军，信幸则跟随德川军参加战斗。

8月24日，德川秀忠统率为数三万八的部队从宇都宫城出发，期间家康寄给秀忠的书信除了提醒秀忠和西与家康会合，还表示进攻上田。德川军在9月2日到达了上田城外。3日，本多忠政和真田信幸与昌幸见面，劝降昌幸，昌幸说他将会在第二天将上田城交还。但是昌幸却在暗中准备防御，到了第二天，德川军见昌幸还没有开城投降，于是派使者催促。昌幸在回信中回答“不可以忘记太合的恩惠”，并挑衅秀忠向上田攻击。6日，由真田信幸担当先锋部队主将向砥石城进攻，但是守城的真田信繁无意与兄长交战，开城撤离，之后秀忠进入砥石城，准备向户石城攻击。

7日，德川秀忠开始包围上田城，真田信繁所派出的侦察兵被牧野康成发现。牧野康成部队被城兵诱使进入离城东约七百米的科野大宫社一地时，突遭真田昌幸早已埋伏的伏兵包围 。牧野康成被围，在本多队和大久保队支援下，才退到上田城下的街道。而另一边城北的德川军主营受到了民兵的攻击，而真田信繁从后方出现，使得德川军陷入了混乱。战争持续了数天，秀忠8日收到森忠政的书信，说明家康催促秀忠西上，在部下的谏言之下，秀忠决定撤退。13日到达小诸城，距离关原开战还有两天，结果秀忠在战后才到达关原，被家康责骂。

在北陆地方，越前国大名前田利长准备出征支援家康，在7月26日从金泽城带领二万五千兵出发。利长于7月30日日到8月3日期间进攻大圣寺城，城主山口宗永向前田军投降但被拒绝，山口宗永自尽了结生命。其后，利长向北之庄城进发，城主青木一矩向大谷吉继求援。这个时候，前田军收到了大谷吉继的伪情报，除了向正面进击以外，还派军队从水路攻击金泽城。利长闻到后急速回到金泽城，另一队兵马在8月8日包围小松城（之前前田军回避对小松城的攻击）。在丹羽长重的力战下，将前田军击退。返回金泽城的利长在9月12日整顿完毕后再次出击，不过就没有到达关原战场。

毛利秀元、吉川广家和长宗我部盛亲的三万大军向伊势地区进军，目标是安浓津城。安浓津的城主富田信高出兵参加会津对上杉的讨伐，其后急速回到安浓津城。面对西军大举进攻，他认为以自己的实力（五万石）难以抵抗三万大军，所以向邻近上野城的分部光嘉和松坂城的古田重胜请求增援。古田重胜曾一度拒绝请求援军，最终在老臣劝谏之下，决定向富田增援，可是援军数目只有1700人左右。

8月24日，西军向安浓津城进攻。西军放火烧外墙，火势迅速向城内延烧。很快地西军找到空隙突入，首先冲进城的大将宍户元续与东军分部光嘉单打独斗，最终两人受伤之下不分胜负。西军很快将敌军被迫退回本丸。在此期间，突然有一个年轻美貌的武者，穿上铠甲迎击，原来是富田信高的夫人，她的迎击成为了一时佳话。东军在兵力差距之下，富田认为没有希望，准备自尽前，高野山的僧人木食上人介入下开城投降，信高最后剃发为僧。之后附近的松坂城同样开城投降，至于观望战事的氏家行广则在西军取得胜利后支持西军。

这场战争是因为父子两人意见有异所引起的，父亲九鬼嘉隆因为石田三成的拥护下支持西军，而儿子九鬼守隆在德川家康的保证下支持东军。九鬼嘉隆为将安浓津城通往远江国的水路封锁而离开鸟丸城，守隆在就这个时候占据了鸟丸城。9月13日，守隆害怕嘉隆进攻，决定向嘉隆攻击。嘉隆在援军堀内氏善挟击之下击退了迎击部队，不久传出西军在关原的败讯，嘉隆逃到丰后国。

9月7日固守大津城的京极高次叛变，成为东军的一份子，以三千兵力守城。京极高次暗中防备，加强了城沟深度，又把大津附近的地区焚烧成荒地。事件惊动了大阪一方，淀殿派遣高次的夫人常高院（浅井初）要求停战，被高次拒绝。

大谷吉继、毛利辉元先后派遣了朽木元纲和立花宗茂监视京极高次的情况，使得西军主将石田三成以毛利辉元命令末次元康（毛利元康）为总大将、小早川秀包（毛利秀包）为副将、立花宗茂、高桥统增、筑紫广门、伊东祐兵（以家臣山田匡德等人代为出战）、宗义智的九州军，增田长盛（以家臣增田作左卫门安俊等人代为出战）、多贺秀种、横滨茂胜、桑山一晴、杉若氏宗、矢部定政、木下俊定、垣屋恒总、宫部长房、木下重坚、南条元忠，大阪七手组之片桐且元、片桐贞隆、松浦秀任、石川赖明、伊东长孝、小出秀政、丰臣亲卫军将领郡宗保、速水守久、伊东长实等人和增田长盛的水军陆续进行包围，共约一万五千西军先后攻城。

9月8日末次元康突破大津关寺于园城寺布阵。9月11日凌晨京极高次遣家臣赤尾伊豆、山田良利（山田大炊）二百骑和山田村安右卫门、田井太郎左卫门、尼子八郎左卫门、服部幸六郎、丸毛万五郎、箕浦备后三百骑与伊贺忍军分别侵入筑紫广门、立花宗茂及毛利军阵营夜袭，但立花宗茂早先察知已经整装且假眠以待，家老十时连贞反而捕掳了三田村和丸毛等人，使得西军得以在尚未遭受太大损失前将其击退，但筑紫广门及毛利军却被夺走几支军旗，翌日被城方插在城墙上挑衅。

12日，攻城诸将于军议中讨论出对于兵粮弹药皆充足的大津城不宜长期包围而决定速攻，填埋了大津城的外壕。立花宗茂布阵于城东的滨町口，面对敌城挖掘了宽幅一间半（约270厘米）深一间余（约180厘米）并交互错综（原日文以“千鸟挂”一词形容）的壕沟，还堆筑了一间高的土垒，更从大津城近郊的园城寺后方砍取松树百株，制成并架设防御城方铁炮及箭矢的竹束，令军兵在壕中自由往来支援并互相补给弹药且配合装备“早込”的铁炮部队进行速射，守城方的京极家对立花家如此攻防一体的战术之下不得不关闭了城墙上的射击口。当时京都亦听到了大津传来的炮弹声。

而末次元康于正门三井寺口、城西尾花川口以及小早川秀包、筑紫广门于侧门京町口，也开始进行猛攻。13日在立花军猛将立花成家的猛攻下攻破三之丸，至黄昏攻陷二之丸，西军于大津城西侧的长等山以大炮轰炸天守，14日在激烈的攻防战下，京极军战败，派遣僧侣木食上人上人进行开城劝降，立花宗茂见状而书写保证高次性命安全的书信，并令使弓高手的家臣世户口政真以箭书的方式射中京极高次的马印。高次在看过该封书信加上僧侣木食上人及家臣黑田伊予的极力劝说决定开城投降之后并剃发皈依高野山。立花宗茂等人未能参与关原的战斗，被迫放弃大津城撤回大阪城，期间宗茂劝说毛利辉元于大阪城笼城抗战未果，最后各自撤回领地。

负责攻击田边城的大将为小野木重次、赤松广秀等。在7月29日向田边城攻击，当时守城的细川幽斋（旧名藤孝），只有五百兵力驻守。可是双方一直没有大规模攻势，形成了长期的包围战，是次战争却引起了朝廷的关注，这也许是西军一直不敢积极攻击的原因。细川幽斋非常擅长于和歌，所以结交了许多和歌界的人士。这些人中以古今传授的弟子八条宫智仁亲王，最担心幽斋的安危，于是智仁亲王向后阳成天皇传话。天皇得知后此消息后也担心失去幽斋，终于在8月26日向幽斋下了第一道命令，要求开城投降，可是幽斋拒绝。天皇第二次透过京都所司代前田玄以作为使者，但是仍然被幽斋拒绝。

最终，朝廷再次派遣使者中院通胜、三条西实枝、乌丸光广在9月13日到达田边城，终于成功游说幽斋安全退到龟山城。得知关原战败的重次，解除包围退回福知山城。其后细川军乘东军关原大捷的余威进行反击，包围小野木的福知山城，重次向德川军投降。

毛利辉元家臣村上武吉和村上元吉藉著这次的机会为家臣平冈直房及曾根高房夺回旧领。目标是加藤嘉明的本据城松前城，虽然加藤嘉明在早前支援家康的军事行动而亲自出征，但是留守的大将佃十成对毛利军进行夜袭，村上元吉和曾根高房战死，此为刈屋口之战。其后毛利军收到了西军在关原败战的消息后撒离四国。

九州方面，大部份大名有出兵支援其他地方的战事，除了少部分大名，如加藤清正，为保持中立而没有行动，形成了大部份地方缺乏兵力的情势。明确支持东军的大名只有中津的黑田和唐津的寺泽。黑田孝高少数留守九州地区的大名，他是丰臣秀吉主政时一位被重用的智将。孝高在濑户内海进行了情报搜集，在得知大阪地区的情报后，决定利用大量金钱和粮食，进行大规模招募浪人的计划。因以上计划所募集的兵力，加上留守九州的正规军，号称九千兵力的黑田军正式上阵。

9月9日黑田孝高将招集的三千兵力分七阵从中津城的东方之犬丸原开始南下，10日劝降了丰后高田城代竹中重义（重兴），随后包围了垣见一直的富来城（由城代笕利右卫门镇守）并牵制熊谷直盛的安歧城（由城代熊谷外记镇守）。12日，大友军攻击松井康之镇守的杵筑城，因黑田军的来援，大友军遂撤。

9月13日，黑田军与当时想重振大友家的大友义统（因为在平壤之役听到敌人的炮火声命军队后退，导致失格而被改易）在石垣原展开决战，孝高一时中了大友家名将吉弘统幸的计略而混乱，但仍于苦战中将大友军击败。15日义统透过黑田家母里太兵卫宣布投降。其后，黑田军利用晋州之役的攻城兵器龟甲车，使多数西军大名不战而降，攻陷了丰前和丰后两国城堡。

10月20日，一直留意九州战情的锅岛直茂决定支援黑田孝高，并想攻下西军立花宗茂的柳川城带罪立功。他率领3万2千大军，先攻下了西军小早川秀包的久留米城，降服了城将桂广繁。立花家全军以1万3千兵力做守备态势。

10月25日，锅岛军与立花家家老小野镇幸1千3百余人于江上八院一地大战，立花军则因兵力悬殊退回居城。自此锅岛直茂和黑田孝高、加藤清正三军联合包围立花宗茂的柳川城至27日，宗茂为了领民的安全而接受好友加藤清正的劝降，于31日开城。而黑田、加藤、立花和锅岛联合军正当他们准备对岛津军攻击时，岛津军提出了交涉。当时家康得知了九州陷入战争状态后，在11月17日命令九州诸大名立即停止战争。

石田三成在伊吹山中被捕，小西行长也是在伊吹山中被捕，安国寺惠琼遭厄于京都。家康下令在京都处决被捕的三人，三人被斩首后一起摆在六条河原示众。德川家康实质上取代丰臣氏夺取政权。

而作为关原合战西军前线总大将的宇喜多秀家，其命运算是九死一生。他在战败后四处流浪，曾向妻子的娘家前田家求助，但前田家正因为利政倾向西军，利长又未能赶到关原战场而受到德川家康的责备，所以不愿相保，只好让秀家逃亡萨摩。然而面对气势汹汹杀来的德川氏问罪之师，岛津惟新斋也只好服软，乖乖地把窝藏了一段时间的秀家押往骏河久能山。最终，在娘家前田家的求情下，饶过秀家一命，剥夺其领地，把他流放到江户南面的八丈岛上去。“五大老”之一的宇喜多秀家就这样在八丈岛上度过了他的余生，在前田家和宇喜多旧部花房正成的帮助下，平安地度过50余年余生，享年八十四岁。

关原合战确定了天下大局，德川家康随即着手重新分封诸侯。首先是对西军诸将的处罚，宇喜多秀家、长宗我部盛亲、安国寺惠琼、前田利政等人的领地都被没收。西军总大将毛利辉元的领地由一百二十一万石削减至仅剩三十七万石，上杉景胜转封出羽米泽，领地从一百二十万石减至三十万石，还有一个佐竹义宣，没收了他常陆水户的五十四万石领地，转封出羽久保田二十万石。岛津氏的领地却基本没有变动，算是一个异数。

被没收武将的领地中，宇喜多氏五十七万石、长宗我部氏二十二万石、前田利政二十一万石，加上青木一矩、宫部长熙、毛利秀包、丹羽长重等将，总共三十一名，总数将近三百五十万石（丹羽长重、立花宗茂等六人后来在他人的求情和家康的网开一面下，各给了几万石土地养老）。许多临阵倒戈的武将，很多也并没有好下场，赤座直保、小川佑忠领地被没收，吉川广家被转封，领地从十四万石降为三万石。再加上毛利等三家被削减的两百多万石，这近六百万石无主之地，家康就用来赏赐东军有功之臣了。

东军各将及小早川秀秋等内应分子俱有封赏，其中得利最高的有结城秀康（加增五十七万）、松平忠吉（加增四十二万）、蒲生秀行（加增三十八万）、池田辉政（加增三十七万）、加藤清正（加增三十四万）、黑田长政（加增三十四万）、最上义光（加增三十三万）、福岛正则（加增二十五万）、田中吉政（加增二十二万）、细川忠兴（加增二十二万）、浅野幸长（加增二十一万）、小早川秀秋（加增十六万），等等。前田利长也加增了三十四万石的领地，不过大半都是兄弟利政被没收的产业。

其实开销要比收入高，不过家康凭藉丰臣氏执政大老的名头，把很多丰臣氏直属领地也都顺手送人了，利用这个机会大肆削减了丰臣氏本家的实力。因为儿子德川秀忠所部未能及时赶到关原战场，丰臣系武断派大名抢占了主要功劳，家康被迫把大片土地赏赐给他们，而对于自己的直属家臣，除松平忠吉、结城秀康，池田辉政（家康女婿）等寥寥数人外，基本没能得到多大好处。家康藉着赏赐好地的名义，把那些原本效忠丰臣家的武断派大名都转封偏远地区，同时安插一部分人监视。比如福岛正则从尾张清州转封了安艺广岛，池田辉政从三河吉田，转封至播磨姬路，监视西国大名。细川忠兴从丹后田边转封丰前中津，紧盯福岛，黑田，等等。

原本的分封格局是有利于丰臣氏的，即以大阪、伏见两城为中心，亲信大名大多安排在近江、越前、尾张、三河等周边地区；而新的分封格局则是有利于德川氏的，即以江户城为中心，家康在关东地区和东海道骏、远、三等老家安插了很多“亲藩”（同族）和“谱代”，而把福岛正则之类“外样”赶往远方。也使福岛等武断派放松了警惕。可以说，通过关原合战，更主要是通过战后的大改易、大移封，整体改变了全日本的格局，历史就此从桃山时代迈入了江户幕府时代。

除封（领地完全没收）

逃离战场的宇喜多秀家，在岛津氏的领地隐居，但被幕府发现。因岛津忠恒和前田利长的进言，宇喜多秀家在骏河国被监视一段时间后，被流放到八丈岛。长宗我部盛亲本来有机会向家康谢罪，但是因为他杀害了胞兄津野亲忠，最终使家康大怒，领地全数没收。

减封（领地削减）

东北地区最大大名上杉景胜由120万石被减封到米泽的三十万石。曾协助石田三成的佐竹义宣由常陆水户城五十四万石，减封到东北久保田的十八万石（在第二代藩主义隆管治时确定为20万）。

保留

岛津义弘在兄长岛津义久的长时间介入下，将岛津忠恒继承家督，因而保住领地（60万石）。锅岛直茂本人留在丸州，派遣长男胜茂指挥，胜茂加入了西军，曾协助攻击安浓津城，后来胜茂被父亲召回，参与进攻柳川后保留原有领地（35万7000石）。

为了让德川家康的子孙可以享有稳定的财政，让他们有更大的军事力量，负责监视外样大名，他们的领地移封至较好的地方，石高更是以倍计上升，明显地比一部份有战功的外样大名的提升比率更为大。

次男结城秀康由下总结城10万1千大幅升至越前府中68万。

四男松平忠吉由武藏忍10万石增至尾张清洲52万。

五男武田信吉由下总内4万石，增至常陆水户15万。

六男松平忠辉由武藏深谷一万石，增至下总佐仓5万石。

虽然他们之中有不少大名在很久以前就开始为德川氏效力，然而，谱代的大名中并没有领地大幅上升的迹象，其中拥有最多领地的大名也不过将近20万石。以下将列出增加幅度较为显著的大名：

井伊直政由上野高崎12万，移封至近江佐和山18万石。

奥平信昌由上野小幡3万石，加封至美浓加纳10万石。

鸟居元忠的长男忠政由下总矢作4万，移封至陆奥磐城平10万。

外样大名这方面，加幅不等，为了让部份大名完全归顺家康，大部份大名依据战功而提升，但有少数大名是例外：

池田辉政由三河十五万石，移封播磨姬路52万石。

加藤清正在肥前熊本的领地由25万石增至54万石。

关原之战拥有很大战功的福岛正则由清洲20万石加封到安艺广岛49万石。

细川忠兴由丹波18万石，提升到丰前小仓39万石。

伊达政宗的领地由58万5千石稍微提升到60万5千石，原先石高可超过100万石，但是政宗煽动和贺忠亲在南部氏领地进行一揆。

山内一丰由远江挂川城6万石加封土佐20万石，由城主成为国主。

京极高次加封若狭小滨的八万五千石，后又有七千石的加封。

京极高知由信浓国内九万石，战后入封丹后十二万三千石。

藤堂高虎由伊予板岛七万石，战后入封伊予今治二十四万石。

主词条：江户幕府、大阪冬之阵、大阪夏之阵

关原合战中，总大将德川家康实际上所率领的部队并非是主力部队，德川本家的主力精锐部队作为另一路军，由德川秀忠以及主要辅佐他的大久保忠邻率领，兵力约为38000人，从江户城出发浩浩荡荡沿着中山道进军。路上走得不紧不慢，还被真田昌幸成功引诱，从而被区区3千人马牢牢地钉在上田城，延误了赴往关原的时机。后来传达德川让秀忠率领部队开往关原命令的传令兵因路上暴雨而抵达得也较晚，秀忠得到命令后星夜赶往关原但仍然没有赶上，惹得德川家康大怒。另一种说法是德川家康有意让他的嫡系部队拖延赶往关原的时间，从而主要以福岛正则、黑田长政等丰臣旧将的部队为东军主力在关原战场上拼杀。

在后来的明治时代，日本陆军聘请的德国军事专家米切尔少校看到由日军提供的当时关原合战的布阵图时曾经说过“西军必胜”，可见如果不考虑当时东军的“调略”作用，开战之初，仅凭战场布阵来看，西军可说是占尽了优势。

原本岛津军也是跟随部分加入东军的大名而加入东军，但是因为伏见城城主（鸟居元忠）拒绝让岛津军进城，一怒之下岛津决定加入西军。

著名剑豪宫本武藏曾经参与关原的战斗，当时与父亲一同隶属于宇喜多军。据传言，武藏最后无伤而逃，但也有指出他的父亲新免无二，在关原之战以前是黑田家的家臣，当时黑田家的文书也有这样的记载，他也可能以黑田军身份在九州从军。

西军的实际领袖石田三成在伊吹山中被捕后，随即就被田中吉政送往大津，被迫跪坐在城门前示众。田中吉政作为三成的旧友，在被捕后照顾三成，并帮其疗伤，直至处斩前吉政仍细心照顾三成。在审讯三成时，黑田长政将身上的阵羽织披在三成身上，展现出了名将的风度，也得到了三成的感谢和家康的赞扬。

据说石田三成在临刑前，因为口渴而想要喝口米汤，押送的士卒们仓促间无法准备，就摘了几枚柿子给他，然而三成却说：“柿乃痰之毒。”摇头拒绝了。士卒们嘲笑他：“眼看就要人头落地了，还这么讲究养生之道吗？”三成回答道：“怀抱宏图志向的人，即便下一刻就人头落地，也应关注自己的生命。”